アセットアロケーション

６月から新しいアセットアロケーションで運用します。 基本的な考え方は、 ・日本株： 兎にも角にもワクチン。これに尽きます。日本は、他国に比べて重症者率が低いためワクチンの割り当てが低いという、見立てもありますが株価には、そういうことは関係ありません。7月末には云々という菅総理の意向もありますが、今までの政府と厚労省、自治体のポンコツぶりを見ると達成できるのか?と考えています。その為、日本株については投資判断ニュートラルとしています。 ・日本国債： ４％の比率を維持することとしています。 ・外国株式関連： 基本的に外国株の個別をカバレッジすることは、難易度が高いと考えておりファンド経由で購入する…

5月下旬（5月30日時点）のアセットアロケーションの確認と 前回からの変動箇所を確認します。 アセットアロケーション アセットアロケーションの主な内訳と前回以降の購入振り返り 国内株式 国内債券（個人向け国債） 国内債券（個人向け国債以外） 先進国株式 新興国株式 海外債券 国内REIT＆海外REIT myINDEX「資産配分ツール〜国際分散投資を始めよう〜」でのリスク確認 あとがき あわせて読みたい アセットアロケーション 2021年5月下旬のアセットアロケーション 項目 割合 前回比 目標 目標との乖離 国内株式 8.72% △0.19% 9% ▼0.28% 個人向け国債 26.25% ▼…

どうも！shokichiです('ω') ０から資産８００万円を目指せ！ 湯々自適の生活を目標に２０２０年１０月から行動しているんですが、つみたてＮＩＳＡ以外で８００万円の資産を作り年間配当２４万円を目指しています。 yuyujiteki-skc48.com 家計簿をつけたり、コンビニでの買い物を控えウエルシアやスーパーなど安くポイントも貰えるところで買い物したり色々と自分の中で変化がありました。 年収も低くまだまだ貯蓄率も低いのですが試行錯誤しながら頑張っています。 皆さん給料日のルーティンってあるでしょうか？ 投資に出会うまでの私はとりあえず支払い用の口座に毎月決まった金額を入金し、残りのお…

お疲れ様です。30代サラリーマン投資家の田中なゆたです。 今回は「目指せFIRE！2021年5月度！資産公開！」ということで資産の棚卸しを行いたいと思います！ ５月の投資実績や配当実績、アセットアロケーションについてもまとめたいと思いますので、是非ともご覧ください。 スポンサーリンク // ＜目次＞ 投資実績21年5月 投資合計（目標投資額：20万円） 投資信託 米国株 日本株 配当実績 米国ETF 前年との比較 今までの累積配当金（2020年１月〜） 資産額（4月→５月の推移） アセットアロケーション 現金を含む 現金 現金を除く 日本株 投資信託 米国株 仮想通貨 配分の詳細 まとめ 投資…

→オルタナティブ資産の簡単な説明記事 www.monexgroup.jp【簡易要約】※4/28 時点のお話です キャシー・ウッド氏 ～暗号資産の未来～5つの破壊的イノベーションが世界の仕組みを変える DNA配列決定技術が医療を変える 協働ロボットによる生産性の向上 エネルギー貯蔵技術（電気自動車などの普及） 人工知能技術（AIであらゆる業界が変革） ブロックチェーン ←★ ブロックチェーンは、オープンソースであることが進化スピードを速くしている。 ビットコインが最重要。分散型金融（DeFi）ではイーサリアムネットーワークも重要。グローバルマネー・グローバルなスマートコントラクトが実現可能になる…

＄アセット・アロケーション（資産配分）を見直してみた 頭の良さそうな人にああした方がいい、こうした方がいい、と言われるとすぐやっちゃうもんで、こっちの口座に米国株、あっちの口座に投資信託という状態で、全体としてどの資産にどれぐらい投資してるか訳わからなくなりつつあるというのは言いましたっけ？ 偉い人が言ってましたけどアセット・アロケーションでほぼすべてが決まるそうで。恐ろしいことです。 というわけで、自分のアセット・アロケーションを見直しつつ、モットーである（なるべく）マイナスの時期を少なくする、でもプラスも欲しいという保守的長期投資向き資産配分について検証してみました。 ※時々ひとり言が入り…

前回に引き続き、 5月9日時点の企業型確定拠出年金の運用利回りやアセットアロケーションを確認します。 運用利回り アセットアロケーション 評価損益 あとがき あわせて読みたい 運用利回り 企業型確定拠出年金の運用利回りは以下の通りです。 運用利回り 前回との比較 初回入金来 △12.49% △0.46% 直近一年 △37.98% ▼5.83% △はプラス、▼はマイナスです。 アセットアロケーション 現時点のアセットアロケーションは以下の通りです。 種類 商品名 目標割合 時価構成比 前回の時価構成比との比較 国内株式 みずほ信託円株インデックスＳ 20% 18.97% ▼1.06% 先進国株式…

ポートフォリオ評価額とアセットアロケーション ポートフォリオ評価額 運用資産 113,670,893円 対先週末 ▲1,554,476円 うち入出金 ±0円 対前年末 +10,515,545円 うち入出金 ±0円 実質増減 +10,515,545円 アセットアロケーション 日本株 41,341,650円 36.4% J-REIT 8,720,250円 7.7% 米国株 62,546,365円 55.0% 現金 1,062,628円 0.9% 合計 113,670,893円 // マーケットの概況（先週末比） 保有銘柄の状況 【日本株】 4502 武田薬品工業 800株 8031 三井物産 1,…

冒頭紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇ ベストセラー作家 2名 ◇ 【第10弾】出版コンサルお食事会 開催！ 2021 年 6月29日(火) 17:00～ http://www.pubca.net/cam/pub_consul/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 著作合計80 万部超のベストセラー作家 「アセットアロケーション革命」の内藤忍先生。 出版プロデューサー兼作家 「ベストセラーの値段」水野俊哉。 この2名が参加する「出版コンサルお食事会」第10弾を、 6月29日(火)に開催いたします！ ▼▼▼▼▼ 出版コンサルお食事会 サイ…

// // 2021年6月（中間）の運用資産まとめです。 （1ドル=109.5円で計算しています）

こんにちは。 本日もありがとございます！投資歴も気が付けば6年を超え、今までは過去のリターンから株式に全力投球だったわけですが、保有資産額がそれなりに少ない額ではなくなってきたことで、アセットアロケーションを少し考えなおす時期がやってきたような気がします。ということで、過去の暴落局面でも大きく値動きすることなく、毎月の安定した配当金が得られた実績のある債券ETFの保有を考えてみようと思います。 保有債券ETF BNDとは？ 組み入れ銘柄数 過去のリターン 配当について 購入できる証券会社 まとめ 保有債券ETF 購入を決めた債券ETFはバンガードのBNDです。 BNDとは？ 米国の証券取引所に…

ポートフォリオ評価額とアセットアロケーション ポートフォリオ評価額 運用資産 115,225,369円 対先週末 +478,472円 うち入出金 ±0円 対前年末 +12,070,021円 うち入出金 ±0円 実質増減 +12,070,021円 アセットアロケーション 日本株 46,559,450円 38.9% J-REIT 8,862,700円 7.4% 米国株 63,522,594円 53.1% 現金 609,745円 0.5% 信用 ▲4,329,120円 合計 115,225,369円 // マーケットの概況（先週末比） 保有銘柄の状況 【日本株】 4502 武田薬品工業 800株 6…

「アセットアロケーション」とは、資産（アセット）をどのように配分する（アロケーション）か、ということです。現在は金融資産にしても実物資産にしても様々な商品を購入することが可能です。行き当たりばったりで銀行や証券会社で勧められる商品を買ったり、自分の興味のある商品を買ったりしているばかりでは思うような成果をあげられる可能性が小さくなるばかりです。自分の資産全体でどれくらいのリターンを求めていて、どのくらいのリスクなら許容できるかを考え、その範囲で多様な資産の中から適切な商品を選択し、組み合わせることが大切です。 アセットアロケーションが投資成果に及ぼす影響は、銘柄選択や投資タイミングよりも大きい…

総資産 今月 前月 前月比 総資産 43,624,218 42,892,816 +1.7% 資産内訳 今月 前月 前月比 特定口座 9,810,905 9,328,207 +5.2% つみたてNISA口座 1,913,918 1,813,136 +5.6% DC(企業型確定拠出年金) 5,224,104 5,061,089 +3.2% FX 11,613,387 11,578,424 +0.3% 現金・その他 14,997,936 15,047,438 -0.3% アセットアロケーション 株式・ETF・投資信託 資産合計 ¥16,898,027 内訳 割合 先進国株式 ¥5,976,126 3…

5月末のポートフォリオです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 ３５％ インパクト投資 ３０％ 世界株 ２５％ ソーシャルレンディング １％ 預金など 9％

こんばんは。 今回は読書記録の記事です。 昨年末、投資や資産運用に関する書籍を読み、最低限の知識は得たものの、実際にインデックス投資や株式投資を始めるには不安がありました。 そこで、もう少し詳しく知りたいと思い、まずはインデックス投資に関する書籍としてこちらを読みました。 お金は寝かせて増やしなさい 作者:水瀬ケンイチ フォレスト出版 Amazon 実際にインデックス投資を長年続けている方の書籍で、前半（第1章～第4章）ではインデックス投資に関するメリデメや実践方法など、後半（第5章～第6章）は著者のインデックス投資の記録とインデックス投資の終わらせ方が記されています。 僕が個人的に重要だと感…

目次 目次 累積パフォーマンス 目標アロケーション・ポートフォリオ比較 積立履歴 累積パフォーマンス 2021/05末までの累積パフォーマンスは10.1%となりました。 先月のパフォーマンスは国内債券インデックス、先進国債券インデックスは前月比でほぼ横ばい、全世界株式は前月比０．５％の値上がり、先進国リートインデックスは前月比２．７％の値上がりでした。 先月は先進国リートインデックスが好調でした。先進国リートインデックスは去年３月のコロナショックの下落から順調に値上がりし、コロナ前の基準価格まで戻っています。 【累積パフォーマンス(%)：2020/07〜】 目標アロケーション・ポートフォリオ比…