ファンダメンタルズ分析

🐻しろくまのバリュー投資講座：割安株は宝の山か、それとも落とし穴か？ 1. バリュー投資とは何か？ 「バリュー投資」というのは、ざっくり言えば 「安い株を買って、適正な値段になったら売る」 というシンプルな投資手法です。ここでの「安い」というのはスーパーの特売みたいに「100円引き！」じゃなくて、企業の本来の価値（ファンダメンタルズ）と比べて割安かどうかで判断します。 たとえば、資産や利益から計算すると本来1株=2000円くらいの価値があるのに、今の株価が1000円だったら「お買い得！」という感じですね。まるで百貨店のバーゲンセールで高級コートを半額で買うようなイメージ。しろくまはそのコートで…

こんにちは、逆張り投資家しめじです。 株をやっていると、だいたい一度はこう思う瞬間があります。 「ROEが高い会社ってなんか良さそう」「ROAってROEと何が違うの？」 はい、私もしっかり思ってました。でもその違いを理解し、使い分けができるようになった時から、銘柄の“見る目”が変わりました。 今回は、投資中級者以上を目指すあなたに向けて、**ROEとROAの本当の意味と、どう使い分けるべきか？**をガチ解説します。 🔍ROEとROAの違いをざっくり整理！ 指標 正式名称 計算式 見ているもの ROE 自己資本利益率 当期純利益 ÷ 自己資本 株主の資本がどれだけ儲かったか ROA 総資産利益率…

AIと一緒に「情報を動かす」知的生産トレードの実践法 これまでの記事では、「情報を動かす」思考法として、梅棹忠夫の情報カードとファンダメンタルズ分析の関係を見てきた。 今回はいよいよ、そのプロセスをAIとどう組んでいくか？という実践編である。 ChatGPTは、トレーダーの“思考の相棒”になり得るのか？その可能性を探ってみたい。 ChatGPTは「知識の要約者」ではない 多くの人がChatGPTを「情報のまとめ役」として使っている。 だが、それだけではもったいない。 本当の価値は、「問いかけによって構造を再構成させること」にある。 AIとの対話によって、自分の仮説や前提が明確になり、“何を知り…

思考としてのファンダ、知的生産としてのトレード設計 トレーダーの多くは、「チャートにすべてが織り込まれる」と考えている。 もちろんそれは間違いではない。だが、だからといって「チャートだけを見ればいい」となると話は別だ。 チャートに現れる前の“兆し”をつかむには、ファンダメンタルズと向き合い、自分なりの仮説を構築する必要がある。 それは、まさに「知的生産としてのトレード」である。 チャートに現れない「変化の兆し」がある マーケットは“構造的変化”に対して徐々に反応する。 たとえば金利政策、財政出動、地政学的リスク、金融機関の与信態度など。 こうした情報は、価格にすぐには反映されない。 だが、それ…

こんにちは！キムマサルです。 今回は絶対に抑えておきたいファンダメンタルズ分析の要素の１つ、「ロンドンフィックス」略して「ロンフィク」を使ったトレード手法を紹介していきます。 ロンフィクとはイギリス・ロンドン市場における重要な経済指標で、世界4大通貨のうちユーロ、英ポンド、米ドルに大きな影響を与えます。 毎月1回だけ訪れる穴場ポイントであり、発表前後で値動きが非常に大きくなるのでうまく乗ればかなりの値幅が狙えますよ。 ただし上昇するのか下落するのか予想が難しいところもあるので ・どのようにトレードすればいいのか？ ・どこに注意する必要があるのか？ このあたりを詳しく話していこうと思います。 初…

みなさん、こんにちは。 今回も投資信託の商品の種類について考察していきたいと思います。主に、運用スタイル、特に、ファンダメンタルズ分析について考察していきます。 ファンダメンタルズ分析とは トップダウンアプローチは素人でもなんとなく考えることはできることについて ボトムアップアプローチは素人はできないと考えた方がよいことについて まとめ ファンダメンタルズ分析とは ファンダメンタルズ分析 ファンダメンタルズ分析とは、経済、政治、国の人口などの世界経済等の大きな視点の見通しであったり、個々の企業の財務状況などの動向などの情報の調査分析を基に、投資先を選定する手法を指します。 このファンダメンタル…

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析、どちらも有用なアプローチですが、私の考えでは、どちらも利用できる手法であり、投資の期間によって使い分けるのが賢明だと思います。 短期的な投資において、テクニカル分析は非常に役立ちます。価格チャートや市場の動向を分析し、短期的なトレンドやエントリーポイントを特定できます。テクニカル分析を活用することで、一過性の価格変動を捉え、素早く利益を上げることが可能です。 しかし、長期的な視野で投資を行う場合、ファンダメンタルズ分析が重要です。企業の財務状況、業績、競争環境などを評価し、株価の本質的な価値を見極めます。ファンダメンタルズ分析に基づいて株式を選定すること…