フリーレン様とフェルンの間に積み重ねられた師弟としての絆を描くお話。 A-partは感情が希薄なフリーレン様がデリカシーの無い発言をしてフェルンの機嫌を損ねる。 だが心の機微に疎い事をコンプレックスに持つフリーレン様は弟子のために思い悩んでくれる。 フェルンがヤケ食いデートを終えて帰ってくるまでには杖の修復を終えていてくれたのだ。 B-partはゼーリエからの面接試験の際、フェルンが魔力の揺らぎを見抜いたことで合格となる。 その際フェルンはゼーリエから弟子になるよう勧誘を受けるがキッパリと断るのである。 A-partでの痴話喧嘩があったからこそ、B-partのフェルンの言葉が映えたと言える演出…