月次レポート研究所

SBI証券では、長期のパフォーマンスや開示に優れたアクティブファンドを「SBIプレミアムチョイス」としてセレクトしています。メルマガで、その一つ、スパークスの「厳選投資」の月次レポートが紹介されていました。 最新のレポート（4月末）では、メルカリ、日立などの詳しい分析が載っています。 ぜひご覧頂きたいですが、質も量も非常に充実しています。投資先の現状と今後をどう分析し、どのような投資判断をしているのか、長期投資家の考え方を知ることができるだけでなく、企業分析の学びにもなる内容です。 例えば、株価が急落しているメルカリについて。単に黒字か赤字かではなく、将来に渡るキャッシュフローの観点から、ビジ…

「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド」は、海外の運用会社が実質的な運用を行うタイプのアクティブファンドの中では開示が充実している投信です。 長期厳選＆インパクト志向の運用哲学と、レポーティングの両面から支持できるファンドなので、毎月積み立てています。 今回は四半期レポートを取り上げます。 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ） レポートは「ファンド関連のお知らせ」にリンクあり。 運用レポート「エディンバラからの便り」 最新版は2021年10～12月期の四半期分です。その前は半年分（2021年4月～9月）でした。最新版のレビューです。 １．新規に投資…

お世話になっているrennyさんと、吉田喜貴さんが、アクティブファンドの月次レポートを研究し発信する「月次レポート研究所」を立ち上げました。 趣旨に賛同します。ぜひお読みください。