①CHANGES ／ Buddy Miles ②BRING IT HOME TO ME ／ Sam Cooke ③TWISTIN' THE NIGHT AWAY ／ 〃 ⓸A CHANGE IS GONNA COME ／ 〃 ⑤YOU'VE REALLY GOT A HOLD ON ME ／ The Miracles ⑥THE TEARS OF CLOWN ／ 〃 ⑦MICKEY'S MONKEY ／ 〃 ⑧BRING IT UP ／ James Brown ⑨KANSAS CITY ／ 〃 ⑩SUNNY ／ Bobby Hebb ⑪GOT TO GET ENOUGH ／ Roy C ⑫OLD McDONALD HAD A FARM ／ Rufas Thomas ⑬SOUL FINGER ／ The Bar Kays ⑭I CAN'T TURN YOU LOOSE ／ Otis Redding ⑮KNOCK ON WOOD ／ Eddie Floyd ⑯WHO'S MAKIN' LOVE ／ Johnny Taylor ⑰YOU SEND ME ／ Sam Cooke ⑱PROUD MARY ／ Ike & Tina Turner ⑲TRY A LITTLE TENDERNESS ／ Otis Redding ⑳WHAT'S GOING ON ／ Marvin Gaye
例えばオープニングはジミヘンの CHANGES ではなくBuddy Miles の Them Changes をインストにしたものですし、KANSAS CITY はビートルズでもリトル・リチャードでもなく James Brown のバージョンで演奏しています。PROUD MARY も CCR ではなく Ike & Tina Turner のライブ・バージョンをほとんどそのままやっています。 これほどのビッグネーム、レジェンドたちの楽曲をそのままライヴで演奏することがいかに困難であるかは推して知るべしであります。その中でも A CHANGE IS GONNA COME と TRY A LITTLE TENDERNESS の2曲はもう感涙の素晴らしさです。やはりどんとはとてつもないヴォーカリストでした。
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