ロボアドバイザー　投資

こんばんは、安倍切人です。 ロボアドバイザー THEO（テオ）の経過続報を簡単に。 前回は、 abe19kirihito.hatenablog.com 損益率は前回チェックの23.19％から 23.28% へ微増。 ほぼ同時期に積立開始した、ウェルスナビに負けてるんですよね～ abe19kirihito.hatenablog.com ロボアドはウェルスナビ一本でいいのかもしれない⁈ では、また。 元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法 作者:柴山 和久 ダイヤモンド社 Amazon

こんにちは、安倍切人です。 ロボアドバイザー ウェルスナビ 10月24日時点の状況を書きます。 損益率（円ベース） ３１．３％ 前回の記事の時よりも含み益がＵＰ！ 積立額は変更なしです。 abe19kirihito.hatenablog.com さて、話は変わって 先週の半ば、某運送会社の年末・お歳暮シーズン中の仕分けアルバイトに応募してきましたところ、、、 書類選考で落選 という憂き目にあいました(@_@) 荷物の仕分けとラベル貼り？の2種に分かれていたのですが、アルバイト経験のある仕分けに応募したんですね。両方とも募集人数が5～6名とあったので、まぁ大丈夫じゃない？ と楽勝モードで構えてた…

こんにちは、安倍切人です。 今日は、私が2019年2月20日から開始した ロボアドバイザー ウェルスナビについて書きます。 元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法 作者:柴山 和久 ダイヤモンド社 Amazon ↑ウェルスナビの社長さんが書いた書籍 このウェルスナビと並行して、私はTHEO（テオ）という名のロボアドバイザーにも積立をしてる状況なのでネタとして損益状況等を記事にしていきたいと思います。 今回はウェルスナビ編。 はじめたきっかけは、 ・元々iDeCoや積立NISAを始めており、新しいものに飛びついた ・CEO柴山さんの書籍に感銘を受けた ・コンビニ（法人経…

この記事は、このような疑問を持つ方にむけて記事を書いています。 将来や老後で不安だが、投資をする時間も気力もない お馴染みの銀行員さんや証券マンに投資を勧められて投資に興味がある 出来るだけ投資について考えたくないけど、お金を増やしたい ウェルスナビについて知りたい！ こんにちは、ギールです！！ https://twitter.com/reizublue あなたはウェルスナビに興味がありますか？ 老後2000万円問題にコロナショックと お金の不安が尽きない中、投資に興味を持ったものの 投資の種類が多くて、結局自分に合う投資ってなんなのか分からなくなって つい自分で考えるのが面倒くさく感じる事が…

こんにちは、もんじろうです！ 阿部寛や宮迫が出演したドラマ、アットホーム・ダッドで専業主婦（主夫）の仕事は大変だな〜と感じたことを覚えてます。１週間のうちに家事にかけている時間はバカになりません。家事を全部やってくれるロボットが欲しいです。 家事はやってくれませんが、資産運用をやってくれるロボットがいるそうです！ ウェルスナビを使ったロボアドバイザーの資産運用を紹介します！

２０２１年１月１日～１月３１日までウェルスナビ・ロボアド運用の実績です。 １月１日の時点では、投入金額は６５０,０００円で、総資産額は７０１,８４６円( ＋７.９８%)でした。 １月２０日に３０,０００円追加で入金し、１月３１日時点での投入金額は６８０,０００円で、総資産額は７３８,３８７円（＋８.５９％）という結果でした。 １月に入って、一部地域で緊急事態宣言も発令されて、良い流れであった１月とは打って変わわるのだろうと思っていたので、あまり期待せずに日々を過ごしていこうと思っていました。しかし、１月２０日頃に＋約１１％ほどを記録し、そんな予想をはるかに上回ることもありましたが、いいところで…

おはようございます、なべやすです。 今年、金融庁が老後資金として2,000万円必要と試算を出した話がありましたが、まだ記憶に残っている人は多いかと思われます。 この老後資金2,000万円は、当然ながら公的年金収入以外を示しておりますので、何とも厳しい現実です。 つまり、将来的に公的年金だけでは生活していけず、生きていくには老後資金が必要不可欠の世の中になっていくことになります。 少しオーバーかもしれませんが、なんの蓄えもなく、公的年金収入だけで生活していける世の中ではなくなることは大筋間違いがなさそうです。 何かしらの資産形成を個人的にしておく必要があることはよくわかるのですが、いったい何をす…

こんばんは。 THEOで６月に入って初めての売買が行われました。今月は月初のスイッチングが行われずに、積み立て入金後の取り引きとなるようです。 今回はNULG、SLVの２銘柄が追加購入されました。いつものように、簡単に確認します。 304-NULG NUVEEN ESG LARGE-CAP GROWTH ETF Nuveen ESG Large-Cap Growth ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、MSCI TIAA ESGUSA大型株成長指数を追跡しています。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス（ "ESG"）基準を満たす米国取引所に上場されている大型株成長証…

こんばんは。 つい先日、月初の売買が終わったばかりだったのですが、口座には積み立て入金のお金が着金した模様です。前回も購入をしていた米国株ESG株のESGUが追加購入されました。前回初めまして、となった銘柄です。 いつものように、簡単に確認します。 304-ESGU ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF iシェアーズ ESGアウェアMSCI米国ETF（iShares ESG Aware MSCI USA ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MSCI米国エクステンデットESGフォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当ETFは、親指数と同様のリスク・リタ…

ウェルスナビ運用経験アリ！しんたろす（@mono_shimtaros）です( ﾟДﾟ) 今回は大人気ロボアド「Wealthnavi（ウェルスナビ）」胡散臭いしやめたほうがいい？おすすめしないのでやめとけって本当？ 実際に1年間運用して判明した事実ついて解説していきます。

こんばんは。 ５月に入ってTHEOの最初の売買が行われました。今回の月初のスイッチングはNULV、NUMGの２銘柄が売却、そしてESGD、ESGE、ESGU、NULGの４銘柄が購入されました。今回は米国ESG株のETFで新たにESGUが初めましての銘柄となります。 GWの影響で平日が少なかったので、立て続けにお知らせを受領しています。 今回売却したもの 304-NULV NUVEEN ESG LARGE-CAP VALUE ETF Nuveen ESG Large-Cap Value ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、TIAA ESGUSA大型株バリューインデックスの…

ロボアド運用中！しんたろす（@mono_shimtaros）です( ﾟДﾟ) 今回は大人気のおまかせ資産運用サービス「ロボアドバイザー」をピックアップ！ 実はやめたほうがいい？おすすめしないロボアドバイザーってあるの？ロボアドバイザーの失敗しない選び方について解説していきます。

こんばんは。 今月は４回目の取り引きのお知らせが届きました。口座内に少しだけ現金が余ったままだなぁとは思っていたんですが、しっかりと買付注文を出してくれました。 今回はESGEを１口を購入しています。 いつものように、サクッと確認です。 今回購入したもの 304-ESGE ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF iShares ESG Aware MSCI EM ETF は、米国で組成された上場投資信託です。このファンドは、インデックスプロバイダーが特定する環境、社会、ガバナンスにポジティブな特性を持つ大・中資本の新興国株式で構成されるインデックスの投資成果への追従を目指し…

ロボアド投資経験あり！しんたろす（@mono_shimtaros）です('ω') 今回は注目のロボアド投資サービス「SUSTEN（サステン）」をピックアップ！ そもそもサステンとは何ぞや？という事や、類似サービスウェルスナビとの違いについても調査！注目のシステム「成果報酬型運用サービス」についても解説していきたいと思います！

こんばんは。 月初のスイッチングからそれほど日数も経っていませんが、追加入金後の売買が行われました。今回はVTIPの売却、IEFの購入となっています。 いつものように、サクッと確認です。 今回売却したもの 304-VGIT ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ 米国中期政府債券ETF バンガード米国中期国債ETF（Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ米国国債3-10年インデックスに連動する投資成果を目指す。 VGITは 残存期間3-10年の米国債ETFです。 先週に久しぶりの取り引きだと思ったら５口の売却し…

こんばんは。 ４月に入ってTHEOの月初のスイッチングが終わったばかりですが、追加購入が行われました。今回の月初のスイッチングはESGD、IXC、VGITの３銘柄、そしてSPAB、NULV、SPSB、SPTLの４銘柄が購入されましたが、今回もSPABを追加購入しています。 やはりVGITからSPABのスイッチングが進んでいるようです。いつものように、サクッと確認です。 304-SPAB SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF（SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信…

こんばんは。 ４月に入ってTHEOの最初の売買が行われました。 今回の月初のスイッチングはESGD、IXC、VGITの３銘柄、そしてSPAB、NULV、SPSB、SPTLの４銘柄が購入されました。 今回も初めましての銘柄なく、いつものようにサクッと確認です。 今回売却したもの 304-ESGD ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETFは、米国で組成された上場投資信託（Exchange Traded Fund）です。このインデックスでは、米国とカナダを除く先進国市場の企業のうち、環境、社会、ガバナンスの面で優れた特性を持…

SBIラップ ロボアドバイザー FOLIO SBIラップ YOHの考え SBIラップ SBI証券は2022年3月31日から株式会社FOLIOが提供するプラットフォームと連携してSBIラップの販売を開始しました。 ・ウェルスナビ ・THEO ・楽ラップ このようなロボアドバイザーと同様の商品と言ってよいですね。SBI証券は2021年8月にFOLIOを企業買収しており、その技術を活用して開発したのが「SBIラップ」です。SBIグループとしては独自のロボアドバイザーであるウェルスナビがあるのですが、さらにロボアドバイザーを使った金融商品を販売することになります。 ロボアドバイザー 証券会社などが販売…

「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」の運用成績です。 ロボアドバイザーの導入を考えている人の参考になれば幸いです。 準備 2017年8月9日から「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」で開始しました。 積み立て 2018年8月までは月10万ずつ 2018年9月からは月2万ずつ リスク許容度 5 運用期間 2017年8月9日～2022年3月21日時点での運用成績を公開します。 結果 300万が450万になっていました。 コロナショックで-50万まで評価額が落ち込みましたが、金融緩和と円安効果によって、評価額がプラス反転しています。 今後 分配金＞手数料となっている…