ジョー回。音楽は一部の有産階級にではなく大衆全般に届けるという話。 戦時下における慰安を目的とした音楽隊の公演は各地で高い評価を得た。 だが戦線から遠く離れたアメリカにおいて音楽はエンタメになっていた。 さらにはそのエンタメを享受できるのは一部の富裕層のみであった。 労働者階級出身のジョーは公演を親しい住民に見せられない事を残念に思う。 この状況を打破するためウィッチたちは空一面のパフォーマンスを行う。 音楽は何のためにあるのか。誰のために音楽を届けるのか。 大家族の口減らしと仕送りのため12歳で軍隊に入るジョー アメリカにおける労働者階級と娯楽としての音楽 全てのウィッチたちはネウロイと戦う…