ベンチャー投資

新たな技術やアイデアで世界を変えようとするスタートアップ企業。その成長の裏には、資金を提供するだけでなく、経営のノウハウや事業連携の機会を与え、成功へと伴走する「ベンチャーキャピタル（VC）」の存在が欠かせません。中でも、事業会社が自社の戦略とシナジーを生むことを目的に設立する「コーポレート・ベンチャーキャピタル（CVC）」は、スタートアップにとって強力なパートナーとなり得ます。 今回は、インターネットインフラ事業やMVNO事業などを手掛ける東証プライム上場のフリービット株式会社のCVCである、フリービットインベストメント株式会社の決算を読み解きます。未来を創るスタートアップを見出し、育てる投…

地球温暖化対策は、もはや単なる環境問題ではなく、世界の産業構造を根底から変える巨大な経済テーマとなっています。水素、二酸化炭素除去（CDR）、サステイナブル素材といった「クライメートテック（Climate Tech）」分野では、次世代のGAFAとなりうる革新的なスタートアップが次々と生まれています。丸の内イノベーションパートナーズ株式会社は、この巨大な潮流のど真ん中に飛び込むべく、三菱商事と三菱UFJ銀行などがタッグを組んで設立したプライベート・エクイティ・ファンド運営会社です。今回は、日本の総合商社が持つ産業知見と金融機関の力を結集し、世界の脱炭素化をリードする未来の巨人を育てる、この新しい…

「コンサルティングファーム」と聞くと、企業の経営課題を分析し、戦略を提言する知的なアドバイザー集団を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、もしその会社がクライアントへの提言に留まらず、自らインドでジュエリービジネスを立ち上げ、ブラジルでプロサッカー選手を育成し、ケニアでバイクレンタル事業を展開しているとしたら、どう思われるでしょうか。そんな常識の枠を超えたユニークな企業が、今回取り上げるスカイライト コンサルティング株式会社です。 今回は、「いい未来を、共に生みだす」というビジョンのもと、評論家ではなく実践者として世界を舞台に価値創造に挑む同社の第26期決算を読み解き、その独自性の高いビジネス…

企業のM&Aや成長戦略を、金融の側面から支えるプライベート・エクイティ（PE）投資。その中でも、負債と資本の中間的な性質を持つ「メザニン投資」という専門領域で、日本の先駆者として走り続けているのが「トラスト・キャピタル株式会社」です。三井住友信託銀行グループの一員として誕生し、すかいらーく、成城石井、コメダといった名だたる企業への投資実績を誇ります。現在はグローバルなネットワークを持つEverglory Groupとのパートナーシップのもと、独立系のオルタナティブ・アセット・マネジメント会社として、国内外の投資家に魅力的な投資機会を提供し続けています。今回は、日本のPE市場で独自の存在感を放つ…

🦄 しろくまと学ぶユニコーン企業入門 〜幻の存在？ それとも「お宝」スタートアップの象徴？〜 1. 🏰 起源と歴史：どこから「ユニコーン」って呼ばれるようになったの？ 2013年、ベンチャーキャピタリストのAileen Leeが「Welcome to the Unicorn Club」という記事で命名。米国発の2003年以降設立企業で、評価額10億ドル超の「希少な一角獣」になぞらえたのが始まり。 当時は39社だったが、その後世界中に拡大。2024年時点ではCB Insightsによれば約1,248社を数え、さらにデカコーンやヘクトコーンと呼ばれる超大型企業も登場中。 IPOに頼らず私募資金で長…

ホリエモンの動画を引き続き見て、「億り人」魅力的な言葉だと思います。 私もできれば「億り人」になりたい・近づきたいと思い、少ない金額ですが投資信託で資産運用をしています。 動画のキーワードから、 「普通の人は世間一般に広まっていないベンチャーに出会う確率がまず低い。」 「例え出会えても目利きが必要」 「それを持ち続けることが普通の人にはできない。待てない・売ってしまう。」 ならば、自分でベンチャーを企業して、キャピタルゲイン（現金収入）を得た方が良い。ということでしょうか。ベンチャーなので、まだ競争の少ないブルーオーシャンでということだと思いますが・・・ 逆に私はそんな風にはできないので「億り…

エンジェル税制を活用して節税ができる。 エンジェル税制とはベンチャー企業への投資を促進するため、エンジェル税制対象企業に投資された個人投資家様に対して税制上の優遇措置を行う制度。 ＜エンジェル税制による優遇措置＞エンジェル税制適用のベンチャー企業に投資した年に、下記2つの優遇措置のいずれかを受けられる。[優遇措置A]設立5年未満の企業への投資が対象[対象企業への投資額 - 2,000円]をその年の総所得金額から控除控除対象となる投資額の上限は、所得合計×40％と800万円のいずれか低い方所得合計は、諸々の控除前の所得の合計(確定申告書イメージの⑫) [優遇措置B]設立10年未満の企業への投資が…