| 1 | Be a clown（Chris Connor） |
| 2 | You're driving me crazy（Betty Benette） |
| 3 | Shory rides again（Les McCann & Eddie Harris） |
| 4 | What's going on - Mercy Mercy Me（Roland Kirk） |
| 5 | Sunny（Brother Jack McDuff & David Newman） |
| 6 | Here there and everywhere（Charles Lloyd） |
| 7 | Two not one（Lee Konitz & Warne Marsh） |
| 8 | One note samba（Herbie Mann） |
| 9 | Wild man on the loose（Mose Allison） |
| 10 | I'll remember april（Bobby Darlin） |
| 11 | A night has a thousand eyes（John Coltrane） |
| 12 | Jive samba（Nat Adderley） |
| 13 | Four Five Six（Hank Crawford） |
| 14 | My back pages（Keith Jarrett Trio） |
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