YMOをリスペクトするアーティストによるトリビュートアルバム。
2004年9月8日発売。
01. RYDEEN ライディーン / Performed by LOW IQ 01 (Time 04:16)
02. 1000 KNIVES 千のナイフ / Performed by SUGIZO (Time 05:27)
03. CUE キュー / Performed by 高野寛 (Time 05:31)
04. Ishin Denshin 以心電信 / Performed by clammbon (Time 04:07)
05. kimi ni Mune KYUN 君に、胸キュン。-浮気なヴァカンス- / Performed by SUGIURUMN featuring 曽我部恵一 (Time 06:48)
06. FIRECRACKER / Performed by Ken Ishii (Time 04:28)
07. SNAKEMAN SHOW スネークマン・ショウ / Performed by イルリメ (Time 03:09)
08. COSMIC SURFIN' コズミック・サーフィン / Performed by ERSKIN (Time 03:29)
09. La Femme Chinoise 中国女 / Performed by Dr.Shingo (Time 06:14)
10. NICE AGE ナイス・エイジ / Performed by Sun Paulo (Time 07:03)
11. THE MADMEN ザ・マッドメン / Performed by ショコラ&片寄明人 (Time 04:58)
12. SIMOON シムーン / Performed by 東京スカパラダイスオーケストラ (Time 06:01)
13. BEHIND THE MASK ビハインド・ザ・マスク / Performed by Jazztronik (Time 07:15)