ライジングブルIPO情報～シンカ（149A）

シンカ
銘柄　 シンカ（149A）
市場 グロース
上場日 2024/3/27
公募価格（仮条件） 1,320円（1,050円～1,100円）
PER（仮条件PER） 30.1倍（23.9倍～25.0倍）
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額（仮条件時） 9.4億円（7.4億円～7.8億円）
時価総額（仮条件時） 41.7億円（33.1億円～34.7億円）
初値予想レンジ 1,500円～1,800円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を開発、販売。自動車販売業界や不動産業界、医療介護業界など顧客との継続的な関係性を重視する業界が主なターゲット。

カイクラは電話やSMS、メール、ビデオ通話などのやりとりを一元管理できるクラウド型CTI（コンピューター電話統合）システム。

顧客情報をクラウドに蓄積しており、オフィスの固定電話に着信があった場合、連携した端末の画面に自動で顧客情報や会話履歴をポップアップ表示します。さらにSMS送信や通話録音、ビデオ通話、携帯通話録音、メール連携などの機能を備えているほか、他社のCRM（顧客関係管理）システムとも連携できます。

2023年12月期の売上高構成比は、初期14.5％、月額71.9％、従量課金13.4％、その他0.2％。

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株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

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ライジングブルIPO情報～ダイブ（151A）

ダイブ
銘柄　 ダイブ（151A）
市場 グロース
上場日 2024/3/27
公募価格（仮条件） 1,820円（1,710円～1,820円）
PER（仮条件PER） 14.0倍（13.2倍～14.0倍）
主幹事証券 SBI
公募売出総額（仮条件時） 12.8億円（12.0億円～12.8億円）
時価総額（仮条件時） 50.3億円（47.2億円～50.3億円）
初値予想レンジ 2,300円～2,700円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

日本全国のリゾートホテルや旅館、飲食店、テーマパーク、レジャー施設、スキー場などの観光施設に対し、人材を派遣したり紹介。グランピング施設などの宿泊施設の運営や、情報システム周り全般に対するサポートサービスも手掛けています。

●観光HR事業

リゾートバイトに特化した人材派遣業と人材紹介業を行っており、北海道から沖縄県まで日本全国の観光施設などに人材を供給しています。

人材はリゾートバイト求人サイト「リゾートバイトダイブ」や各種求人媒体より募集。就業の際には自宅からの往復交通費や住居環境費用の一部もしくは全額を会社か派遣先が負担または用意。

●地方創生事業

グランピング施設「ザランタン」などを2024年1月現在、全国5カ所で運営。主に地方公共団体が所有管理する公共施設や、観光地としての開発がまだなされていない非観光地の遊休施設や遊休地を活用しています。

2024年3月に香川県東かがわ市に滞在型アウトドアホテル「クラフトホテル瀬戸内」の開業を予定。

●情報システム事業

情報システム周り全般をサポートしている。顧客の課題に合わせて最適なサービスを提供しており、システムの選定・導入、PCキッティング、RPA（ロボットソフトによる業務自動化）導入支援・拠点開設や移転に伴うシステム整備など多岐に亘って提供。

2023年6月期の売上高構成比は、観光HR事業94.4％、地方創生事業4.6％、情報システム事業1.0％。

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ライジングブルIPO情報～L is B（145A）

L is B
銘柄　 L is B（145A）
市場 グロース
上場日 2024/3/26
公募価格（仮条件） 1,188円（920円～990円）
PER（仮条件PER） 53.3倍（41.2倍～44.4倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 19.8億円（15.3億円～16.5億円）
時価総額（仮条件時） 58.8億円（45.5億円～49.0億円）
初値予想レンジ 1,400円～1,600円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

建設業、流通小売業、インフラ業、運輸・交通業など「現場」を持つ企業の業務課題をDXによって解決するデジタルサービスを、主にSaaS形態で提供。

●ストック売上高

現場向けビジネスチャット「direct」を提供。社外の関係者と安全につながるアカウント管理機能「direct Guest Mode」を有しているほか、連携サービスとして終業時刻のPCロックで長時間労働を是正するサービスや現場の報告、連絡、事務作業を自動化するチャットボットのほか、現場写真管理、タスク管理、スケジュール管理、掲示板を搭載したアプリケーション群なども提供。さらに他社サービスのファイル共有ツール、グループウエア、帳票記録・報告・閲覧ツール、図面管理ツール、施工管理ツールなどとも連携します。
また、「direct」をOEM提供する形で自治体や信用金庫に対し、ビジネスチャットサービスを提供。

●プロフェッショナルサービスその他売上高

各種サービスの初期設定やDXコンサルティングサービス、コンサルティングや「direct」などと連携した個別オリジナルソリューションの設計・開発を手掛けています。

2023年12月期の売上高構成比は、ストック93.7％、プロフェッショナルサービスその他6.3％。

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ライジングブルIPO情報～ソラコム（147A）

ソラコム
銘柄　 ソラコム（147A）
市場 グロース
上場日 2024/3/26
公募価格（仮条件） 870円（820円～870円）
PER（仮条件PER） 76.9倍（72.5倍～76.9倍）
主幹事証券 みずほ、大和
公募売出総額（仮条件時） 108.1億円（101.8億円～108.1億円）
時価総額（仮条件時） 376.0億円（354.4億円～376.0億円）
初値予想レンジ 1,100円～1,300円
需給度合（S～D ） C
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

企業がIoTを導入する際に必要な物やサービスをワンストップで提供するIoTプラットフォーム「SORACOM」を展開。

●リカーリング収益 （プラットフォーム利用料）

・通信サービス(コネクティビティー)
IoT向けの通信接続を提供する主力サービスであり、通信規格に応じた従量課金による継続収入を受領。

・ネットワークサービス
IoTデバイスから各種クラウドや顧客データセンターまでを安全に接続するサービスや、IoTデバイスに遠隔から安全にアクセスできるサービスなどを提供しており、データ利用に応じた従量課金による継続収入を受領。

・アプリケーションサービス
IoTデバイス活用における課題を解決する各種機能を提供しており、データ利用に応じた従量課金による継続収入を受領。

・その他（KDDI向けプラットフォーム提供）
KDDIが構築する「IoT世界基盤」(グローバルIoTアクセス)の基礎となる通信ネットワークについて、プラットフォームを提供。

●商品販売

通信用IoT SIMや通信モジュール、USBドングル、カメラ・GPS・ センサー、特定大口顧客向けスマートメーターなどのIoTデバイス商品などを仕入れ販売しています。

●その他

・プロフェッショナルサービス
IoT導入プロジェクトにかかる技術要素や課題の整理、実行計画立案の支援など、顧客プロジェクトに参画・サポートするコンサルティングサービスのほか、システム開発の考え方やシステム構成、具体的なサービスについて実装するワークショップを提供。

・業務受託
KDDIから技術開発支援などの業務を受託しており、案件ごとに業務受託収入を受領。

2023年3月期の連結売上高構成比は、リカーリング収益68.7％、商品販売27.7％、その他3.6％。海外売上比率は34.2％（英国26.8％、米国7.4％）。主な販売先は日本瓦斯26.0％。

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ライジングブルIPO情報～ハッチ・ワーク（148A）

ハッチ・ワーク
銘柄　 ハッチ・ワーク（148A）
市場 グロース
上場日 2024/3/26
公募価格（仮条件） 2,160円（1,680円～1,800円）
PER（仮条件PER） 14.5倍（11.3倍～12.1倍）
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額（仮条件時） 7.5億円（5.8億円～6.2億円）
時価総額（仮条件時） 39.2億円（30.5億円～32.7億円）
初値予想レンジ 3,500円～4,000円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

月決め駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月決め駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供ならびに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」を運営。

●「月極イノベーション事業」

・APソリューションサービス
月決め駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」を運営しており、サイトに掲載された駐車場のマッチングサービスを提供。また、駐車場を一括で借り上げ自社運営し、利用者へ転貸するサブリースも手掛けています。

・APクラウドサービス
月決め駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を展開しており、管理会社からはシステム利用料、駐車場利用者からは初回保証料・月額保証料・決済手数料などを受領。駐車場契約希望者は検索から申し込み、契約、決済までを全てオンラインで完結でき、管理会社は物件情報の募集、審査、契約手続き、利用料回収といった多くの管理業務を自動化できます。

●「ビルディングイノベーション事業」

・会議室サービス
貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」と企業内の使われていない時間帯の会議室をシェアする会議室シェアサービス「シェア会議室」を展開。

運営方式はオーナーからフロアを借り上げたうえで設備機器・備品などを設置し、会議室の利用料などをすべて得る「直営方式」と、貸し会議室の運営業務のみを受託し、収益はレベニューシェアにより一定割合を配分する「委託方式」の2種類。

・オフィスサービス
ミドル世代向けインキュベーション型コミュニティーレンタルオフィス「インスクエア」を運営。フロント対応や郵便物の受け取り・電話受付・ITサポートなど各種サービスも提供。このほか、オフィスビルのテナント募集から、契約書作成・締結、資金管理などビル経営を総合的にサポートする「プロパティマネジメント（PM）」、建物や各種設備の管理から衛生・清掃管理、警備管理までのメンテナンス業務を提供する「ビルメンテナンス（BM）」サービスも手掛けています。

2023年12月期の売上高構成比は、月極イノベーション事業54.1％〔APソリューションサービス4.7％、APクラウドサービス35.0％、その他の収益（リース会計基準による賃料収入など）14.4％〕、ビルディングイノベーション事業45.9％〔会議室サービス35.8％、オフィスサービス4.7％、その他の収益（同）5.5％〕。

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ライジングブルIPO情報～JSH（150A）

JSH
銘柄　 JSH（150A）
市場 グロース
上場日 2024/3/26
公募価格（仮条件） 456円（350円～380円）
PER（仮条件PER） 18.1倍（13.9倍～15.1倍）
主幹事証券 SBI
公募売出総額（仮条件時） 4.4億円（3.4億円～3.7億円）
時価総額（仮条件時） 25.0億円（19.1億円～20.8億円）
初値予想レンジ 750円～850円
需給度合（S～D ） S
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

地方創生事業（障がい者雇用支援サービス、観光物産サービス）、在宅医療事業（精神科訪問診療コンサルティング・訪問看護サービス）を展開。

●在宅医療事業

精神障害患者を対象に訪問看護サービスなどを提供。2024年2月21日現在、東京や大阪をはじめとして全国17箇所（別に農園併設型3箇所）に訪問看護ステーションを開設しています。

また、訪問診療への参入を検討する医療機関に対し、制度や報酬体系などを解説するとともに、訪問診療の患者に対して自社の訪問看護サービスを活用してもらうよう促しています。訪問診療コンサルティングは利用者を紹介してもらうことが目的であり、原則無料で実施。

●地方創生事業

・障がい者雇用支援事業
九州各地に農園を開設し、企業の障害者雇用を支援しています。企業に対し人材を紹介したり、農園区画や設備を提供したりし、企業は農園で働く管理者や障害者を雇用。宮崎県、大分県、佐賀県においては訪問看護ステーションを併設し、在宅医療事業のサービス利用者や農園就労者の状況に応じ、精神障害者を相互紹介しています。

・観光物産事業
長崎県の五島事業所にて、旅行代理店事業と民泊事業を手掛けています。離島ならではの体験プログラムや世界遺産の潜伏キリシタン関連遺産に関連する素材を用いた旅行商品を学校などに提案しており、五島市内約100家庭の民泊受け入れ家庭を活用して修学旅行を受け入れています。

そのほか物販事業として、農園各地の地場産品などを自社EC（電子商取引）サイト「地場くる」などで販売しています。

2023年3月期の売上高構成比は、在宅医療事業45.7％（在宅医療サービス45.6％、その他0.0％）、地方創生事業54.3％（在宅医療サービス2.5％、障がい者雇用支援サービス49.9％、その他1.9％、その他の収益0.0％）。主な販売先は社会保険診療報酬支払基金東京支部21.3％、東京都国民健康保険団体連合会15.3％。

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ライジングブルIPO情報～イシン（143A）

イシン
銘柄　 イシン（143A）
市場 グロース
上場日 2024/3/25
公募価格（仮条件） 1,080円（1,000円～1,080円）
PER（仮条件PER） 13.6倍（12.6倍～13.6倍）
主幹事証券 みずほ
公募売出総額（仮条件時） 6.0億円（5.6億円～6.0億円）
時価総額（仮条件時） 19.8億円（18.4億円～19.8億円）
初値予想レンジ 2,000円～2,500円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディングおよび採用支援事業を展開。

●公民共創事業

企業の自治体向けマーケティングなどの業務を一気通貫で支援しています。具体的には自治体職員向けウェブメディア「自治体通信Online」や無料情報誌「自治体通信」、メールマガジンによる企業紹介、企業とのマーケティング施策の定期相談、自治体への架電業務代行などを手掛けています。

●グローバルイノベーション事業

成長産業に特化した情報提供サービスや各種ソリューションを通じ、大手企業のオープンイノベーション推進を支援しています。具体的には日米に拠点を置いた日系大手企業向け成長産業の情報ポータルサイト「BLITZ Portal」や、世界のスタートアップエコシステムを取材・調査したメディア「TECHBLITZ」を運営しているほか、米国の大学教授を講師に招いた研修や大手企業やスタートアップが登壇するイベントを開催しています。

●メディアPR事業

成長ベンチャー企業向けにブランディングや採用支援を展開。ベンチャー業界メディア「ベンチャー通信」や有料会員制サービス「ベストベンチャー100」など複数のメディアを運営しており、記事広告の制作やイベント開催などのほか、企業の採用ページ制作に特化したCMS（コンテンツ運営システム）を提供しています。

2023年3月期の売上高構成比は、公民共創事業36.3％、グローバルイノベーション事業29.2％、メディアPR事業34.5％。

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