金融財政事情研究会

2022年5月に受験したCFA level1 に合格しました。本記事はその体験記と振返り・反省になります。「こうしておけばよかった」という反省部分は赤字です。主に勉強方法とスケジュール、教材について記載しています。 まとめ 参考サイト CFA学習Tips さん ペコちゃん金融 さん すぺらんかー さん 2 be ambitious さん その他 教材 Schweser Materials CFA受験ガイドブック（level1） 備考：関数電卓 勉強スケジュール・勉強方法 2021年11月～ 2022年12月～ 2022年3月後半～ 2022年4月中旬～ 試験当日と雑感 まとめ 金融機関勤務、証…

【2022年9月12日更新】2022年9月実施FP2級試験を受検なさった皆様、おつかれさまでした！・2022年9月11日18:07 予想配点を追加しました。 当ブログ管理人は、一般社団法人 金融財政事情研究会（以下、きんざい）実施2級ファイナンシャル・プランニング技能検定（FP2級）実技試験・個人資産相談業務と生保顧客資産相談業務を受検しました。 合格したのは生保顧客資産相談業務です。不本意ではありますが、実技試験を2回受検したおかげで配点予想をかなりの確度で予測できるようになりました。 などと書きましたが、おそらく多くの受験生の予想とそれほど違いはないと思います。 ただ、個人資産相談業務29…

みなさんこんにちは、ひでえぬです。 明後日9月11日（日）は、１級FP（実技試験：FP協会実施）の試験日です。 jafp.or.jp １級FPの試験は学科試験と実技試験に分かれています。学科試験に合格するか、CFP(R)資格審査試験に6課目合格すると、実技試験の受験資格が得られます。*1 学科試験はFP協会では実施しておらず、一般社団法人金融財政事情研究会（以下「きんざい」と書きます）でのみ行っています。実技試験はきんざいでもFP協会でも行っていますが、実施方法と実施時期が違います。 きんざいでは年に3回、実際に面接方式（正確には「口頭試問方式」）により行います。FP協会では年1回、9月に筆記…

FP2級合格証書 【2022年9月11日更新】2022年9月実施FP2級試験を受検なさった皆様、おつかれさまでした！ FP2級試験は巷で言われているほど簡単な資格試験ではありません。 特にFP3級をさして苦労せず合格した受験生がその感覚のまま受験すると痛い目を見ます。 なぜならFP2級の難易度はFP3級とは段違いだからです。それはFP2級合格率が示す通り。決してなめてかかってはいけません。 この記事ではFP2級合格を目指す方に向けて FP2級試験の次回試験日と日程、試験概要、直前勉強法等などFP2級試験全般の情報 一般社団法人金融財政事情研究会（きんざい）及び日本ファイナンシャル・プランナーズ…

柳下裕紀さんが講師をされている「フランチャイズバリュー創造企業に投資する為の基礎講座」を受講しました。「企業価値分析とバリュー投資を学ぶ基礎講座（全3回）のうち2回目です。 受講のきっかけになった柳下さんの著書と、第1回の模様はこちら。2回目の今回は、持続的に価値創造できる企業を選ぶ上で最も大事な「参入障壁」について学びました。書籍では第2章の「価値創造の決定要因－参入障壁とビジネスモデル」にあたる部分です。 主にこのような内容でした。・参入障壁とフランチャイズバリューとは・ポーターの7つの参入障壁・「成長」は企業価値の源泉ではない・価値創造のビジネスモデルとは・バリュードライバー分析 企業価…

シニア世代の将来の不安は大きい 老後の生活や介護の備える事 老後や介護に向けて運用を 働き盛りの歳で年金受給が60歳～ 65歳へと引き上げされた上に、 我々が30代~40代の時には投資信託 に税制優遇などなかった。 なので民間の個人年金や学資保険を 利用しながら子育て～自身の老後に 備えてきました。 そして50歳を過ぎて住宅ローンの 返済にめどがついてきた時期には リフォーム費用や子供の結婚資金 の捻出に四苦八苦という現状で これらが落ち着いてきたときには かなりの資産が目減りしています と同時にシニア世代に入り給与が 減額されて将来に不安を覚える 日々です。 【中古】 シニアマーケットに学ぶ…

ファイナンス機械学習で、非定常時系列の前処理・解析の勉強をしているんですが再序盤である第２章で躓いてしまいました。読んで理解するだけなら難しくありませんが、インバランスバーを実装してみるとここで躓く人も多いのではないでしょうか。 第２章３節ではティックからバーを生成する手法が列挙されているのですが、いくつか実用に耐えない問題があります。今回はその問題と対策についてまとめていきます。 情報ドリブンバー ティックインバランスバー 閾値が大きくなり続ける 対策 さいごに 参考 情報ドリブンバー チャートでバーと言えば〇分足のような時間で区切ったタイムバーが一般的ですが、タイムバーはリターン分布（各時…

「FP（ファイナンシャルプランナー）って難しそう」 「資格を取っても、正直意味あるのだろうか」 金融リテラシーや投資について関心がある方なら、一度は”FP”という資格を耳にしたことがあると思います。 とはいえ、実際のところはどうなのか分からないことが多いですよね。 この記事では筆者が独学でFP3級（ファイナンシャル・プランニング技能士）に合格し、その後の生活で感じたメリットデメリットについて紹介します。 実際に筆者が試験に合格するまで、そしで合格後のことについて感じたことなので、資格を取ろうか迷っている方はぜひ参考にしていただければと思います。 [http:// 2022-2023年版 みんな…

お金のこと、どれくらい知っていますか？ お金が全てとは言いませんが、何をするにしてもお金の問題はついて回ります。お金を増やそうということになると、給料を増やすために仕事を頑張る、節約を頑張る、などがまずは思いつきますが、税金など、お金に関する制度を理解しておくことも大切です。 ただ、税金や制度について学校でそんなに学ぶわけでもないですし、自信を持って知っていると言える人は多くないのではないでしょうか。とはいえ、知らなければ大きく損をしてしまうこともあります。求められる税金はしっかり取られますが、一般国民に有利な制度は自分から取りに行かないと損をしたままになります。

【2022年9月12日更新】2022年9月実施FP2級・3級試験を受検なさった皆様、おつかれさまでした！ この記事では2022・2023年度の日本FP協会ときんざい実施FP3級・2級の試験日と申込日程をお知らせします。 FP試験は各年度5月・9月・1月に実施されます。 試験申し込み日程は日本FP協会と一般社団法人金融財政事情研究会（きんざい）で共通です。 注：きんざい実施の実技試験（実技中小事業主資産相談業務と損保顧客資産相談業務）は実施月が限られます。ご注意ください。 ＜無料で使える教材案内＞当ブログ管理人は宅建試験を受けてからFP3級、FP2級に合格しました。 宅建受験者はFP2級・3級の…

2022/07/17(日) 金融業務2級 税務コース（金融財政事情研究会） 受験の申込をしてから実際に受験するまで約1年掛かりました。 理由としては、不動産の譲渡の特例、取引相場のない株式の評価、法人税に苦手意識があり、勉強が捗らなかったためです。 試験会場（大宮駅前テストセンター） 感想 四答択一式30問 総合問題10問（各問2問の合計20問） 試験時間120分問題集をやり込んでいたお陰でサクサク解答出来ました。ひと通り65分で完了！見直しをしてちょうどいい時間となりました。四択問題 所得税・相続税・贈与税は、問題集にない選択肢がたくさんあって焦りましたが、この選択肢は確実に○とか✕とかはっ…