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2004年07月01日(木):Thu 分割マニア&資本再編成リキャップ

[]世相を垣間見る言葉たち 世相を垣間見る言葉たちを含むブックマーク

米本国投資法 ← うむむ なんじゃろ。

ライブドア 堀江 アホ 近鉄 買収 ← そこまでいわんでも(・e・)しかし,謎に包まれた資金源,

アブラガニの見分け方 ← バックナンバをどうぞ! 検索窓でさーちしてね.

株式分割のメリット

株式分割 狙え

分割期待 ←こればかりに頼ってはいかがなものかと…

[][]グリーンブラット投資法:M&A、企業分割、倒産、リストラは宝の山 グリーンブラット投資法:M&A、企業分割、倒産、リストラは宝の山を含むブックマーク

10年間で年間利益率50%の実績を上げたアメリカ投資会社ゴサム・キャピタル社の創設者、ジョエル・グリーンブラットの書。


彼の金銭哲学

「時は人生の通貨であり、カネは人生をエンジョイし、人生意味を見出せる何かを追求する自由を与えてくれる」


この書は、その理論とケーススタディー(マリオットホテルアメリカン・エクスプレス、HBJ、ウエルズ・ファーゴなど)で、儲かる株をいかに発見、投資するかを説明。


彼は「勝負する場所を選ぶこと」が成功へのカギの1つという。

特徴として、

投資利益が企業分割、合併リストラ、新株発行、倒産、清算、資産売却、配当などに潜んでいるとも指摘!

安全確実な市場平均を打ち負かすための「特殊状況」

●企業分割(スピンオフ

●企業再編成(リストラ

●マージャー・セキュリティーズ

合併

引受権の売り出し

資本再編成

倒産

リスクアービトラージ


ベンチマークに勝てるだろうか? ファンドマネジャー指標に勝つことなどできないのに。ビジネススクール教授たちは、不可能を証明するために、山のような統計資料を引っ張り出してきている。

 →例:敗者のゲーム:なぜ資産運用に勝てないのか


しかし、グリーンブラットが過去10年以上にわたって、市場平均指数を(年間投資収益50%を上げて)完全に打ちのめしてきた。グリーンブラットは個人パートナーシップの投資会社、ゴサム・キャピタル社の創設者で、この会社の運用する株式ポートフォリオは創設時の1ドルが、10年後に52ドルになるという実績を上げた。

彼がいうのは。

専門家たちがその教育ゆえに見逃してしまう投資のチャンスをどうしたら発見できるか?

大きな利益が実際に可能となる特殊状況を発見するための実践的なガイドだと。

特殊状況の具体的なケーススタディや投資家が必要とする基本的な情報や、また投資家が使う投資手段などを明かす。


○賛辞

特殊状況投資の入門書だが、読み応えがあって、それに面白い。グリーンブラット投資戦略から恩恵を受けた数百万ドルの受益者として、実際に役に立つ投資方法を推薦するのには特別の喜びを感じる。

  • エドワード・O・ソープ、『市場を打ち負かせ』と『ディーラーを打ち負かせ』の著者

株式市場で儲けるための偉大な指針だ。実によく書けているし、面白い。

株式市場でカネを儲ける方法は多いが、これはその傑作のひとつだ。

この洗練されて気の利いた面白い本を、たくさんの投資家に読んでもらいたくない。この本から得られる現実的な洞察力で儲けさせてもらうとき、競争相手になってはかなわないからね。

この本を、株式市場にある宝物への地図と考えるべきだ。

マイケルスタインハルト、ヘッジファンドマネジャーの“長老

歴戦の投資家が何を考えているかについての、まことに魅力ある実例である。

ジョエルは私の好みの人物だ――非常に優れた常識を持っている。この本は素晴らしい!

個人投資家ウォール街で最も洗練された投資戦術を、この本の価格で入手できる。ジョエルの気が変わって発行をやめてしまう前に急いで1冊買っておくべきだ。

  • セス・A・クラーマン、ボウポスト・グループ社長、『安全域』の著者

目次

第一章 成功への道をまっすぐ進め――運転手さん、それからちょっと右へ入ってくれ

 プロの挑戦

 蓄財の秘訣

第二章 いくつかの基本原則――外出しても家に置き忘れてはならないもの

 いくつかの基本原則

 投資利益の秘密の隠し場所

第三章 この親にしてこの子あり――企業分割、部分分割、株式引受権売り出し

 企業分割

 最善のなかにも最善を選ぶ

 <ケーススタディ>ホストマリオット/マリオット・インターナショナル

 埋められた宝物を掘り返す

 <ケーススタディ>ストラテック・セキュリティ/ブリッグス&ストラット

 大当たりのホーム・ショッピング――カートライト

英国の有名な資産運用会社・証券会社)一家でもこれほど儲かったことはなかった

 十戒

 <ケーススタディ>アメリカン・エクスプレス/リーマンブラザース

 部分分割

 <ケーススタディ>シアーズの実質価格

 インサイダーからの情報――自分で調べるための手引き

 権利はすべて買え

 <ケーススタディ>リバティ・メディア/テレ―コミニュケーション

 企業分割――要約

第四章 自宅ではやらないように――リスクアービトラージとマージャー・セキュリティーズ

 リスク(マージャー)・アービトラージ

 <ケーススタディ>フロリダ・サイプレス・ガーデンズ/ハーコート・ブレイス・ジョバノビッチ

 リスクアービトラージについてさらに悪い材料

 <ケーススタディ>コンバインド・インターナショナル/ライアン保険グループ

 マージャー・セキュリティーズ

 <ケーススタディ>スーパー・ライト・フーズ

 <ケーススタディ>パラマウントコミュニケーションズ/バイアコム

 要約

第五章(別名一一章、つまり破産) 街に流される血(君の血でないことを祈る)

――企業倒産と企業再構築(リストラ

 企業倒産

 <ケーススタディ>チャーター・メディカル

 売却――どんなときにがんばり、どんなときに降りるかを知る

 企業再構築(リストラ

 <ケーススタディ>グリーンマンブラザース

 <ケーススタディ>ゼネラル・ダイナミックス

 簡単な要約

第六章 一攫千金の投資証券――資本再編成(リキャップ)、スタッブ株、

LEAPS、ワラントオプション

 資本再編成(リキャップ)とスタッブ株式

 <ケーススタディ>FMC株式会社

 LEAPS(長期株式予測証券、長期オプション契約のこと)

 <ケーススタディ>ウエルズ・ファーゴのLEAPS

 ワラントについての短い説明

 もうひとつ短い説明――特殊な状況でのオプション投資

 <ケーススタディ>マリオット・コーポレーションのオプション

 簡単な要約と無償交付

第七章 森を通して木を見る

 質問 特殊状況への投資チャンスをどこで見つけられるのか?

 名人のまねをする

 オーケー――アイデアは見つけた! そこでどうすればいい?

  投資情報の直接的供給源

  投資情報の間接的情報

 質問 基本的な知識を磨く必要が出てきたらどうする? 

 どこで財務諸表の基礎をすぐ理解する方法を学べるだろう?

 このキャッシュフローとは一体なんのことかね? 何なのだ?

 どうしてこれが重要なんだ? (どうしたら買えるかね?)

 本書以外にも、読むに値する投資の本はあるだろうか?

第八章 かの地に着くことこそ、すべての喜び

付録

用語

http://stock.g.hatena.ne.jp/stock/20040702

DHC株の未上場株を上場前に購入出来るという詐欺事件が発覚 DHC株の未上場株を上場前に購入出来るという詐欺事件が発覚を含むブックマーク

首謀者ら逮捕、しかしすでに大塚製薬株で別プロジェクトがすすんでいる模様。やはり、ある詐欺とその首謀がつかまれども、詐欺と黒幕は消えず!*1

*1:例:銀座ソレイユ→デパール→ジーエスクエスト→モンドヴァンクールとまるでHIVウィルスのように変化する


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