ブログトップ 記事一覧 ログイン 無料ブログ開設

実践バリュー投資日記 このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

2013-09-07 40〜50代のNISA(ニーサ)活用法(2)

40〜50代のNISA(ニーサ)活用法(2)

以下、バランスファンドの投資候補先として、3銘柄ご紹介します。

購入手数料無料、運用コストが安い、幅広い資産クラスに投資している、ということを重視して選びました。各々、アロケーションの方針に違いがあるので、自分の考えに合ったものを選択していきましょう。

では、アロケーションの方針を中心に、一つ一つ商品内容を詳しく見ていきましょう。

ファンド名
(2013.9.7現在)
eMAXISバランス
(8資産均等型)
セゾン バンガード・
グローバルバランスF
セレブライフ・
ストーリー2025
運用会社名

三菱UFJ

セゾン

SBIアセット

純資産

2,166 百万円

64,814 百万円

358 百万円

アロケーション

変更なし
(株37.5%、債券37.5%、オルタナティブ25%)

随時見直し
(株50%、債券50%)

年1回見直し
(株27%、債券56%、オルタナティブ16%)

分配

年1回(1月26日)

年1回(12月10日)

年1回(9月14日)

為替ヘッジ

販売手数料

無料

無料

無料

信託報酬等(税込)

0.53%

0.74%

0.70%

運用年数

1年

6年

1年

トータルリターン1年

29.69%

32.37%

12.77%

シャープレシオ1年

2.35

2.59

1.61

標準偏差1年

12.61

12.48

7.88


40〜50代のNISA(ニーサ)活用法(1) - 実践バリュー投資日記

40〜50代のNISA(ニーサ)活用法(2) - 実践バリュー投資日記

40〜50代のNISA(ニーサ)活用法(3) - 実践バリュー投資日記

40〜50代のNISA(ニーサ)活用法(4) - 実践バリュー投資日記

40〜50代のNISA(ニーサ)活用法(5) - 実践バリュー投資日記

投稿したコメントは管理者が承認するまで公開されません。

スパム対策のためのダミーです。もし見えても何も入力しないでください
ゲスト


画像認証

トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/qqqqchan/20130907/1378551698