| 1 | Manteca（Ella Fitzgerald） |
| 2 | Speedy Reeds（Clarke-Boland Big Band） |
| 3 | Motherless Child（Luis Gasca） |
| 4 | Wiggle-Waggle（Herbie Hancock） |
| 5 | Rock Steady（Aretha Franklin） |
| 6 | Jump for Joy（Bobby Short） |
| 7 | Circus（Chris Connor） |
| 8 | It's only a paper moon（Jackie Paris） |
| 9 | Hard times（David Newman） |
| 10 | The black angel（Freddie Hubbard） |
| 11 | What's going on（Les McCann） |
| 12 | Speak Low（Frances Wayne） |
| 13 | Blue Serenade（Tony Fruscella） |
| 14 | Loving You（Rahsaan Roland Kirk） |
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