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Business CentralのデータをDataverseへ連携方法。Youtubeで見かけたのでやってみました。今回は試しにBusiness CentralのResourceをDataverseに連携（Business Central→Dataverse）します。 1．Dataverseにテーブルを追加し、カラムを作成します。Power Appsのテーブルから作成し、テーブル名：D365BVResourceで作成、カラムを追加。Unit CostとUnit PriceはDecimal、それら以外はTextで作成。 追加カラム：Number、Name、Type、Base Unit of Me…

2024/11/6 - 8に開催されたDirections EMEA 2024に参加してきました。Directions EMEAとは、Dynamics 365 のパートナーが集まり、主にDynamics 365 Business CentralとPower Platformの情報を中心に、最新の技術やビジネス戦略を共有する国際的なカンファレンスです。現在、Dynamics 365 Business Centralを利用している企業は、40,000社と発表がありました。 Welcome to Directions EMEA 2024 このDirections EMEAは、毎年開催場所が異なり、今…

Business CentralでSales（販売）や Purchase（購買）の文書（Sales Quote、Sales Orderなどの伝票）に添付ファイルの添付の仕方について。 Sales（またはPurchase） Order等の文書（伝票）を開き、左の情報ボックスにあるAttachmentエリアにファイルを添付できます。注文の内容に応じて、文書を変える場合はそれで対応する方法になります。Customerごとに決まった添付ファイルを付けたい場合、Customerにファイルを添付して、それを毎回Salesの文書（Sales Quote・Orderなど）に自動で添付する方法があります。 1.…

Business Centralで承認ワークフローを利用できますが、その時通知をメールで送るには設定が必要です。 Approval User Setupにユーザーを登録し、メールアドレスを設定します。 この設定で、承認を依頼されると、設定に従い承認者へメールで通知されます。この設定がないと、Business Central上で確認が必要です。 Business Centralでメールを送信するには、メールの設定も必要です。メール送信の設定は3つあります。 1. Set Up Emailでメール送信の設定をBusiness Centralに行います。 Set Up Email SMTPサーバーを…

Business CentralでCustomer（得意先）またはVendor（仕入先）の新規登録を行うとき、CustomerやVendorのテンプレートを使うと便利です。 Business CentralにはCustomerやVendorのマスターデータを登録するためにテンプレート作成機能が用意されています。Tell me（検索）からCustomer TemplatesまたはVendor Templatesと入力するとリストページが表示されます。 Customer 側での簡単な説明となります。 Customer Templates List Page Newをクリックし、新しくテンプレートを…

以前、JP（W1）環境でContoso Coffee Demo Dataが使えた...と思ったらDocker版だから - ITメモ (hatenadiary.com) というタイトルでブログを書きました。Docker版（オンプレ版）には、Contoso Coffee Demo Dataがあるが、JP環境のオンライン版Business Centralには存在しませんでした。利用するにはAppSourceより別途インストールする必要がありました。 しかし、、、 Business Central v24.0（2024年4月リリース）から、評価用会社（デモデータ環境）やProduction会社（セット…

Dynamics 365 Business CentralでCustomerを新規登録した時、承認フローを実行させたいことが多いと思います。Power Automateを使った承認はいかがでしょう。 手順 Customer Templateを作成 Power Automateで承認を作成 Customer登録、承認 承認完了 1．Customer Templateを作成 Customer Templatesと検索し、Customer Templateを作成します。作成するときBlockedフィールドの値をAllに指定します。 Customer Template 2．Power Automate…

Customer（得意先）の開始残（売掛残）登録について、方法の1つとして。usedynamics.comの動画を参考にしています。 usedynamics.com General Journalを開き、Customerごとに売掛残を登録します。Document TypeをInvoiceに設定し、Document No.をCustomerごとに変更します。今回はAR20241231-001～AR20241231-004にしています。それぞれの売掛残を登録したら、Bal. Account No.（相手勘定科目）に売掛金勘定科目を指定します。これは、Customer Posting Groupで設…

“The Top CRM Vendors to Consider in 2024”に挙げられているベンダーから今回紹介する2社は対称的です。 SugarCRM 少し前にココでも書きましたが、同社は老舗のCRMベンダーで、しかもオープンソ－スという特徴を持っています。 ところがそのあたりについての説明が、先のサイトにはないので、日本語wikipediaから拾って行きます。 SugarCRM（シュガー・シーアールエム）は、有償版とオープンソースの両方で開発が進められている顧客関係管理（CRM）ソフトウェア。また、このソフトウェアを開発しているアメリカ合衆国の企業。 SugarCRMは、LAMP環境…

Business CentralでCopilotを利用する準備として、Copilot & capabilitiesでAllow data movementを有効化させる必要があります。初期設定では無効になっています。「Copilot & capabilities」ページで有効化させると利用できるようになります。 Copilot & capabilities しかし、SalesリストやSales OrderにCopilotアイコンが表示されません。これは言語の設定が英語ではないからです。2024年5月現在、Business CentralのCopilot機能は英語に限定されています。My set…

Postmanを利用してBusiness CentralのWebサービス（OData、API）にアクセスし、データを取得する方法を簡単に紹介。 1．Microsoft Entraでアプリケーションを設定し、シークレット値等の情報を取得する。 2．（1．の設定によるが）Business CentralのEntra Application を設定してアクセスできるアカウントを作成する。 3．Postmanの設定を行い、Business CentralのWebサービスへアクセスしてデータを取得する。 1. Microsoft Entraでアプリケーションを設定し、シークレット値等の情報を取得する。M…

Business Centralで利用できるWebサービス/APIを確認する場合、Power Queryを利用すると確認できます。Power Queryは、ExcelやPower BI Desktopで利用できます。Power Queryを利用する、とは言ってもBusiness Centralにアクセスするために利用するだけです。データの加工はその後工程ですが、ここではWebサービス/APIに何があるかの確認をするだけです。 Dynamics 365 Business CentralにどんなWebサービス/APIが用意されているかを知るには、Power BI DesktopからBusiness…