ライジングブルIPO情報～コージンバイオ（177A）

コージンバイオ
銘柄　 コージンバイオ（177A）
市場 グロース
上場日 2024/4/25
公募価格（仮条件） 1,900円（1,840円～1,900円）
PER（仮条件PER） 14.9倍（14.5倍～14.9倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 18.5億円（17.9億円～18.5億円）
時価総額（仮条件時） 95.2億円（92.2億円～95.2億円）
初値予想レンジ 2,200円～2,400円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

培地（微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと）の開発・製造・販売および細胞加工物の製造受託。

●組織培養事業

細胞を増殖させるための細胞培養用培地を開発・製造・販売しています。培地はアミノ酸、ビタミン、脂肪酸、微量金属、無機塩などから構成される溶液。これまで研究用としての使用が主流だったが、近年では再生医療分野や抗体医薬品の製造などにも使われるようになっており、中でも同社は免疫細胞用の培地開発を最も得意とする。

●微生物事業

感染症や食品汚染の原因となる微生物を特定するための細菌検査用培地や体外診断用医薬品を開発・製造・販売しています。

●細胞加工事業

特定細胞加工物製造を受託しているほか、再生医療などの法規対応をサポートしています。

2023年3月期の売上高構成比は、組織培養事業34.8％、微生物事業50.5％（新型コロナウイルス関連商材27.1％）、細胞加工事業14.7％。主な販売先はスギヤマゲン14.9％、富士フイルム和光純薬10.4％。

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ライジングブルIPO情報～レジル（176A）

レジル
銘柄　 レジル（176A）
市場 グロース
上場日 2024/4/24
公募価格（仮条件） 1,200円（1,100円～1,200円）
PER（仮条件PER） 12.0倍（11.0倍～12.0倍）
主幹事証券 大和
公募売出総額（仮条件時） 71.1億円（65.2億円～71.1億円）
時価総額（仮条件時） 220.1億円（201.7億円～220.1億円）
初値予想レンジ 1,200円～1,400円
需給度合（S～D ） C
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

集合住宅への電力供給および分散型電源の開発、法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給、エネルギー事業者へのBPOおよびSaaSの提供を通じたDX支援を展開。

●分散型エネルギー事業

マンション内の受変電設備を入れ替え、高圧電力を一括受電して家庭向けの低圧電力に変換し、マンション各世帯や共用部分などに供給しています。サービス利用にあたって顧客の初期投資は不要であり、電気料金としてサービス料金を回収するモデルを構築。

また、これらの顧客向けに各種サービスを提供しており、マンション内の各種電気設備の改修工事や、ガスの小売りもしくは取り次ぎ販売、他社サービス（掃除代行、インターネット回線など）の紹介なども手掛けています。

●グリーンエネルギー事業

主に中小企業を対象に電力小売りサービスを提供。

●エネルギーDX事業

エネルギー事業者向けの業務受託サービスを提供。具体的には、自社設備の保安・点検業務のリソースを活用した「電気保安管理サービス」、グループの分散型エネルギー事業やグリーンエネルギー事業のために開発したシステムや業務フローなどを、BPaaS(Business Process as a Service）形態によりネットワーク経由で提供する「DX支援サービス」を展開。

2023年6月期（15カ月）の連結売上高構成比は、分散型エネルギー57.4％、グリーンエネルギー40.1％、エネルギーDX 2.4％。

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ライジングブルIPO情報～Will Smart（175A）

Will Smart
銘柄　 Will Smart（175A）
市場 グロース
上場日 2024/4/16
公募価格（仮条件） 1,656円（1,320円～1,380円）
PER（仮条件PER） 85.8倍（68.4倍～71.5倍）
主幹事証券 大和
公募売出総額（仮条件時） 12.7億円（10.2億円～10.6億円）
時価総額（仮条件時） 23.9億円（19.0億円～19.9億円）
初値予想レンジ 2,300円～2,800円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

モビリティー（交通や物流など）業界向けIoTシステムの開発など。IoTとソフトウエアの企画開発、DXソリューションを提供しています。ハードウエアを中心としたIoT技術とウェブオープン系のソフトウエア技術を有しており、それらに業界の知見を組み合わせることで業務オペレーションも考慮した総合的な企画開発ができることが特長。

●モビリティ

・総合情報配信サービス
屋外・店頭・公共空間・交通機関などの場所において、ディスプレーなどの電子的な表示機器（デジタルサイネージ）を使って施設の館内情報や交通機関の運行情報などを発信するサービスを提供。

・クラウド化支援サービス
顧客企業が利用するオンプレミスのシステムをクラウド化することによるリニューアルや、新規事業の販売系基幹システムの開発を行っています。

・モビリティシステムサービス
車両データ（位置情報、燃料残情報、車両情報など）に基づく鍵の制御と、車両管理のための機能などを有するIoTゲートウェイパッケージの提供、カーシェアやレンタカー、EV（電気自動車）充電器の予約システムなどを提供。

・AI･データサイエンスサービス
自治体や地方公共交通などの顧客を中心に、事業領域に特化した実証実験や、地方公共交通再編のために複数の交通事業者や自治体などの交通利用データを分析、可視化することができるシステムを提供。

●インポート

・インポートサービス
ドライブレコーダーなどを始めとするモビリティー周辺機器を中心に、海外商材を輸入・販売しています。

2023年3月期の売上高構成比は、モビリティ91.6％、インポート8.4％。主な販売先はENEOS24.2％、小型EVメーカーのFOMM12.5％。

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ライジングブルIPO情報～ハンモック（173A）

ハンモック
銘柄　 ハンモック（173A）
市場 グロース
上場日 2024/4/11
公募価格（仮条件） 2,060円（1,940円～2,060円）
PER（仮条件PER） 14.4倍（13.6倍～14.4倍）
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額（仮条件時） 31.4億円（29.6億円～31.4億円）
時価総額（仮条件時） 89.8億円（84.5億円～89.8億円）
初値予想レンジ 2,800円～3,200円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

「IT資産管理・セキュリティー対策」、「営業支援・名刺管理」「AIによる文字認識を活用したデータエントリー」に関する業務支援システムおよびクラウドサービスの開発、提供。

●ネットワークソリューション

企業のPCやPCネットワークなどのIT資産管理、セキュリティー対策の面から統合的に管理するソフトウエア「AssetView」シリーズを開発・販売しており、ログ分析リポートなどのソリューションサービスと運用支援サービスを合わせて提供しています。

●セールスDXソリューション

名刺管理とSFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理)、MA(マーケティング自動化)を統合した「ホットプロファイル」と、新規顧客開拓ツール「ホットアプローチ」の開発・販売、運用支援サービスを手掛けています。

●AIデータエントリーソリューション

AI OCR(人工知能光学式文字読み取り装置)技術をベースとしたデータ入力業務効率化のソリューションを提供。

2023年3月期の売上高構成比は、ネットワークソリューション63.9％、セールスDXソリューション24.1％、AIデータエントリーソリューション11.9％。

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ライジングブルIPO情報～イタミアート（168A）

イタミアート
銘柄　 イタミアート（168A）
市場 グロース
上場日 2024/4/8
公募価格（仮条件） 1,600円（1,580円～1,600円）
PER（仮条件PER） 13.3倍（13.1倍～13.3倍）
主幹事証券 東海東京
公募売出総額（仮条件時） 10.4億円（10.3億円～10.4億円）
時価総額（仮条件時） 23.5億円（23.2億円～23.5億円）
初値予想レンジ 2,800円～3,200円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★
＜事業内容＞

飲食業、小売業、広告代理店向けにBtoB向けECサイト「キングシリーズ」など取り扱いSP（セールスプロモーション）商材ごとに分けられた18サイトを運営しており、のぼり旗、幕、看板などオリジナル大型SP商材を企画・製造・販売しています。

大口の顧客には専任の営業担当をつけて対応する卸販売事業も行っています。

商品企画、サイト構築、システム開発、集客、販売、制作、出荷の全工程を自社で行い、柔軟性・利便性の高いサービス、安定した品質、短納期、低価格販売を実現。

また、顧客からの専用ソフトを利用したデータ入稿、自社専任デザイナーへのデザイン依頼だけでなく、顧客自身でデザイン、編集するサービスも展開。

2023年1月期の売上高構成比は、のぼり54.6％、幕23.1％、うちわ3.6％、冊子4.4％、その他14.4％。

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ライジングブルIPO情報～アズパートナーズ（160A）

アズパートナーズ
銘柄　 アズパートナーズ（160A）
市場 スタンダード
上場日 2024/4/4
公募価格（仮条件） 1,920円（1,890円～1,920円）
PER（仮条件PER） 8.1倍（8.0倍～8.1倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 20.0億円（19.7億円～20.0億円）
時価総額（仮条件時） 65.7億円（64.6億円～65.7億円）
初値予想レンジ 2,500円～3,000円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

シニア事業（介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供）および不動産事業（介護付きホームなどの不動産開発、老朽化不動産の再生、マンションなどの賃貸）を展開。

介護付きホーム27カ所、デイサービス16カ所、ショートステイ4カ所を展開。介護付きホームの不動産開発販売や老朽化不動産の再生、マンション賃貸なども手掛けています。

●シニア事業

介護付きホーム（介護付有料老人ホーム）の運営を主力に、デイサービス（通所介護）、ショートステイ（短期入所生活介護）を展開。介護付きホームではベンダーと共同開発したIoT/ICTプラットフォーム「EGAO link」による業務効率化や顧客満足度向上が強み。

●不動産事業

介護付きホームなどを自社開発するシニア開発事業、老朽化した集合住宅などの不動産を再生するソリューション事業、賃貸マンションや事務所などを保有する収益不動産事業を展開。

自社開発した介護付きホームは自社運営を前提に、不動産事業者や投資家（ヘルスケアリート）などに売却。他社運営のホームなどを開発販売する事業も開始。

2023年3月期の売上高構成比は、シニア事業84.5％（介護付きホーム67.3％、デイサービスおよびショートステイ17.1％、その他0.1％）、不動産事業15.5％（不動産販売13.6％、不動産賃貸収入など1.9％）。主な販売先は東京都国保連14.0％、神奈川県国保連10.0％。

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ライジングブルIPO情報～マテリアルグループ（156A）

マテリアルグループ
銘柄　 マテリアルグループ（156A）
市場 グロース
上場日 2024/3/29
公募価格（仮条件） 1,180円（1,100円～1,180円）
PER（仮条件PER） 15.4倍（14.4倍～15.4倍）
主幹事証券 野村
公募売出総額（仮条件時） 66.3億円（61.8億円～66.3億円）
時価総額（仮条件時） 116.5億円（108.6億円～116.5億円）
初値予想レンジ 1,200円～1,400円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

PRコンサルティング事業を中心にデジタルマーケティング事業、PRプラットフォーム事業を展開。

●PRコンサルティング事業（コア事業）

主に国内大手企業と取引しており、ステークホルダーの認知度向上、認知の変容を戦略から実行まで支援しています。具体的にはPRの各種手法（情報番組やドラマへの露出、新商品・サービスなどの紹介・発信イベント、SNSを用いたキャンペーンなど）を中心に、広告を含むマーケティングコミュニケーションの各種施策を用います。

●デジタルマーケティング事業（準コア事業）

主に国内の中堅-大手企業と取引しており、デジタル広告による集客から購買行動まで、インターネット上での購買導線・接客の最適化を支援しています。具体的にはデジタル領域におけるマーケティングコミュニケーションの戦略設計、実行支援（主にデジタル広告運用支援）と広告クリエーティブ制作業務など。加えて、ウェブ接客ツール「Flipdesk」を提供。

●PRプラットフォーム事業（育成事業）

主に中小・スタートアップ企業と取引しており、メディアとリアル・ウェブ上でつながるためのプラットフォーム「CLOUD PRESS ROOM」の提供と、スタートアップに特化したPR・広報を支援するフリーランサープラットフォームの運営を手掛けています。

2023年8月期の連結売上高構成比は、PRコンサルティング事業85.8％（直接販売48.5％、代理店経由37.3％）、デジタルマーケティング事業8.8％、PRプラットフォーム事業5.4％。主な販売先は博報堂DYグループ15.7％。

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