Saleforce

日頃よりお世話になっております。 ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。 Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダー資格の受験ガイドに準拠した記事です。 学習ガイドにある[SALESFORCE の基本]の範囲について作成させて頂きました。*1 フラッシュカードのような問題対策のコンテンツではありませんが、試験受験前に機能全体を見直す際に参考にしてみて下さい。 資格対策コンテンツは、問題数が多いため説明文の記載が不足するかもしれませんが、画像をみて内容を補完下さい。 こちらの記事はUdemyのSalesforceの資格学習コンテンツを参考にさせて頂いておりま…

日頃よりお世話になっております。 ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。 Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダー資格の受験ガイドに準拠した記事です。 学習ガイドにある[アプリケーションのリリース]の範囲について作成させて頂きました。*1 フラッシュカードのような問題対策のコンテンツではありませんが、試験受験前に機能全体を見直す際に参考にしてみて下さい。 資格対策コンテンツは、問題数が多いため説明文の記載が不足するかもしれませんが、画像をみて内容を補完下さい。 こちらの記事はUdemyのSalesforceの資格学習コンテンツを参考にさせて頂いております…

こんにちは、Nambuです。 今あなたがこの記事を読んでいるということはきっとSalesforce部門に配属されたのだと思います。これから一緒に頑張りましょう！ ところで、あなたはSalesforceについて知っていましたか？最近ではCMも流れているため名前だけは聞いたことがある！ということもあるかもしれません。ここではそんなSalesforceの概要についてお話ししたいと思います。 Salesforceとは まず初めにSalesforceとは何でしょうか？公式サイトには「Salesforceは、企業と顧客をつなぐ顧客管理ソリューション。マーケティング、営業、コマース、サービスなどすべての部署…

ａｕカブコム証券のシステム開発部の王です。 最近、暖かくなって桜の花が一斉に咲き始めましたね。 おかげさまで、日々の生活を享受しています。 前回、チームビルディングの話がすこしご満足いただいたら幸いです。 今回は、冒険の道での戦いをご共有したいと思います。 キャッチアップするための努力 ■まずは、素人から脱出して、プロへの第一歩で、必要な基礎知識を身に付けることです。 ■後は、システムの業務および構成についての認識です。 システム開発定着するための展開 ■維持保守ドキュメントの整理 ■Wiki利用で業務内容の定義 キャッチアップするための努力 ■まずは、素人から脱出して、プロへの第一歩で、必要…

こんにちは！ KMです。 今回は、 カンマを含んだ数値(10,000など)のインポート方法を紹介していきます。 通常、カンマを含んだ数値をSalesforceの数値項目に紐付けてインポートするとエラーとなりインポートされません。 そこで、Salesforecにテキスト項目と数式項目を用意してテキスト項目にインポート、数式項目で数値に変換すればインポートできます。 イメージはこんな感じ↓ では！

こんにちは！KMです。 今回は、CLIqによるデータローダのバッチ処理についてお話したいと思います。 そもそも、「バッチ処理？」「CLIq？」って感じだと思うので、そこの説明からしていきます！ バッチ処理 バッチ処理とは、あらかじめ準備しておいた一連の処理を実行することを言い、その一連の処理のコマンドが記述されたテキストファイルをバッチファイル(拡張子.bat)といいます。 Salesforceでは定期的にデータローダでデータのやり取りを行う際に バッチ処理を行うことが多いです。 データローダのバッチ処理には、 処理実行用のバッチファイルとパスワード暗号化用のバッチファイルに加えて 設定ファイ…

こんにちは！KMです。 今回は、レコードタイプについてお話しようと思います。 レコードタイプとは… 「レコードタイプ」、言葉の通りレコードの型です。 取引先が国内企業か海外企業か、商談で新規のお客様かリピーターのお客様かなどで入力するべき項目や行うべき工程が変わってくるときに用いるのがレコードタイプです！ ざっくり言うと、レコード作成時に大まかな分類をする機能です。 できること レコードタイプを設定することで主に以下のことができます。 レコードタイプごとのページレイアウトを設定 レコードタイプごとに使用できる選択リストの値を設定 作成方法 それではやっていきましょう！ 手順 ①Salesfor…

こんにちは！TECH Street編集部です！ 2023年6月15日（木）に開催した、 「Go言語／最新情報・活用事例セミナー」のイベントレポートをお届けします。 今回はGo Conferenceの主催や一般社団法人Gophers Japanの理事を務める清水 陽一郎さんと、一般社団法人Gophers Japan の監事として Women Who Go Tokyo や Go Conference といった Go 言語コミュニティを運営されている白川 みちるさんをお招きしてGo言語を学ぶセミナーを開催しました。その様子をレポートいたします。 登壇者はこちらの方々！ 清水 陽一郎さん／株式会社La…

Salesforce World Tour Tokyo Day 2。1日目は赤羽橋方面から行きましたが、2日目は大門駅経由。こっちらから行ったほうがフォトスポット的な看板が出てていいかも。 セッション 1 セッション 2 新製品『Employee Service』の話が聞けました。社内従業員向けのポータルサイト構築やSales Enablmenet (myTrailhead)との連携といったことができる製品とのこと。[:]社内ポータルで従業員から問い合わせ受付。問い合わせはケースで管理するイメージ。その他、ポータルサイトのページアクセスをキーに相談窓口のリンクを送るといった自動化の使い方がある…

顧客管理システム（CRM）とは、顧客情報や行動履歴など、顧客との関係性を管理するシステムの総称です。顧客と親密な関係を築くことは企業にとって利益に関わる非常に重要な要素です。CRMは顧客データを管理するシステムとして導入するケースが多くありますが、近年ではCRMのデータを他システムと連携することで、顧客の潜在ニーズの分析を支援する機能など、拡張性の高い製品も登場しています。 本記事では、CRMの定義や最新動向、導入における注意点などについて解説します。 顧客管理システム（CRM）とは CRMが注目される背景 CRMの最新動向 導入における課題や注意点 ベンダ製品の紹介 おわりに 関連するウェビ…