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ぼったくり投信
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ぼったくり投信

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米国株とＪリートでＦＩＲＥ•3年前

手数料ハンター・キラーとしての活動報告（３）

皆さん、こんにちは！ さて、昨日のブログでは、私の講演会を聞いた方（Ｏさん）から、１．ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）さんにお金を預け、運用してもらっている投資信託（投信）についての質問を受け、２．全てぼったくり投信なので、売却して、他の投信などに買い換えるように勧めたことを報告しました。そして、読者の皆さんは、その続きを期待されていると思いますが、すいません！Ｏさんからは、その後、結果の連絡がありません（汗）代わりに、Ｏさんからは、他の投信、Ｊリートを購入すべく、いろいろな問い合わせが来るようになったので、「ぼったくり投信」は解約したと思います。＜参考＞ ・・・？？？ 今回は、ブログの読…

#ＦＰ#手数料ハンター#ぼったくり投信

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米国株とＪリートでＦＩＲＥ•3年前

手数料ハンター・キラーとしての活動報告（１）

皆さん、こんにちは！ さて、先日の私の講演会を通して、世の中には、金融知識が乏しく、かつ、お金は汚いものという認識の人が、銀行、証券会社、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）などの「手数料ハンター」の餌食となっていることが分かりました。そして、私の社会貢献として、「手数料ハンター」の餌食となっている人たちを救助しなければならないということを、強く決意をしました。今回は、「手数料ハンター・キラー」として活動した事例を紹介したいと思います。（今回は、事例紹介の第一弾です。）＜参考＞ ・・・？？？私の講演会を聞いた方から、以下の質問を受けました。＜質問内容＞１・現在、ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー…

#ぼったくり投信#手数料ハンター#ＦＰ
米国株とＪリートでＦＩＲＥ•3年前

銀行の営業パーソンは良心的？ それとも、やる気がない？

皆さん、こんにちは！ 私の金融資産は家内には内緒にしているように、私も家内の金融資産を把握していません(笑）ただ1点知っているのは、家内が地元の銀行で運用している投資信託(投信）だけです。 それは、昨年末、地元の銀行の営業パーソンが家内の口座に余裕資金がある程度増えたことに気付き、家内に新たな投信を勧めてきたのですが、家内が購入に迷い、私に相談してきたことがきっかけでした。 銀行の営業パーソンが勧めていたのは、米国株のアクティブファンドで、購入時手数料と信託報酬が５％を超える「ぼったくり投信）だったので、家内と二人で銀行に行き、丁重にお断りしてきました。その時に、家内の保有する投信の全貌がわか…

#銀行営業#投資信託#ぼったくり投信
米国株とＪリートでＦＩＲＥ•3年前

ぼったくり投信の相談を受けました！

皆さん、こんにちは！ 最近、私が株式のブログをやっていること（資産運用をやって、実績を残していること）が広がり、たまに相談を受けるようになりました。差し障りのない範囲で、アドバイスするようにしていますが、今日の話は投資信託について相談を受けた内容です。１．相談内容。「お世話になります。厚かましいお願いですが、ご教示ください。実は年初に夫婦で合わせて２６０万円ほどＦＰさんに預けています。信託先をＡＢ米国成長株Ｂ ヘッジ無、または、国際ワールドリートオープンのどちらがお勧めでしょうか？お手数をお掛けしますが、お教えください。m(_ _)m」２．私からの回答。「結論から言います。どちらも手数料がバカ…

#ぼったくり投信#自分の身は自分で守ろう。