日本の投資信託委託会社。神奈川県鎌倉市に本社がある独立系の会社である。2008年設立。
結い2101の月次レポート「結いだより第175号」が公開されました。 今月は巻頭特集で三洋貿易さんのSanyo Solution Galleryの訪問記でした。廃校跡にEV車両と分解された9万点の部品が展示されている日本で唯一の展示場だそうです。 テスラの基盤がアメリカの形になっていたり、車種ごとに部品数が大きく違うなど、分解してみないとわからない点などは面白いですね。残念ながら一般の人は見られないそうですが、いずれいい会社訪問などで訪問できたら嬉しいです。 また、小林製薬への保有方針についての説明もありました。 鎌倉投信としては「平時に機能していたはずのコーポレート・ガバナンスが有事では機能…
9月14日(土)に開催された第15回鎌倉投信受益者総会のなかで受益者登壇 わたしと鎌倉投信〜「結い2101」が繋げた出会い〜というパートで受益者を代表して登壇させていただきました。 服装はお任せということだったので、受益者を代表してIKEUCHI ORGANIC×鎌倉投信のコラボポロシャツの出番かとも思ったのですが、私はトビムシに転職した身ですので、12年前に限定10本販売された伝説のモクタイを着用してみました。（写真だとあんまり見えてませんが） 私の他には佐藤さん、今はマザーハウスに務めていて鎌田さんの著書などでもちょくちょく登場する磯部さんの3名で登壇しました。 こんなことを話そうとメモし…
9月14日(土)に国立京都国際会館 ニューホールで開催された受益者総会に参加してきました。 受益者総会は鎌倉投信の受益者が年に一度集い、運用報告や投資先のいい会社、いい会社の経営者のことを知る場です。今年のテーマは『日本が誇る「いい会社」たち』でした。 だいたい600名分くらいの席があって8割くらいの入りだったのですが、横浜での開催よりもきゅっとまとまった感じで企業展示も見やすかったです。 運用報告 第15期のパフォーマンスは+3.6%、参考としてTOPIX(配当込み)は+25.5%期末の寸前までは+4%をキープしていたのでなんとかしようとしたが結果的に下回ったそうです。こちらは気楽な受益者な…
結い2101の月次レポート「結いだより第174号」が公開されました。 今月は巻頭特集で組み入れ先のリオンへのいい会社訪問の様子がレポートされています。製造工程を疑似体験することも出来たようで、お子さんが真剣な表情で体験しているのが印象的でした。こうやって仕事を知るのって大事ですよね。 NHKのテナーニテナーニでも会社見学の様子が放送されました。 www2.nhk.or.jp 2024年8月時点の運用成績 1カ月 -1.5% 1年 0.3% 3年 -0.9% 設定来 120.6% ファンドの状況 純資産総額 465億円 組入数 75社 組入上位10社 タムロン 日置電機 TOTO モリタホールデ…
ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。 日経新聞によると、日経平均は月間で454円安だったとのことです。 ５日の大幅下落がありましたが、かなり戻したのですね。 米国株は絶好調で、連続で最高値を更新しています。円高による円ベースの資産目減りを取り戻す勢いです。 news.yahoo.co.jp さて、それでは８月決算です。 先ずは、今年の目標と8/30米国市場終了後の資産評価額です。 【2024年の目標（円ベース評価額）】 区分 金額(万円) 2024年の目標資産 7,350←7,400→7,450 2024年の増加額 2,185←2,235→2,285 2023…
結い2101の月次レポート「結いだより第173号」が公開されました。 結い2101は設定日から毎月、直販口座で積立を継続中です。名前のまだ無い暴落の影響もあり、8月5日時点で私のポートフォリオでひふみ投信を抜いて組入1位になりました。（こんな日がやってくるとは！） 2024年7月時点の運用成績 1カ月 -0.7% 1年 1.8% 3年 2.4% 設定来 124.0% ファンドの状況 純資産総額 472億円 組入数 75社（+1社） 組入上位10社 モリタホールディングス 日置電機 三浦工業 シマノ マニー ツムラ プロトコーポレーション トレジャー・ファクトリー カゴメ ショーボンドホールディ…
ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。 来ましたねー、歴代２位の株価調整。 このレベルの調整はコロナ禍にも無かったのですね。意外です。 でも、こういう時こそ平常心。下の記事はとても参考になります。 ぼくは、少し買い向かおうと考えています。 www.nikkei.com さて、それでは７月決算です。 先ずは、今年の目標と7/2米国市場終了後の資産評価額です。 今回の調整で目標到達は遠のいたかもしれません。 【2024年の目標（円ベース評価額）】 区分 金額(万円) 2024年の目標資産 7,350←7,400→7,450 2024年の増加額 2,185←2,235…
結い2101の月次レポート「結いだより第172号」が公開されました。 結い2101は設定日から毎月、直販口座で積立を継続中です。ひふみ投信とGlobalX 革新的優良企業ETFに次ぐ金額で、投資に関する社会的意義に加えて穏やかな値動きからベース資産として確固たる地位を私の中では築いてます。 2024年6月時点の運用成績 1カ月 1.9% 1年 2.9% 3年 2.1% 設定来 125.7% ファンドの状況 純資産総額 480億円 組入数 74社 組入上位10社 ニッポン高度紙工業 三浦工業 プロトコーポレーション ユニオンツール モリタホールディングス 三洋貿易 ツムラ 日本空調サービス トレ…
「いい会社」に投資するファンド、鎌倉投信の 結い2101 の毎日積み立て記録です。11ヶ月目に入りました。 毎月 5万円ずつの積み立てで、完全放置状態です・・ 最新のレポートによる組入上位 10社はコチラ 「人」「強制」「匠」の観点で良い会社に投資をしています。 ファンドの運用成績はコチラ さて、本ファンドへの投資方針ですが、リターンよりも社会貢献な気分で続けて参りましたが、同時期に積み立て始めた他のアクティブファンド・ひふみ投信 +15.6%・セゾン投信 +19.1%・おおぶね +14.8%と、差が開きすぎた感じが否めず、解約の方向で検討しております。 長期前提、とは言えちょっと効率が良くな…
「いい会社」に投資するファンド、鎌倉投信の 結い2101 の毎日積み立て記録です。9ヶ月目に入りました。 毎月 5万円ずつの積み立てで、完全放置状態です・・ 今回ログインしたところ、知的障害のあるアーティストや福祉施設を応援するキャンペーンを実施しておりましたので、応募条件の一つである、積み立て金額の増額を設定して申し込みを致しました。 ファンドの方ですが、最新のレポートによる組入上位 10社はコチラ 「人」「強制」「匠」の観点で良い会社に投資をしています。 まぁ、リターンどうこうよりも、何か社会貢献の一環のような気もしてました 2024.04.19 (285日目) 残高結い2101基準価格：…
今年も3/4が終わりました。 9月も自民党総裁選など株式市場はサプライズの影響を受ける日々が続きました。 全体としてはアメリカが金利を下げはじめたこともあり、国内株の比率を上げました。また、株価が下がったところで以前から買いたかった個別株を買い付けると共に、全体としては個別株の比率を減らして投信中心に組み直しました。
ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。 自民党の総裁選で、石破さんが勝利しました。 気にしているのは、「金融課税強化」の方針です。ぼくにとって、配当にかかる税率が上がるのは死活問題ですからね。 実行に移すなら、年間所得が１億円以上などの所得が高い方々を対象にしていただきたいものです。石破さん、よろしくお願いします！ www.nikkei.com さて、それでは９月決算です。 先ずは、今年の目標と9/27米国市場終了後の資産評価額です。 【2024年の目標（円ベース評価額）】 区分 金額(万円) 2024年の目標資産 7,350←7,400→7,450 2024年…
コモンズ30ファンドの月次レポート「コモンズレター」が公開されました。 2024年8月時点の運用成績 1カ月 ▲4.46% 1年 6.53% 3年 28.03% 設定来 435.62% ファンドの状況 純資産総額 621億円 組入数 29社（-1社） 組入上位10社 味の素 日立製作所 三菱商事 シスメックス 旭化成 信越化学工業 KADOKAWA セブン＆アイ・ホールディングス マキタ ユニ・チャーム 今月は投資先29社中、値上がりが10社、値下がりが19社でした。その中でも上場来高値更新が1社、年初来高値更新が3社あったそうです。30社程度の分散ですが、株価もいろいろですね。 現金比率は9…
8月は7月末からのボラティリティの高まりを受け、8月頭に日銀が金利を上げたこともあって急落する局面がありました。せっかくなので、このタイミングで投資先の入れ替えを行ったこともあり、8月はサテライト部分の投資先が先月とは変わっています。 【資産配分】
投信ランキング#投信コラム #投信 #マーケット2024/8/29 12:008月上旬、日本の株式相場は歴史的な乱高下を記録した。急激な価格変動で動揺した人も少なくないだろう。そこで国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託=ETF、DC・ラップ・SMA専用などを除く）のうち国内株式型（QUICK独自の分類）について、ある一定期間で基準価格（分配金再投資ベース）が付けた最高値から最安値までの下落率を示す「最大ドローダウン」を使い、守りに強かったファンドを調べた。 過去5年間（7月末時点）で最大ドローダウンが小さかった順にランキングすると、トップは鎌倉投信が運用する「結い 2101」。国内株式の…
著者は鎌倉投信のトップ。自ら率いるファンドを通して、社会貢献を目指す。具体的には利益ではなく、社会の改革を目指す会社を選んで投資。個人の資金と人類の未来を結びつける。数字に頼るのではなく、訪問、面談をベースとした徹底した調査。熱い想いは本書からも感じられた。投資先として少し検討してみよう。 -巨大な金融クジラが大きくなる資本主義 -いい会社のポイントは人、共生、巧 -投資の本質は出会いを生むこと -大量生産／消費から、適量生産／消費への移行 社会をよくする投資入門経済的リターンと社会的インパクトの両立 ノーブランド品 Amazon
2024年8月第1週の振り返りの第二弾です。 １ 今回の下げに買い向かえた理由①保有資産が含み益であることからくる心理的余裕 7月前半時点では、トータルの含み益が400万円以上ありましたが、8月2日時点で約170万円に減り、8月5日には含み損に転落してしまいました。 が、8月5日の日経平均先物の夜間取引で、プラス2000円ほどになっていて、6日の急反発が予想されました。それで、何とか売らずに済みました。 もし、大きな含み損を抱えた状態で暴落に巻き込まれたら、「どれだけ含み損が増えるか分からない、、、」という恐怖に駆られて、大底で売ってしまったでしょう。 ②高い現金比率 今年4月に急落があり、そ…
7月は米国大統領選挙に動きがあったのとAI相場の過熱感が一服したのに加えて急速な円高、日本では金利上昇など様々な動きが後半にかけてあった月でした。 急激に株価が上昇していたこともあり、キャシュポジションを増やしつつあったところで月末を迎えました。 日銀が金利を上げたり、ひふみが新しいファンドを出すと暴落（リーマンショック、新型コロナ）というジンクスもあるのでちょっとお休み気分です。 【資産配分】
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