町にやって来た見世物小屋に興味を抱いた少年と転校生の少女が微笑ましい交流を紡ぐ。「自転車とハイヒール」の新人・深川栄洋監督が、昭和の匂いをノスタルジックに演出する。小学4年生の明の住む町に見世物小屋の一団がやって来て、出し物の一つ「狼少女」に明(鈴木)は心を奪われる。級友たちは「狼少女」は家が貧しくていじめられっ子の秀子(増田)に違いないと噂する。そんなある日、美しい転校生の留美子(大野)が転入してクラスの人気者になる。
深川栄洋
鈴木達也、大野真緒、増田怜奈、大塚寧々、利重剛、手塚理美