ポートフォリオ組み換え

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ロカの資産運用日記～ファイナンシャルフリーを目指して～•昨年

米国株のポートフォリオを組み変えました！

ロカです。我が家の投資の中心は世界株式全体の成長に投資をするインデックスファンドへの積立投資です。それとは別に、日本の個別銘柄、米国の個別銘柄への投資をしているのですが、米国株式についてポートフォリオを見直しました。ポートフォリオを見直した理由これまでのポートフォリオ銘柄選定新・ポートフォリオ今後の投資についてポートフォリオを見直した理由私は長期投資を前提に投資をしています。ですので、基本的には一度買ったら売らないのですが投資金に対して銘柄を増やし過ぎました。今後もこれまで通り毎月一定額を米国株に投資ができるのであれば、売らずに買い増しをしていこうと考えたのですが、出産を…

#ポートフォリオ組み換え#米国株#ETF

ネットで話題

Mikeの投資ブログ•5 か月前

【VOO売却】インデックスETFの保有比率下げていきます

一日一回バナークリックで応援いただけると嬉しいです！先日、高配当ポートフォリオに組み替えていくため、インデックスETFの保有比率を下げる方針を検討しました。 mike2020.hatenablog.com 今回は、VOO（S&P500）を売却しました。3%程度のリターンです（配当除く）。一時期は15%の含み益もあったりしたのですが、過去の話ですね。。しばらくすれば戻るでしょうが、ポートフォリオ組み換えにあたり、さよならすることにしました。現状、投資信託を除けば、主なインデックス商品は以下となっています。上記記事では20%程度におさえることを目指していましたので、Mikenの保有金額1400…

Mikeの投資ブログ•10 か月前

【暴落アッヴィ】死亡リスクの警告が必要な「リンボク」、その売上構成比は？考えるべき2つの論点【ABBV】

一日一回バナークリックして応援いただけると嬉しいです！アッヴィ（Abbvie/ABBV）が暴落しました。理由は、FDA（アメリカ食品医薬品局）から関節炎治療薬「リンボク」が、パッケージに最も厳しい警告文（「死亡リスク増加」）が必要と判断されたためです（参照元）。もともと厳しい警告が必要な治療薬でしたが、今回追加的にさらに重い警告文が必要と判断されました（参照元）リンボクは、2020年売上が731百万ドルでした。うち、約9割はアメリカ国内ですので、大半が売上立たなくなるリスクがあります。そのインパクトは全社的にどれくらいなのか？二つのポイントがあると考えます。一つは、主力治療薬ヒュミラ…

投資でいろいろやらかした日記•昨年

DC年金でやらかした！

今回は企業型確定拠出年金、いわゆるDC年金のお話です。これでも激しくやらかしてしまいました。。。今回のポイント DC年金とは？運用状況どう評価・分析する？今後の対策んでどうする？とうした？最後に。。 #現在WordPress環境の移行中です。よろしければ以下もどうぞ！ kayasaku.com では、はじめていきます！ 1. DC年金とは？言わずと知れた企業型確定拠出年金です。説明は別サイトにお任せします。 ja.wikipedia.org 確定拠出年金には、個人型、企業型の2つがあり、前者はiDeCoと呼ばれて聞いたことがある方も多いと思います。かやさくの会社では企業型が導入…

kjymkn’s diary•昨年

PF組み替え　さらに続く

昨日来の軟調相場を受け、買いのちょっとした好機と捉えて、本日もポートフォリオ組み換えの売買を少しする。今回は多少の含み損があるものも売却したのだけれど、私が師と仰ぐ坂本氏の「金融株は個人投資家が手を出すべきではない」に従い、メガバンク株をすべて売却することにした。結果的に家計については4銘柄を売却し、2銘柄を新規購入。私の私的勘定については3銘柄を売却し、2銘柄を買い増し。合計で銘柄数としては5銘柄削減となり、これもまたバフェット流の「分散は無知の人がすること」に従った銘柄数集約作業に寄与することに。夏枯れ相場？ということで、これから秋口くらいまでは暫くお休みに。それまでの間に坂本式で選定した…

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