舞台はアメリカの南部の町。時は第二次世界大戦前夜の一九三八年。 町には二人の啞が住んでいて、彼らはお互いに友人を持たなかった。 一人は肥満体で大柄なギリシャ人で、精神遅滞がある。 一人はシカゴからやってきた白人で、中肉中背。彫金の仕事をしているチェスの好きな物静かな青年だ。 彼らは10年、お互いだけを友として一緒に暮らしたが、ギリシャ人の方が病気を契機に精神状態が不安定となり、同じ町に住んでいた従兄弟によって、精神病院に送られてしまう。 一人になった啞の青年シンガーは、同じ町の別の下宿屋に移り住み、新たな知己を得る。 主要な登場人物は4人。シンガーが通う食堂の主人ビフ、下宿屋の大家の娘ミック、…