- レコード店の1周年が近づき、魔法で楽に仕事をすることに慣れ始めたMF。戦いでもジェンジーのランプにお願いで何とかしようとするのをソラリスナイト＝ダガロンが抑止。「オブリビオン」から来た4体の魔獣（冥獣人四底王）のひとり、ウォールマックス（冥獣人サムライ シチジューロー）が襲来してソラリスナイトをも圧倒するが、グリーンのミスティックミノタウロスに倒させたり、続く奇声を武器にするシュリーカー（冥獣人セイレーン ネリエス）にも、チップが負傷して遅れてきてもジェンジーのランプを使わせまいとする。
- 連戦で疲労するMFは、ウドナやダガロンの危惧するとおりずるずる魔法に頼り切っていた。MFの疲弊を画策するインペリアスは、さらにマスターもないがしろにしようと目論む。残る魔獣ファイトー（冥獣人コボルト ブルラテス）と50[フィフティ]ビロウ（冥獣人イエティ ズー）は、まずコーラッグを闇討ち。目撃したフィニアスは傷ついたコーラッグを見捨てられず…。
- 50ビロウの魔法反射攻撃にはMFもなすすべなく、ついにソラリスナイトもランプを使ってしまうが、それはファイトーがジェンジーを捕獲するためのワナだった！インペリアスは用意した別のランプでジェンジーを呼び出し、MFを消せと願い事を言う！街を…そしてルートコアを悪の闇が覆い、ダガロンが消失!?ウドナとクレアにも闇の煙が迫る…。
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