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非課税口座廃止通知書
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非課税口座廃止通知書

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現役投資家ＦＰが語る•1年前

【新NISA】2024年に向けて金融機関を変更する際に注意すべきポイントとは？

2024年から始まる新NISAに向けてNISA口座（一般・つみたて）を開設している金融機関を変えようと考えている方も少なくないでしょう。 私も現行NISAの口座を開設している証券会社から、2024年は別の証券会社へ変更しようと考えています。 しかし、金融機関変更について下記のような疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。 金融機関変更の手続方法 手続きすべきタイミング 現行NISAで保有している資産の取り扱い そこで今回の記事では金融機関の変更手続きの流れやNISA口座で保有している資産はどうなってしまうかなど注意点について解説します。 私の金融機関変更の事例もご紹介しますので、参考にしてく…

#新NISA#一般NISA#つみたてNISA#勘定廃止通知書#非課税口座廃止通知書

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ヒマやけんね•7ヶ月前

NISA口座移行

新NISAをSBI証券でやるけんね。だけ、みずほ銀行へ移行手続きをしに行ったちゃ。 旧NISAをみずほ銀行にお願いしとったけん、新NISAの口座もみずほ銀行になっとったっちゃね。今日は変更の申請をするだけかと思うとったけんが、そうはいかんかったけんね。 住所変更との兼ね合いで北九州で手続きせないかんちゃ。・みずほ銀行北九州支店の予約（ネットで予約済み）・転入届を区役所に提出・北九州支店に住所変更とNISA口座の変更届を提出・非課税口座廃止通知書を受領（対面で受取）・SBI証券でNISA口座開設住所変更は、みずほ証券にも口座があると支店での手続きになるち。みずほ銀行の旧NISA口座は5年目になる…

投資という名の長い旅•8ヶ月前

バンガード社の労働市場のレポート　求人率・離職率共にスローな傾向に

ようやくSBI証券からNISAの金融機関変更書類が届きましたので、本日、マネックス証券から届いた「非課税口座廃止通知書」と共に、郵送しました。後は、SBI証券でNISA口座が無事に開設されるのを待ちたいと思います。 現地時間、1月29日、バンガード社のHPの記事になりますが、バンガードの労働市場に対する見方を紹介したいと思います。 2023年12月末までのデータになりますが、求人率も離職率も共に2023年は低下傾向にあり、2024年は失業率の増加により、マイルドなリセッションが起こる可能性があるという見方をしています。 corporate.vanguard.com 新規の求人率は2023年12…

投資という名の長い旅•8ヶ月前

2024年1月末のポートフォリオ状況

一昨日の1月30日、任意継続の保険料（2024年1月〜3月分）の約17万円を支払ってきました。前日の1月29日に健康組合から、必ず1月31日までに支払いを完了するように、1日でも支払いが遅れた場合は、直ちに資格停止となりますときついフォローの電話が掛かってきました。 2024年1月のポートフォリオですが、日本株、米国株共にゴルディロックス相場で好調だったこともあり、2023年12月に引き続き、1月もプラスで推移しました。対2023年12月末、対年初来では+5.1%のプラスとなっています。総資産額も過去最高を更新、いわゆるAll Time Highを更新するという状況になっています。1月だけで+…

投資という名の長い旅•8ヶ月前

バンガード社の投資家期待値レポート　2024年は楽観的な見通し

ようやく任意継続の手続きが完了し、番号が変更された新しい健康保険証が郵送されてきました。取り急ぎ、1月31日までに2024年1月〜3月までの保険料、約17万円を支払わなければなりません。2024年4月〜2025年3月分の1年分前納については、2月中に申し込み案内が来るようです。 新NISAについても、株式相場の方は日本株も米国株も絶好調ですが、まだ何もしていません。NISA口座をマネックス証券からSBI証券に切り替えようと考えていますが、マネックス証券から届いた金融商品取引業社変更届出書という書類を郵送したところです。この後の手続きは、マネックス証券から「非課税口座廃止通知書」が送られてくるの…

タケぶろぐ•10ヶ月前

新NISAはメリットだらけ⁉旧→新NISAの変更点とよくある質問をわかりやすく解説【おすすめ証券会社】

12月年の瀬です。 2023年も間もなく終わりを迎え、2024年がやってきます。 本日は、 2024年から始まる 新旧のNISA についての記事となります。 またこの記事では、 2023年までのNISA＝旧NISA 2024年から始まるNISA＝新NISA として解説していきます。 NISAの基礎知識については過去記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。 この記事の内容 旧NISAと新NISAの違い 新NISAの注意点 新NISAでよくある質問 旧NISAと新NISAで変わったこと 名称 選択制→２枠併用可 年間投資枠 非課税保有期間 非課税保有限度額 成長投資枠の対象商品が制限 旧NIS…

お金の知恵をみにつける勉強会•10ヶ月前

NISA口座変更中でも現行枠で買い付けできるのか？

たぶん大丈夫だろうとは思うけど 現在マネックス証券で開設しているNISA口座ですが 先日、金融商品取引業者等変更届出書をおくりました。 まだ非課税口座廃止通知書が届いてなくて ここから進んでいないのですが とりあえず今はSBI証券に移行しようとしている段階です。 そこで少し気になっているのが すでにNISA口座の廃止をお願いしているマネックス証券で 普通にNISA口座で買い付けできるのか？ ということ 年内はNISA口座が生きていると予想してはいますが 実際はどうなのかなと・・・ タイミング毎に注文を入れてみる まずは、マネックス証券から非課税口座廃止通知書が届くまで 今のタイミングでNISA…

地道にコツコツと（インデックス投資の実践記です）•1年前

NISA口座を楽天証券からSBI証券に変更しました

何がどうなのかというのもありますが、 SBI証券口座のほうが、総資産額が少なく、 1000万円に届いていなく、ポイントも倍になっていないので、 とりあえず、そこを目標にするのと、 どちらでもいいかなという部分もあり、 移してみました。。。 楽天証券側で、 移行の申し出、 「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を依頼して、 届き、その間に SBI口座の方に 申込書類の請求をして届きSBI証券に「NISA口座開設届出書」を必要書類を添付して、 提出しました。 現在、 まだ、税務署の審査が行われており、口座開設できていません。。。うーん。時間がかかる。。クレジットカードでの支払いとするため…

おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)•1年前

●NISA口座、金融機関を変更する方法

こんにちは、okeydon（桶井 道/おけいどん）です。 Follow @okeydon 10月から、2024年のNISA口座の金融機関の変更が可能となっています。僕okeydonは、新しいNISAをきっかけに金融機関を変更します。これまで、付き合いから地銀にて、つみたてNISAをしてきました。それを、ネット証券に変更することにしました。現在、手続きの途上にあります。 この記事では、NISA口座の金融機関の変更方法について解説します。 まず初めに、金融機関により手続き方法が異なる場合がありますが、スタンダードな方法を書きます。 金融機関を変更したい場合、その前年10月1日から当年9月末までに手…

Dr.ちゅり男のインデックス投資　•1年前

【初心者向け】新NISA開始までに絶対済ませておくべき3つの準備！

おはようございます。 2024年から始まる新NISAは、現行のNISAよりも大幅に制度が拡充されています。 特に30代以下の若い世代にとっては、新NISAの重要性にいち早く気がつき使い倒せるか否かが老後の資金不安解消に直結するくらいのインパクトがあります。 正直、新NISAと言っても現行のNISA制度を問題なく利用できている方であれば特に難しい点はありません。 しかし、 ・これまでNISA制度は使ったことがない人 ・新NISAは金融機関を変更して新しい気持ちで始めたい人 にとっては事前に準備しておくべき点がいくつかあります。 「2024年1月になってから気がついては遅い！」ということもあります…