| 1 | クローリング・アップ・ア・ヒル (BBCサタデー・クラブ・セッション) |
| 2 | クロコダイル・ウォーク (BBCサタデー・クラブ・セッション) |
| 3 | バイ・バイ・バード (BBCサタデー・クラブ・セッション) |
| 4 | アイム・ユア・ウォッチドクター (BBCサタデー・クラブ・セッション) |
| 5 | テレフォン・ブルース |
| 6 | バーナード・ジェンキンス |
| 7 | ロンリー・イヤーズ |
| 8 | チーティング・ウーマン (BBCサタデー・クラブ・セッション) |
| 9 | ノーホエア・トゥ・ターン (BBCサタデー・クラブ・セッション) |
| 10 | アイム・ユア・ウォッチドクター (BBCサタデー・クラブ・セッション) |
| 11 | オン・トップ・オブ・ザ・ワールド (ステレオ・ミックス) |
| 12 | 愛の鍵 (BBCサタデー・クラブ・セッション) |
| 13 | オン・トップ・オブ・ザ・ワールド (BBCサタデー・クラブ・セッション) |
| 14 | ストーミー・マンデイ (ライヴ・アット・ザ・フラミンゴ・クラブ) |
| 15 | イントロ|モーディ (ライヴ) |
| 16 | イット・ハーツ・トゥ・ビー・イン・ラヴ (ライヴ) |
| 17 | ハヴ・ユー・エヴァー・ラヴド・ア・ウーマン (ライヴ) |
| 18 | バイ・バイ・バード (ライヴ) |
| 19 | フーチー・クーチー・マン (ライヴ) |
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