勘定廃止通知書

2024年から始まる新NISAに向けてNISA口座（一般・つみたて）を開設している金融機関を変えようと考えている方も少なくないでしょう。 私も現行NISAの口座を開設している証券会社から、2024年は別の証券会社へ変更しようと考えています。 しかし、金融機関変更について下記のような疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。 金融機関変更の手続方法 手続きすべきタイミング 現行NISAで保有している資産の取り扱い そこで今回の記事では金融機関の変更手続きの流れやNISA口座で保有している資産はどうなってしまうかなど注意点について解説します。 私の金融機関変更の事例もご紹介しますので、参考にしてく…

現在、NISA口座はauカブコム証券を利用してますが、楽天証券に変更します。それで10月に入りすぐに、「勘定廃止通知書」を申し込んだのですが、一週間経過しましたがまだ届きません。サイトを確認したら遅延のお知らせがありました。 変更する人が多くてこみあってるんでしょうかね。今年中に手続き完了すればよいですがはやく終わらせたいです。楽しみだな、新NISA 新・NISAビギナーズガイド (100％ムックシリーズ) 作者:晋遊舎 晋遊舎 Amazon 60分でわかる！ 新NISA 超入門 作者:酒井 富士子 技術評論社 Amazon

つみたてNISA口座の移管・・・続きです。 先週，SBI証券に「勘定廃止通知書」などの書類を送付しました。 返信用封筒（普通郵便）で返送したので，到着したかどうか，SBI証券のお問い合わせフォームで聞いてみました。 数時間後にもう回答が・・・ 「書類の到着状況につきましては、こちらで確認する事は出来ますがお客様にはご確認いただく事が出来かねます。申し訳ございません。 お調べいたしましたところ、現在の時間では当社に到着はございません。土日を挟んでおりますため多少の遅れも考えられますため、当社への到着まで今しばらくお待ちいただけますと幸いです。 書類が届きましてから金融機関変更によるお手続きが開始…

つみたてNISA口座の移管・・・続きです。 無事，auカブコム証券から「勘定廃止通知書」が届きました。 SBI証券から取り寄せていた書類と一緒に返送 後は税務署の審査を含めて，SBI証券での手続きを待ちます。 SBI証券 もう年始取引には間に合わないようです。 SBI証券のつみたてNISA口座で，実際の積立ができるのはいつになることか・・・ 2023年の途中から満額積立をするには ・カードではなく現金決済 ・ボーナス月の金額設定 など，工夫が必要です。 投資はあくまでも自己責任でお願いします。 ↓ポチッとしていただけると，励みになります！