コモンズ投信

コモンズ３０ファンド、ザ・２０２０ビジョン 運用報告です。やっと半年経過しました。どちらも長期目線で優良な国内企業に投資するアクティブファンドです。 アクティブファンドとはいえ、ほぼ国内インデックスと値動きは変わりませんので、どちらも 10月後半の日経平均 31,000円割れの日にガツンと買い増ししました。 もう毎日積み立てではなくなっていて参考にならず申し訳ありません。 その後、急浮上した先週、２０２０ビジョンの方は、少し売却しています。今後はコモンズ３０ファンドの方へ集中していく予定です。 コモンズ３０ファンドの直近 1年間の基準価格の推移はコチラ 最新の目論見書による組入上位 10銘柄は…

コモンズ３０ファンド、ザ・２０２０ビジョン 毎日積み立ての記録です。4ヶ月目に入りました。どちらも長期目線で優良な国内企業に投資するアクティブファンドです。 先週・今週と国内外株式市場は低調ですからね、どちらもマイナスになっております。長期目線、長期目線、積み立て、積み立て・・・と呪文を唱えながら毎日買い付けしております。 来年の新 NISA 資金次第ではありますが、メインのファンドである、コモンズ３０ の方に資金集約していこうかなとも考え中です。ただ、マイナスのうちは売却はしません。 2023.09.26 (106日目)コモンズ30ファンド基準価格：¥45,137購入額：¥960,000評価…

新 NISA 準備の今年、大きく保有銘柄を見直す中で、今更ながらインデックス投資比率を上げました。 それ以外の投信は、これまでは分配金比率が高いものを長く保有してきましたが、今後は、・純資産が多く (信頼性)・基準価格が高く (設定来トータルリターン)・償還日が無期限・ノーロードで顔が見えるアクティブファンドを積み立て始めました。 そのうちの一つがコモンズ投信のファンド (コモンズ３０ファンド、ザ・２０２０ビジョン) です。 運用報告も動画配信されており、またセミナーも多数開催されていますので、ちょっと時間が取れる生活スタイルになった折には、勉強しながら資産運用していきたいと思います。そのため…

顔が見えるアクティブファンドに投資をしよう！と決め、草食投資隊（コモンズ投信 渋澤さん、旧セゾン投信 中野さん、ひふみ 藤野さん）にたどり着き、コモンズファンドの積み立てを始めました。 ラインナップは、30年目線で 30銘柄に絞って投資をする コモンズ30ファンド と、こちらも長期目線で日本株に投資する、ザ・2020ビジョン があります。 コモンズ30ファンドの最新の組入上位 10銘柄はこんな感じ。 ま、素人である私には分かりませんので、信じて積み立てしていきます。 コモンズ投信の伊井社長は露出多めですね・・ 2023.06.30 → 2023.07.25 (差額) コモンズ30ファンド基準価…

コモンズ投信のコモンズ30ファンドの積立を始めてまる7年になります。 コモンズSEEDCapや社会起業家フォーラムなど、同社の寄付の取り組みについては紹介することが多いのですが、2009年1月のファンド設定から12年超経ったということで、今回は純粋にファンドの数字的な部分である長期のパフォーマンスを見てみました。 基準価額推移・リターン 設定来（2009年1月19日～2021年3月31日）の基準価額の推移です。コモンズ30ファンドのHPに載っているとの同じデータです。 3月末時点の基準価額は36,962円。過去の税引前分配金を分配時に再投資したものとして算出した、分配金再投資ベースの想定基準価…

こんにちは。カバラン丸です。 tsumiki証券からこんなアンケートが来ました。 アンケート答えるだけで20ポイントもらえる。ラッキー🤞 で、質問内容はtsumiki証券に満足してますかー？どういうところ改善して欲しいですかー？ というもの。こういう姿勢は好感が持てますね。 さて、私は不満点というか改善希望のところで選択できる銘柄を増やして欲しいということを記載しました。 tsumiki証券はつみたてを通じて「すべてのお客さまのしあわせ」のお手伝いをするという理念があります。 www.tsumiki-sec.com その考えに基づきファンドを選定、現在はセゾン投信のセゾングロバラとセゾン達人、…

コモンズ投信の「コモンズ社会起業家フォーラム」も今年で12回目となりました。私は5回目から参加しています。今年は初のオンライン開催でした。 社会起業家フォーラムは、さまざまな社会課題に取り組む方が、マイク1本、プレゼン資料なしで想いを語る1人7分間のスピーチリレーです。このフォーラムの登壇者の中から、コモンズ投信の寄付＆伴走支援プログラム（コモンズSEEDCap）の応援先が選定されます。私も、このイベントで出会った多くのNPOに寄付しているので、思い入れがあります。 去年のレポはこちら。 今年の登壇者はこちらの方々です。 第12回コモンズ社会起業家フォーラム 国内でも海外でも、さまざまな社会課…

今日の日経平均は昨日比＋４２６円です 最近は午後に下落することが多いのですが、今日は午後上げ幅が増加し大引けで今日の最高値を示しました ダウ平均は▲１１ドルとほぼ前日並み 本日の売買 現物売買 なし 信用売買 なし 本日の売買益 ＋４３万円 上昇しているときは売買したくないので動かず 昨晩日経読者限定オンラインセミナーを受講しました この日は新ＮＩＳＡ関連で講師はコモンズ投信渋沢健さん 渋沢栄一の玄孫です 日経解説委員とこれから新ＮＩＳＡをやってみようという司会者が加わってのやりとり 投信の紹介になって流れは手数料の高いアクティブよりインディック投信のほうが良さそうだと傾きかけてきたところ渋沢…

金魚も独立系(^^♪ こんにちは！ きんぎょです。 新NISAが始まって、投資業界は活気づいていますね(^^♪ ネット証券を中心として、各証券会社の預かり残高はうなぎのぼり！ 運用会社も新NISAのための新ファンドを次々と新設し、顧客獲得に奔走しております！ ・・・このように、お祭り騒ぎの投資業界ですが、そんな中一人だけ「お葬式ムード」となっているグループが存在します！ そう！ 独立系直販投信会社であります＼(^o^)／ え～！？独立系直販投信会社～！？ ・・・ 一体どういうことなの～💦 今回は「空前の投資ブーム」の中において、取り残されてしまった「独立系直販投信」についてスポットを当てていき…

こんにちは、おばちです。 昨晩の日経プラス9。 「日経平均最高値新ニーサはどうすれば？」 新ニーサの話題は最近少々（自分的には）疲れてきましたが、昨日のお話はなかなかよかったです。 コモンズ投信の井伊さんとニッセイ基礎研究所の井出さんの出演。 中でも興味深かったのは、井出さんが、 「過去株価が急落する高値時点から買いつけ始めたファンドとその後株価が底をつけた時から買い始めたファンド、どちらがいいいい成績か」 と質問した答え。 安く買い始めた方がいいと思いがちだけれど、長期でみれば早く始めた方がいいとのこと。 まあ、年齢的に長期を見据える株は如何なものかと自問自答もしますが、人生100年。 今が…

保有している投資信託や、購入を検討している投資信託の"今"の運用状況を知りたい場合は、運用会社が定期的に発行している「月次運用レポート」などをご覧いただくのがおすすめです。 各商品の最新レポートをお届けしますので、ぜひ商品選びの参考になさってください。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 【セゾン投信】 ・『セゾン・グローバルバランスファンド 月次運用レポート（要約版）』（2024年1月31日） ・『セゾン資産形成の達人ファンド 月次運用レポート（要約版）』（2024年1月31日） 【コモンズ投信】 ・『コモンズ３０ファンド コモンズレター』（2024年1月31日） 【レ…

家庭菜園 プランター栽培 気まぐれ菜園は休止中です。 今日も一日お疲れさまでした。 話し変わって、金融庁は昨年国内のNISA適用対象の証券口座数が増加したと発表しました。 投資家の爆誕ですﾍ(｀･ω･)ﾉ 日本証券業協会が主催した少額投資非課税制度（NISA）普及のためのイベントで、昨年12月末のNISA適用対象の証券口座数が国内で2136万口座と1年で19％増えたとのこと。 2024年1月から移行した「新NISA」制度で、おそらく口座数は昨年12月からかなり増加してると思いますよ。 … ん？ NISA普及のイベント？ 何かしたての？？ 調べてみました。 ↓ 2月13日はNISAの日です！ 昨…

おはようございます☀ PAPAPOPOです。 日経平均が最高値を示す中で、PAPAPOPOの資産運用も最高値になってきました。 積み立て、長期、分散（時間分散、資産分散）を目指して15年！ やっと日本にも時流がやってきた感じです。 これまでアメリカ経済一強だった経済の流れがコロナ禍からの経済脱出から変わってきた感じですね。 2024年から変更された「積み立てNISA」積み立て部分とアクティブ要素を兼ね備えた国の制度。SBI証券や楽天証券（自分で考え、一人１口座しか作れないのでお気を付けください。PAPAPOPOは今年は口座移管に失敗し現状まだ、これまで積み立てしていた口座で、コツコツ積み立て投…

本業多忙につき、ひさびさのブログ更新です。 12/9に、農林中金バリューインベストメンツの「おおぶね」年次総会が開催されました。 今年は、投資先である味の素の「クライアント・イノベーション・センター」の見学会企画でした。あいにくリアル参加の抽選には外れてしまったので、「こぶね会」メンバーと一緒に、プログラムの一部をカラオケボックスで視聴しました。 前半は「おおぶね」の運用報告、後半は味の素への投資仮説の解説と、藤江社長とCIO奥野一成さんの対談でした。 味の素の競争優位性 味の素は、NVICが古くから投資している企業の1社です。セグメントは、調味料・食品、冷凍食品、ヘルスケア等の三本柱。事業利…

最近やっと冬らしい寒さになってきましたね⛄街中にクリスマスの雰囲気が感じられるこの季節は、大人になってもワクワクした気持ちになります。 それと同時に今年も残りあとわずかと思うと、『やり残したことをやらなくては！』と、急にスイッチが入ります。皆さんは今年やり残したことはありますか？ 私は家計管理をもう一度見直して、2024年を迎えたいなと思っています！ さて、保有している投資信託や、購入を検討している投資信託の"今"の運用状況を知りたい場合は、運用会社が定期的に発行している「月次運用レポート」などをご覧いただくのがおすすめです。 各商品の最新レポートをお届けしますので、ぜひ商品選びの参考になさっ…

東京, 2023年11月17日 - (JCN Newswire) - インド最大規模のベンチャーキャピタルである Chiratae Ventures（インド、バンガロール、Sudhir Sethi創業者兼会長、T.C.M. Sundaram創業者兼副会長）は、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社創業CEO渋澤健氏をアジア地域アドバイザリーボードに任命したことを発表します。渋澤氏の就任によりアジア市場の拡大へ貢献してまいります。 Mr. Ken Shibusawa, Regional Advisor to Chiratae Ventures (Japan) Chiratae Venturesは、…

株式市場が冴えませんが、こういう時はじっくりと投資先企業の理解を深めるいい機会でもあると思います。 投資先の中から、『GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」』にも選ばれている、ダイキン工業の最新の統合報告書を読んでみました。 ダイキングループ『統合報告書2023』を発行 | ニュースリリース | ダイキン工業株式会社 2019年に、コモンズ投信主催のダイキンとの対話イベントに参加したことがあります。当時はまだ「サステナビリティレポート」でした。（2021年度から統合報告書を発行） ダイキンはどんな会社か？ 一番最初の見開きで、会社を簡潔に表現していて好感が持てました。 ・世界で唯…

個人投資家rennyさんのポッドキャスト、「投資って何ですか、○○○さん」に出させて頂きました。 たぶん2011年頃？に「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」に初めて参加して以来、rennyさんには長らくお世話になっています。 rennyさんが、話したい投資家さんにインタビューするこの企画。有難くお声がけ頂き、ビアバー併設のおしゃれなスタジオで収録しました。 こんなお話をしました。 ・これまでで一番大きな投資、思い出深い投資は？・投資の結果で得た資産、リターンで嬉しかったものは？・成功、失敗した投資って？・大事にしている基準と、今までの変化・影響を受けた本・投資先の探し方・投資家としての目標・…