1963 年-ケネディがアメリカの大統領だった時…。まだビートルズがアメリカ進出を果たしてない時…。これはディランが“フォークの神様"と呼ばれる直前の最後のライヴ。1963年5月10、11日、マサチューセッツ州ウォルサムにある名門ブランダイス大学で開催された第1回ザ・ブランダイス・フォーク・フェスティヴァルに出演した際のライブ音源。この貴重なテープはRolling Stone誌の共同創始者ラルフ・J・グリースン所有していた、7インチのオープンリールに収められていたミキシング・デスクからのライン音源。彼の地下室で40年以上眠っていたものを、息子が片づけをしてるときに偶然発見、最高の状態で眠っていた。この年の5月24日で22歳の誕生日を迎える直前の瑞々しき若きボブ・ディランの声。半世紀(48年)の時を超え、遂に正式リリース!この直後『フリー・ホイーリン』発売。PPM「風に吹かれて」大ヒット、ニュー・ポート・フォーク・フェスティヴァル初登場、そして8月28日には人種差別撤廃と求めた〝ワシントン大行進"で20万人以上 が参加、キング牧師の有名な演説〝I Have a Dream”が行われた。ちょうど「時代が変る」瞬間だった。