データを少し見るだけで日本はとんでもない問題を抱えていることがわかる。
(1) 国債、借入金、政府保証債、国が抱える借金はざっと1160兆円。国民総生産(GDP)の2倍以上で世界最悪(ギリシャよりもはるかに悪い)
(2) その中心は国債であり残高が770兆円、その利払い費が10兆円に達する
(3) 一般会計歳入92.5兆円は、税収ではとてもとても賄いきれず、44.3兆円(48%)を公債金に依存
(4) 歳出の約1/4、22兆円を年々債務償還と利払いに充当しなければならない。
(5) 長期金利は政策的に超低利1.4%に抑えられているため、利払いは上記のように10兆円で収まっているものの、これが上昇すれば、そくデフォルト(政府・日銀の最大の恐怖はこれ、長期金利の上昇)
(6) 要するに、税収はこの20年間伸び悩んでいるにもかかわらず増え続ける「社会保障費」(年金、国民健康保険、生活保護、失業対策費など)のために歳入の約半分を公債金に頼るという構造。借金を返す当てなどない。毎日の生活にも借金をしなければならないのだから。
ここまではどんな「国債問題」本にも書かれていることだ。「国債暴落」も著者の立ち位置によって、<いや危機はそれ程でもない>から、<ここ一・二年で暴落する>まである。政府に近い人間が日本国債は危ないというわけはなく、金融機関や証券の研究所のアナリストは立派な理屈を展開し、危険をはらむとだけは言うけれどはっきりした結論は避ける。
問題は、日本の関係者ー財務省系であれ金融機関研究所であれーがどう考えるかではなく、海外の投資家がどう見ているかなのだ。彼らは、中国も含め日本国債暴落のチャンスをじっとうかがっている。ちょっとしたきっかけで国債は雪崩を打って
売却される。国債問題の怖さは外部から引き起こされることだ。
著者はユダヤ教に改宗した国際弁護士。アジア・欧州に多くの友人・取引関係者を持っている。日本に対し義理も人情も持たぬ海外投資家の見方をよく知っている。
結果として著者の見解はドライで冷徹だ。本書第二章でなぜ暴落が不可避なのか詳述される。
1.国債「格付け低下」で海外投資家が買わなくなる。
2.仕方なく国債に投資してきた「金融機関」が買わなくなる。
3.貯蓄が急減している「一般国民」が買わなくなる。
4.積立金が不足してきた「年金基金」が買わなくなる。
5.口座残高が減少している「ゆうちょ銀行・簡易保険」が買わなくなる。
6.2012年以降の「団塊世代」の預金取り崩しで買えなくなる。
7.経済低迷による「政府歳入減」で買えなくなる。
読み進むうちに憂鬱になってくるが、論旨は明快。みなさん読んで参考にしてください。
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日本国債 暴落のシナリオ 単行本(ソフトカバー) – 2010/12/7
国内総生産に対する日本の借金の割合は二二五%
四〇〇万円の年収の人に、九〇〇万円の借金がある計算だ。
国債の大半を買っているのが、日本の銀行・ゆうちょ銀行・年金。
つまり国民一人ひとりの預金が担保となっている。
日本国債の暴落は、私たちと無縁ではないのだ。
客観的なデータをもとにして、
日本経済がいかに危機的状況にあるかを明らかにする1冊。
私たちはこの現実から目をそむけてはならない。
四〇〇万円の年収の人に、九〇〇万円の借金がある計算だ。
国債の大半を買っているのが、日本の銀行・ゆうちょ銀行・年金。
つまり国民一人ひとりの預金が担保となっている。
日本国債の暴落は、私たちと無縁ではないのだ。
客観的なデータをもとにして、
日本経済がいかに危機的状況にあるかを明らかにする1冊。
私たちはこの現実から目をそむけてはならない。
- 本の長さ224ページ
- 言語日本語
- 出版社中経出版
- 発売日2010/12/7
- ISBN-104806139092
- ISBN-13978-4806139096
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商品の説明
著者からのコメント
私(石角完爾)の本業は国際弁護士です。特に企業のM&A(企業の合併・買収)のサポートやビジネス法務・特許の仕事をしています。私は仕事と私生活で、欧米、中国、中東など海外の機関投資家、ビジネスパーソン、行政当局者、また世界各国に散らばるユダヤ人の同胞と交流があります。そうした人々は今、「日本の将来は大丈夫か」という議論をしていません。「日本国債が『いつ』暴落するのか」という話をしています。その際には、円が他国通貨と比べて割安になり、日本人が困窮するでしょうから、日本の資産、技術、特許を安値で買いたたく絶好のチャンスとなります。外国の人々は虎視眈眈と「その時」を狙っているのです。
それとは対照的に「国債は大丈夫」とする楽観論が日本に満ちています。それは誤りです。「世界が日本をどのように見ているか知ってほしい」「迫りくる危機を直視してほしい」という思いで、私はこの本を書きました(本書の「はじめに」より抜粋)
それとは対照的に「国債は大丈夫」とする楽観論が日本に満ちています。それは誤りです。「世界が日本をどのように見ているか知ってほしい」「迫りくる危機を直視してほしい」という思いで、私はこの本を書きました(本書の「はじめに」より抜粋)
著者について
石角完爾(いしずみ・かんじ)
1947年生まれ。京都大学法学部卒業。通産省勤務を経て、ハーバード大学でロースクール修士となり、ウォール街の法律事務所シャーマン・アンド・スターリング法律事務所勤務を経て帰国。現在は、千代田国際経営法律事務所の代表として国際弁護士として活躍。スウェーデン在住。著書に『日本人の知らないユダヤ人』(小学館)『アメリカのスーパーエリート教育』(ジャパンタイムズ)などがある。
1947年生まれ。京都大学法学部卒業。通産省勤務を経て、ハーバード大学でロースクール修士となり、ウォール街の法律事務所シャーマン・アンド・スターリング法律事務所勤務を経て帰国。現在は、千代田国際経営法律事務所の代表として国際弁護士として活躍。スウェーデン在住。著書に『日本人の知らないユダヤ人』(小学館)『アメリカのスーパーエリート教育』(ジャパンタイムズ)などがある。
田代秀敏(たしろ・ひでとし)
1957年生まれ。一橋大学経済学部卒業。同大学院で経済学修士を取得。みずほインベスターズ証券調査部エコノミスト、日興コーディアル証券国際市場分析部部長、大和総研主任研究員を経て、現在はビジネス・ブレイクスルー大学経営学部グローバル経営学科院教授。著者に『沸騰する中国経済』(賀暁東、英華と共著。中公新書ラクレ)『中国に人民元はない』(文春新書)。「週刊エコノミスト」「文藝春秋」「中央公論」等の雑誌に論文多数。
登録情報
- 出版社 : 中経出版 (2010/12/7)
- 発売日 : 2010/12/7
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 224ページ
- ISBN-10 : 4806139092
- ISBN-13 : 978-4806139096
- Amazon 売れ筋ランキング: - 831,655位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 77,028位ビジネス・経済 (本)
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2010年12月11日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
日本国債の危機は多くの、日本の将来を憂うる人の懸念になっている。議員に危機感のある人の少ないのが恐怖だ。
この本はタイトルは過激だが、冷静に歴史を読み解き、また中国という台頭する国と対比することで、
状況を分析したのが特徴だ。
過去の大国の没落時点でおこる低金利。それが日本の今の姿とぴったり合うことが恐怖だ。
そして大丈夫という通説を、一つ一つ論破する。
暴落後の「日本再生」に筆者は期待している。とても悲しい気分になるが、現実はその通りなのだろう。
ただ、幕末、第二次世界大戦の後の乗り越えを、今の日本人は成し遂げられるのだろうか。
不安だ。
この本はタイトルは過激だが、冷静に歴史を読み解き、また中国という台頭する国と対比することで、
状況を分析したのが特徴だ。
過去の大国の没落時点でおこる低金利。それが日本の今の姿とぴったり合うことが恐怖だ。
そして大丈夫という通説を、一つ一つ論破する。
暴落後の「日本再生」に筆者は期待している。とても悲しい気分になるが、現実はその通りなのだろう。
ただ、幕末、第二次世界大戦の後の乗り越えを、今の日本人は成し遂げられるのだろうか。
不安だ。
2010年12月30日に日本でレビュー済み
国債の断面をご都合的に紹介している、煽り本にすぎません。
日本の国債が暴落したら、日本が持っているアメリカの国債はどうなる?
国債が暴落したら、円安方向に動き、裁定取引がはたらく(海外からの投資が加速する)
といった視点がない。
たぶん、著者も編集協力のライターさんもあまり国債の知識がありません。
国債に興味のある方はこの本の参考文献にもある「国債の歴史」富田俊基著を
じっくり読まれた方がよろしいです。
日本の国債が暴落したら、日本が持っているアメリカの国債はどうなる?
国債が暴落したら、円安方向に動き、裁定取引がはたらく(海外からの投資が加速する)
といった視点がない。
たぶん、著者も編集協力のライターさんもあまり国債の知識がありません。
国債に興味のある方はこの本の参考文献にもある「国債の歴史」富田俊基著を
じっくり読まれた方がよろしいです。
2011年1月12日に日本でレビュー済み
中国へのマネーシフト、海外投資家の売り浴びせ、破綻国家との共通点など対外的な視点からの破綻シナリオはやや興味深掛かった。
しかし、他の破綻シナリオについては目新しい記述はなく、いずれも他の書籍や新聞記事等で数年前からみられるものばかりであった。
さらに破綻した際の資産防衛についてもわずか数ページのみとなっており、内容は抽象的で具体性に欠ける。
総評としては破綻を過大にアピールしている商業的性格が高い本であり、実用性には乏しい様に感じた。
しかし、他の破綻シナリオについては目新しい記述はなく、いずれも他の書籍や新聞記事等で数年前からみられるものばかりであった。
さらに破綻した際の資産防衛についてもわずか数ページのみとなっており、内容は抽象的で具体性に欠ける。
総評としては破綻を過大にアピールしている商業的性格が高い本であり、実用性には乏しい様に感じた。
2013年8月15日に日本でレビュー済み
今年の6月末についに1000兆円突破、これに何も反応しないマスコミは一体何をしているのか?
相変わらずいつもの馬鹿タレントを集め素人のコメンテイターの的はずれの意見を流す大企業に媚を売るだけのTV局。
視聴率さえ多ければ天下を取ったとばかりに浮き揚がるディレクラーたち。
米国でのデトロイト市の破綻は日本の現状に照らしてみる必要がある。
デトロイト市では自動車メーカーが低賃金の海外に生産移転、経営者は大儲けし労働者は解雇か低賃金化で貧富の格差拡大⇒
市の福祉支出が増大するが税収を借金で賄う。失業者があふれ町の治安が悪化⇒中間層が郊外へ移転⇒市の空洞化と治安が悪化⇒税収減の悪いサイクル⇒破産にいたる。
教訓「借金とおできは大きくなるとつぶれる!」
大企業優先、生活者軽視の政策は何時かは結果として国力を着実にそいで最も弱ったひずみのところから破裂する。
急なグローバル化は貧富の格差拡大を招き
暴動・革命・コントロール不能⇒他の国からの侵略を受ける。
日本は強烈な金融緩和で急激なバブルを作りまさに大企業優先、生活者軽視の政策の行方は・・・・・・
アメリカ国債を100兆円も持たされ売ることも出来ない事実、売ると言って橋本龍太郎は総理から降ろされた。米軍
の駐留経費は「おもいやり予算」など不要で持たされたアメリカ国債返却で清算すべきだ。
日本国債が暴落⇒金利1%アップ⇒日本の金融機関の負担は20兆円増える⇒住宅金利アップ⇒駆け込み住宅需要が
消滅⇒国内が不景気
日本国債が暴落したらと煽るより暴落をさせない方策を提案すべきでしょう。
また日本国債が暴落しそうならアメリカ国債100兆円を日本銀行に引き受けさせ、同額の日本円で買い迎えると良いのだ。
最近のオバマ大統領は中国共産党がアメリカ国債200兆円も持っているので日本より中国に気を使っているのが見え見えだ。
日本はこれまで1000兆円をアメリカに貢いでいる。
中国は人民元を安くし政治的に対立するアメリカへの威嚇のために「アメリカ国債保有一位」になっている。
相変わらずいつもの馬鹿タレントを集め素人のコメンテイターの的はずれの意見を流す大企業に媚を売るだけのTV局。
視聴率さえ多ければ天下を取ったとばかりに浮き揚がるディレクラーたち。
米国でのデトロイト市の破綻は日本の現状に照らしてみる必要がある。
デトロイト市では自動車メーカーが低賃金の海外に生産移転、経営者は大儲けし労働者は解雇か低賃金化で貧富の格差拡大⇒
市の福祉支出が増大するが税収を借金で賄う。失業者があふれ町の治安が悪化⇒中間層が郊外へ移転⇒市の空洞化と治安が悪化⇒税収減の悪いサイクル⇒破産にいたる。
教訓「借金とおできは大きくなるとつぶれる!」
大企業優先、生活者軽視の政策は何時かは結果として国力を着実にそいで最も弱ったひずみのところから破裂する。
急なグローバル化は貧富の格差拡大を招き
暴動・革命・コントロール不能⇒他の国からの侵略を受ける。
日本は強烈な金融緩和で急激なバブルを作りまさに大企業優先、生活者軽視の政策の行方は・・・・・・
アメリカ国債を100兆円も持たされ売ることも出来ない事実、売ると言って橋本龍太郎は総理から降ろされた。米軍
の駐留経費は「おもいやり予算」など不要で持たされたアメリカ国債返却で清算すべきだ。
日本国債が暴落⇒金利1%アップ⇒日本の金融機関の負担は20兆円増える⇒住宅金利アップ⇒駆け込み住宅需要が
消滅⇒国内が不景気
日本国債が暴落したらと煽るより暴落をさせない方策を提案すべきでしょう。
また日本国債が暴落しそうならアメリカ国債100兆円を日本銀行に引き受けさせ、同額の日本円で買い迎えると良いのだ。
最近のオバマ大統領は中国共産党がアメリカ国債200兆円も持っているので日本より中国に気を使っているのが見え見えだ。
日本はこれまで1000兆円をアメリカに貢いでいる。
中国は人民元を安くし政治的に対立するアメリカへの威嚇のために「アメリカ国債保有一位」になっている。
2011年2月1日に日本でレビュー済み
「日本国債 暴落のシナリ オ」を本日読了いたしました。この警世の書 を上梓されたことに、深く敬意を表します。1人でも多くの政治家や官僚、銀行関係者、そして市民が先生の御著書を 読んで、リスク意識を高めることを心から希望いたします。
ドイツ統一によって天文学的 な費用が生じたドイツでも、日本ほど事態は深刻ではありません。
ドイツでは、20年前に東ド イツを吸収合併して以来、東側 の経済を再建し、職を失った市民の生活を支援するために国の 借金が急増しました。連邦統 計局によりますと、1990年にはドイツの公的債務は国民一 人あたり8480ユーロ(93万円・1ユー ロ=110円換算)でしたが、2010年には2万981ユーロ(231万円)になりました。 2・5 倍の増加です。
日本の財務省によります と、国債(公債)に地方債務を加えたわが国の長期債務残高 は、2010年度末の時点で862兆円。公債だけ でも国民一人あたりの借金は500万円(4万5000ユーロ)に達します。つまり日本の 国民一人あたりの公的債務 は、ドイツのおよそ2倍なのです。
公的債務が国内総生産(GDP) に占める比率(公的債務比率)を見ると、さらに両国の違いが浮か び上がります。OECD(経 済協力開発機構)によりますと、ドイツの債務比率は1995年に55・7%でしたが、2010年には1・5倍に増 え て80・9%。日本の債務比 率は1995年の86・2%から2・3倍に増えて199・2%となっています。
英国やドイツは血の出るよう な歳出削減策を実行していますが、日本でもそうした政策は必要なのではないでしょうか。
ドイツ統一によって天文学的 な費用が生じたドイツでも、日本ほど事態は深刻ではありません。
ドイツでは、20年前に東ド イツを吸収合併して以来、東側 の経済を再建し、職を失った市民の生活を支援するために国の 借金が急増しました。連邦統 計局によりますと、1990年にはドイツの公的債務は国民一 人あたり8480ユーロ(93万円・1ユー ロ=110円換算)でしたが、2010年には2万981ユーロ(231万円)になりました。 2・5 倍の増加です。
日本の財務省によります と、国債(公債)に地方債務を加えたわが国の長期債務残高 は、2010年度末の時点で862兆円。公債だけ でも国民一人あたりの借金は500万円(4万5000ユーロ)に達します。つまり日本の 国民一人あたりの公的債務 は、ドイツのおよそ2倍なのです。
公的債務が国内総生産(GDP) に占める比率(公的債務比率)を見ると、さらに両国の違いが浮か び上がります。OECD(経 済協力開発機構)によりますと、ドイツの債務比率は1995年に55・7%でしたが、2010年には1・5倍に増 え て80・9%。日本の債務比 率は1995年の86・2%から2・3倍に増えて199・2%となっています。
英国やドイツは血の出るよう な歳出削減策を実行していますが、日本でもそうした政策は必要なのではないでしょうか。
2011年1月28日に日本でレビュー済み
インパクトのあるタイトルに惹かれて買った。
日本国債の格付が低下した。
著者の主張するように暴落はあるのか?
シナリオの提示はなかなか面白い。今後の相場動向に注目!
日本国債の格付が低下した。
著者の主張するように暴落はあるのか?
シナリオの提示はなかなか面白い。今後の相場動向に注目!
2011年11月9日に日本でレビュー済み
個人的には、日本国債が暴落するのかしないのか、全く不明です。
誰がどんな理屈で説明しても、どっちかはわかりません。
投資家やトレーダーという実務家としては、議論は他者に任せて、国債がどちらに転んでも自分と家族の資産が大丈夫なようにリスクヘッジしておくだけです。実務家にはそれ以上でも以下でもありません。
この本で、一番面白かった箇所、他の国債暴落本にない有益な記事は以下です。
著者によると、尖閣諸島で中国漁船をだ捕した際、人民解放軍内部では、「日本人が持っている香港の口座を閉鎖しよう」という動きがあった模様です。近年は香港に口座をお持ちの方も多いようですね。
ちなみに人民解放軍の香港部隊本部は、香港のフィナンシャルセンタービルのすぐ横にあるそうです。それは何かあった際に、すぐに口座を凍結するためだそうです。
グーグルマップで確認してみましたが、確かに真正面に構えていますね。
人民解放軍香港部隊本部はワールドフィナンシャルセンターの向かいにあります。
一国二制度ですが、すでに中国であり、もはやイギリスではないです。
実際は、国際問題に発展するので特定の国民だけの口座凍結はありえないとは思いますが、そういう声が上がっただけで危険信号の気がします。
この部分の詳しい解説が類書にはなく、非常に面白かったです。
誰がどんな理屈で説明しても、どっちかはわかりません。
投資家やトレーダーという実務家としては、議論は他者に任せて、国債がどちらに転んでも自分と家族の資産が大丈夫なようにリスクヘッジしておくだけです。実務家にはそれ以上でも以下でもありません。
この本で、一番面白かった箇所、他の国債暴落本にない有益な記事は以下です。
著者によると、尖閣諸島で中国漁船をだ捕した際、人民解放軍内部では、「日本人が持っている香港の口座を閉鎖しよう」という動きがあった模様です。近年は香港に口座をお持ちの方も多いようですね。
ちなみに人民解放軍の香港部隊本部は、香港のフィナンシャルセンタービルのすぐ横にあるそうです。それは何かあった際に、すぐに口座を凍結するためだそうです。
グーグルマップで確認してみましたが、確かに真正面に構えていますね。
人民解放軍香港部隊本部はワールドフィナンシャルセンターの向かいにあります。
一国二制度ですが、すでに中国であり、もはやイギリスではないです。
実際は、国際問題に発展するので特定の国民だけの口座凍結はありえないとは思いますが、そういう声が上がっただけで危険信号の気がします。
この部分の詳しい解説が類書にはなく、非常に面白かったです。