水樹奈々の7枚目のオリジナルアルバム。
2009年6月3日にキングレコードから発売された。前作「GREAT ACTIVITY」から約1年半ぶりとなるオリジナルアルバム。
通常盤(CDのみ)と、初回限定盤(CD+DVD)の2種類で発売。
初回限定盤には新宿コマ劇場座長公演「水樹奈々大いに唄う」DVDが同梱。
5月20日発売予定でシングル収録曲「COSMIC LOVE」を収録する予定だったが、同曲の作詞を担当した園田凌士氏が逮捕されたことを受けて発売日が延期され、「COSMIC LOVE」は新曲の「蒼き光の果て -ULTIMATE MODE-」に差し替えられた。また、「Brand New Tops」の曲順も変更されている(当初は13曲目に収録予定だった)。
オリコンデイリー・ウィークリーチャート共に初登場1位を記録(初動売上74,206枚)。声優史上初の週間1位を獲得する快挙を成し遂げた。
収録曲
- 01.MARIA&JOKER
- 作詞:Hibiki / 作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- 02.悦楽カメリア
- 03.PERFECT SMILE
- 04.Trickster
- 作詞:水樹奈々 / 作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- 05.Mr.Bunny!
- 作詞:SAYURI / 作曲:若林充/編曲:齋藤真也
- 06.沈黙の果実
- 07.Brand New Tops
- 08.少年
- 09.Gimmick Game
- 作詞:Hibiki / 作曲・編曲:藤田淳平(Elements Garden)
- 10.Dancing in the velvet moon
- 作詞:水樹奈々/作曲:上松範康(Elements Garden)/編曲:上松範康・中山真斗(Elements Garden)
- 11.ray of change
- 12.深愛
- 作詞:水樹奈々 / 作曲:上松範康(Elements Garden) / 編曲:藤間仁(Elements Garden)
- 13.蒼き光の果て -ULTIMATE MODE-
- 作詞:辻純更 / 作曲:松井俊介 / 編曲:藤間仁(Elements Garden)
- 14.Astrogation
- 15.夢の続き
- 作詞・作曲:水樹奈々 / 編曲:藤田淳平(Elements Garden)