インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

今月アメリカで金利の利下げが発信されました。0.5%の利下げによってアメリカの政策金利は4.75〜5%になっています。自分は利下げが来たら、債券の利回りは下がり債券価格が上がると想定してTMFの割合を増やしていましたが、予想に反して債券価格が下落してTMFは10%程度下落しています。過去の利下げ局面でも、直後は景気復調期待で債券価格が下落していたため、見切り発車でした。利下げが出たことでSOXLなどが大きく伸びているので、今月買うならこのあたりだったか。。。ドル円も円安に動いているのでTMFの下落幅全てが含み損ではないけど、もう少し冷静になるべきでした。今後の経済指標次第ですが、今年はさらに追…

こちらの記事で初心者にやさしい投資信託のおすすめ書籍をご紹介します。投資信託や資産運用を始めたいとお考えの方は、ぜひ、ご覧ください。 執筆者の紹介 はじめに この記事はこんなタイプの方のお役に立ちます この記事を読んでわかること 【初心者にやさしい】投資信託の学びに役立つおすすめ書籍 投資信託を学ぶ上で押さえておきたい基礎知識 投資信託の購入場所 投資信託の種類 人気の投資信託 投資信託の選び方 投資信託の無料相談会やセミナーでプロからも学んでみましょう 投資信託の学びに役立つクチコミ 【まとめ】【初心者にやさしい】投資信託の学びに役立つおすすめ書籍・お役立ち情報・最新のクチコミ 執筆者の紹介…

インベスコ インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の基準価額と分配金込み価額の推移を示しています。以下のポイントに注目して分析します。 長期的なトレンド: チャート全体を見ると、基準価額（青線）は2000年代初頭から2020年代にかけて幾度かの大きな波を描きながら推移しています。特に2008年のリーマンショック時に大幅な下落が見られ、その後の回復も2013年ごろまで緩やかです。 2016年から2018年にかけて再び上昇していますが、その後は2020年にかけて再び下落しています。 分配金込み価額: 分配金込み価額（赤線）は基準価額に分配金を加えた値を示しており、長期的には…

個別 配当金 投資信託 松井証券ポイント 年間配当金予想 個別 年月 利益 配当金 入金 金融資産 2024/04 165,100 10,997 0 6,114,000 2024/05 5,300 24,735 0 6,080,595 先月と比較すると6,114,000から6,080,595に金融資産減りました。。 日経平均が最高値更新した後に利確がでたせいです。。 数値で見ちゃうと結構へこみますね。 持ち株の決算もかなり悪く、エクセディ（7278）、南陽（7417）、ケル（6919）このあたりが足を引っ張っています。今が底であると祈りたい。 配当金 2024/5/31 旧NISA 国内株式(…

私の投資資産をまとめてみました。 ※同じ銘柄は、同じ番号で記載しています。 投資資産は、大きく３つに分けて取得しています。 ＜私の投資の考え方＞ ①新NISA口座(成長投資枠 / つみたて投資枠)： インデックス投資で長期投資 → 30年投資予定 ②特定口座（投資信託）： 毎月分配型で、毎月の副収入を確保 → 最終的には50万円/月を目標 （まずは、10万円/月（手取り）を目標） ③特定口座（株式）：気になる銘柄を購入 → 配当狙いというよりは、 短期売買(ケースバイケース) ＜投資のキャッシュフロー＞ 下記のフローを繰り返し、今後必要なお金を 確保できる環境を作りたい ②特定口座（投資信託）…

「新NISAでは分配金が非課税になるけど毎月分配型は買えない！ 定期的に分配金を受け取りたいなら「隔月分配型」や「四半期分配型」が狙い目！」という記事を拝読しました。 diamond.jp 記事の概要 最近の新NISAでは、分配金が非課税となり、多くの人が「非課税で分配金を手に入れたい！」と考えています。しかし、新NISAでは毎月分配型は購入できません。そこで、隔月分配型や四半期分配型などの投資信託を利用することで、定期的に分配金を得る方法が注目されています。本記事では、ザイの『一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門』からの抜粋をもとに、分配型の投資信託を購入する際のポイントや、隔…

昨年記事で紹介したファンド（投資信託、ETF）計29銘柄を以下にカテゴリ毎に整理してみました。 銘柄は全てNISAの成長投資枠銘柄になります。 日本株式（７） 日本債券（１） 世界株式（５） 米国株式（８） 米国債券（２） バランスファンド（２） インド株式（３） 金（１） こうして以下の銘柄をみていると、2024年の投資のポイントがイメージできます。 是非、NISA投資の参考にして下さい。 日本株式、米国株式は、高配当ものや半導体セクターに注目。 世界株式の中ではインド株式に注目。 株式相場の不安定さから、ポートフォリオに米国債券や金を組み込む必要あり。 【日本株式】 SBI 日本高配当株式…

毎月分配型と分配金がない投資信託のパフォーマンスを比較してみました。 比較対象 比較対象のファンドは以下の通りです。 ピクテ・グローバル・インカム インベスコ世界厳選株式（為替ヘッジなし） どちらも以下2つのタイプがあるため、ファンドごとに比較していきます。 毎月分配型 1年決算型（≒分配金なし） 目次 比較結果 ピクテ・グローバル・インカムの比較 インベスコ世界厳選株式の比較 税金とNISA 分析 運用会社の見解 純資産総額 私個人の話 1. 比較結果 過去の収益率を比較した結果は以下の通りです。 長期間運用した場合、分配金なしのほうがパフォーマンスが高いです。 年間収益率を見ても、分配金な…