(Berkshire) イングランド南部の地域であり、バークシャー州 (the county of Berkshire, Berkshire county) とも呼ばれる。ウィンザー城があることからRoyal County of Berkeshireと呼ばれることも多く、この言い方は少なくとも19世紀に遡り、1958年に女王から承認され、確認の「特許状」が、1974年に交付されている。
2024/5/4(土)にウォーレンバフェット率いるバークシャーハサウェイ社の株主総会が開催されました。オンラインで参加しましたので、総会で出た重要な点をまとめて書いていきます。 ①チャーリーマンガー 昨年、99歳でチャーリーマンガー亡くなりました。マンガー亡き後、初めての株主総会で、冒頭は、マンガーへの追悼から始まります。 ②2024/1Q 今期第一四半期の結果は下記の通りです。(アメリカは1月が期初なので、1月~3月)*英語ですみません。実際に総会で使われたスライドを使わせてもらっています。 ③Apple株の保有率減 Apple社がいかに良いかを述べていましたが、2024 年第 1 QApp…
www.bloomberg.co.jp 世界一の投資家であるウォーレンバフェットが率いる米バークシャー社が、円建て社債の発行を計画しています。 この情報が出ると、大手商社株がこぞって2-3%上昇しました。 実は、米バークシャー社は、三井物産、三菱商事、住友商事、伊藤忠商事、丸紅の5大商社の株式に約3兆円投資している大株主です。 今回、円建て社債を発行するということは、資金を低利で調達するということですから、この大手商社株を追加購入するのではないかとの思惑から、株価が上昇したのです。 今現在(4月9日終値)の大手商社株の配当利回りは以下の通りです。 三井物産:2.13% 三菱商事:1.91% 住…
Mouton Cadet 2020 言うまでもなく、比較的入手容易なボルドー。通常2000円で少しお釣りがくる程の価格で店頭に並んでいる。 まあ・・・ワイン一本に2000円弱支払うのが高額だと感ずる方もおられるだろう。その辺は価値観の問題なので、ナンとも言えない。だが、安定のボルドーという点では、困った時のムートン・カデってな感覚があるワガハイである。 様々な料理にも合わせやすいし・・・とはいっても”くさや”は無理だと思うけど。ただ、とてもコンディションの良い鯵の干物とは・・・相性が良いとはいえないけれど、全くダメというワケでもなかった。勿論、それは神奈川県真鶴で購入した干物での話しだけれど。…
www.bloomberg.co.jp バフェット氏のバークシャーが、円建て債券を発行して総額1,220億円調達した。 年限は3年〜35年で、一番短い3年債利率が0.955%、一番長い35年債の利率が2.502%となった。 なぜ、バークシャーが円建て債券を発行して資金を調達するのだろうか。 それは、バークシャーは、三井物産、三菱商事、住友商事、伊藤忠商事、丸紅の5大商社の株式に約3兆円投資しており、投資に必要な資金を世界で最も金利が低い日本の円で調達した方が有利と判断しているからだ。 なぜかというと、この5大商社の配当利回りは約3%程度くらいは安定的に出るので、借入を固定金利で例えば1%程度で…
nisa.work nisa.work これまでみてきた通り、投資の神様ウォーレン・バフェットが運営するバークシャーの長期に渡るパフォーマンスは大変魅力的なので、投資方針を真似したいところです。 基本的な投資方針は挙げると、以下の通りです。 米国を中心とした株式のみへの投資 超長期投資 銘柄集中投資 バリュー株投資 競争力のあるブランドを持つ企業への投資 では、このような投資方針を掲げている投資信託はあるのでしょうか。 いくつかあるでしょう。 その中でも、私が知っているものは、以下の投資信託です。 【運用会社による紹介ページ】 正しい株式を選んで長く持つ。モルガン・スタンレー グローバル・プレ…
これが、投資の神様、ウォーレン・バフェットが運営する世界一の投資会社バークシャーのポートフォリオである。(2022年12月末時点) 約40%がアップル株で占められています。 S&P500のアップル株のシェアが7%であるから、かなりアップル株に集中しています。 バフェットは、このアップル株を2016年に最初に購入。2022年9月末から更に買い増した。 一方で、2022年9月末に初めて保有が明らかになった世界最大のファウンドリーTSMC(TSM:台湾企業)のポジション41億ドルの86%相当を今回削減した。 これは、中国による台湾侵攻など台湾の政治的なリスクを勘案して、購入してすぐに売却に動いたもの…
投資の神様のウォーレン・バフェットは長期投資、集中投資で有名。 グラフは、投資の神様、ウォーレン・バフェットが経営する投資会社バークシャーの株価の推移です。 なんと、58年間で1ドルの価値が37,875ドルになっている。 これって、10万円投資していたら、38億円になっていたってことです。 一方で、S&P500は1ドルが248ドルなので、10万円投資しても、2,480万円にしかならない。 この長期のパフォーマンスを年複利に直すと、以下の表の通り、バークシャー株は20%、S&P500は10%で年間10%の違いだが、この違いが長期の運用だと、結果がこれだけ変わってくる。 ここから学ぶことは、長期に…
バークシャー・ハザウェイを率いるウォーレン・バフェットが毎年恒例の「株主への手紙」を公表した。 それによれば、2022年は大規模な投資に動いたという。これは2008年の金融危機時に匹敵するようだ。 2022年は金融引き締めによって金利が上昇し、上昇し続けていた米国株の状況は一変した。それまでの米国株の力強い上昇を見て米国株投資を始めた日本人も多かったが、株価下落でダメージを受けてしまった。中には米国株を「オワコン」とみなしている人すらいる。 そんな状況のなかでバフェットは大きく動いたのだ。 みんなが尻込みしている時こそチャンスとばかりに猛然と行動するバフェットの凄みが現れている。米国経済に対し…
だいぶ以前に書いたと思うが、ワガハイは無党派層に位置付けられる有権者で、今まで投票した候補で当選した人はいない。つまり、ワガハイが誰に投票したかで落選者予想はほぼ完璧だろう。しかも、まるっきるのビリケツ結果ではない、イイ線いってる候補者だから。だから、ワガハイが誰に投票したかって公表したら面白い・・・って言ったら不謹慎かもしれないが、面白いかもしれない。 まあ、真剣に選んだ結果がそのようになっているワケで、公表して第二位を当てる意識が高まると、案外外してしまって当選してしまうかもしれない。意図的に狙うのではなく、本気で選択すると二番目や三番目ってコトだな。 だから、宝くじが当たったとしても、絶…
ワガハイが十代の頃、スポーツ以外で男の趣味といったら「アマチュア無線」ってぇヤツがあった。近所にもアンテナだらけの家があったりして、中学に入ればボチボチ試験を受けて免許を持つヤツも現われた。 我が両親は「アンテナだらけにされては困る!アマチュア無線には手を出してくれるな!」と言った。勿論、エレキギターは不良と言われて禁止項目上位だったケドねぇ。アマチュア無線っていうのも禁止リストに入っていた。 ワガハイは虚弱だったから食欲旺盛ではなく少量の食事で満足していたが、その代わり・・・美味いモノ、贅沢なモノが食いたくて仕方なかった。だから料理など興味があって、中学では女子が「家庭科」の授業で料理を作っ…
三ヶ月ほど前に、小澤征爾さんについて書いた。 逝去のニュースを知って、高校生の頃に、彼の若かりし頃の著作を読んだことを、思い出したからだ。 とても印象深い本だったのは確かだが、なんといってももう50年以上前の記憶である。 もう一度読んでみたくて、近所の図書館分館で予約した。 市内には、新田原分館にしか蔵書がないようで、すでに3人の予約が入っていた。 のんびり待つしかないようだった。 最近になって、やっと入荷の連絡が来た。 かつて私が読んだのは、昭和37年音楽の友社から刊行されたものだったが、手元に届いたのは新潮文庫版である。 昭和55年刊行で、平成27年に第47刷として発行されている。 www…
さぁ、北海道出張シリーズということで、 前回から始まったわけであるが・・・ kenshinkk.hatenablog.com 北海道に来たからには、 ラーメンを食べなければということで、 今回からはいくつか北海道ラーメンを 紹介していきたいと思う。 まず訪れたのが Japanese Ramen Noodle Lab Q さんである。 このお店は実は以前の出張でも 行こうとしていたんだが、 お昼のみという特殊な営業時間であること、 たまたまその日は集合時間が決まっていて、 お店に並ぶことができなかったので、 泣く泣く諦めたのがこちらのお店。 その当時の記事はこちらである。 kenshinkk.h…
米株はハイテク中心に続伸 先週のFOMCや雇用統計を材料にした流れが続いた ハマスが休戦案を受け入れ --------------------------------------------------------- 最新の株式指数チャート等は下記URLから https://sekai-kabuka.com/ 米国株情報 FINVIZ.com - Stock Screener --------------------------------------------------------- 米国株相場 2024/05/07前日の米株は続伸。先週のFOMCや雇用統計を好感する流れが続いて、ハイテ…
微益:~19,999円くらい(約1%未満) 中益:2万~10万くらい(約1%以上) 爆益:10万以上(約5%以上) 今は運用資金が全体で200万ちょっとしかないので、 運用資金が増えてきたら変えていく予定です! ~~今日の取引~~ ~~気になるニュース~~ ~~≪市場振り返り≫~~ [市場別売買代金]単位百万円(出来高上位3銘柄)※100円未満の低位株除く 〈気になるレーティング銘柄〉 〈今日気づいたこと・学んだこと〉 〈今日 までに 気づいたこと・学んだこと〉 ~~今日の取引~~ 今日は具合悪かったこともあり、ほぼお休み状態。 元々お休みの予定だったので良かったのですが、 日経レバの見学は少…
2024/5/7 5:14フィスコ会員限定米労働市場に減速の兆しもインフレも根強い可能性残る/ニューヨーク市場の視点2024/5/7 5:10ニュース速報【発言】6日の主な要人発言(時間は日本時間)2024/5/7 5:05ニュース速報会員限定【通常市況】NY金先物6月限終値 2331.2ドル +22.62024/5/7 5:01ニュース速報会員限定【通常市況】6日米国株相場、速報値2024/5/7 5:00ミンカブ会員限定NY時間に伝わった発言・ニュース 2024/5/7 5:20ニュース速報【指標結果】欧米市場の主な経済指標・6日2024/5/7 5:14フィスコ会員限定米労働市場に減速の…
連休明け、遂に明日から日本株式市場が動き出します。この連休中に政府日銀による為替介入やイスラエル・ハマスの停戦交渉、アメリカ企業の不買い運動デモ、中国の習近平国家主席がフランスマクロン大統領と会談などちょいちょい世界は動いていますが、明日以降狙い目の日本株銘柄とその理由ロジックについても解説
1Qバークシャー株主総会 アップル株 13%を売却 手元資金は過去最高の1890億ドル(約28兆円)。さらに増えそう。 株式市場は割高、地政学リスクもあり、リスクを取る局面ではない。 米国で投資先がないとすると、日本株に手を出す可能性が高い。実際、社債発行で資金調達もしてるようだし。約2633億円。 買われるのは何だ? 推測されてるのは、金融、自動車、半導体セクターなど バークシャーの事業は、保険、鉄道、エネルギー(電気・ガス)など。ここら辺の業態もありうるか? 東京海上、JR東日本、JR東海、JR九州、東京ガス、大阪ガスとかどーだろ? ただ、投資しやすいのは三菱UFJ、三井住友FG、みずほF…
今週のNY市場は経済指標や決算発表に注目。先週は主要3指数がそろって上昇。ダウ平均が1.14%高と3週続伸し、S&P500が0.55%高、ナスダック総合が1.43%高とともに2週続伸した。週明け4月29日はテスラやアップル、アマゾンなどが上昇し上昇してスタートしたものの、4月30日に発表された1-3月期の雇用コスト指数が予想を上回る強い結果となったことでインフレ長期化懸念が強まった。米国債利回りが上昇したことも重しとなり主要3指数がそろって大幅反落となった。しかし、1日に結果が公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)で予想通りに政策金利が据え置かれ、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が会…
ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイは、大型投資案件が不足している中、手元現金がついに過去最高の1890億ドル(約29兆円)に達しました。2023年第1四半期の営業利益は112億ドルで、前年同期比で増加しています。バフェット氏は、リスクが少なく大きな利益をもたらす投資案件を求めていることもあって、今はカナダへの投資を検討していることを明らかにしました。また、現金保有高が2000億ドルに達する見通しで、大きな買収の機会はほとんどなく、明確に現金が魅力があると語っています。海外の反応は以下の動画をご覧ください! 海外の反応の中には否定的なものも見られましたが、概ねバフェット氏の…
ちょっと面白いアクティブファンドを見つけてしまいました。 その商品は、「SMT iPlus米国株式」という三井住友トラスト・アセットマネジメントから設定されているアクティブファンドです。 昨年2023年11月に運用を開始した商品なのですが、この商品、アクティブファンドの信託報酬が面白い設定になっています。 そして、意外にも第一四半期で、すでに実績が良いので、これは行けるかもしれないと思い、ちょっと資金を入れてみようかと思いました。 第一四半期を終えて、運用レポートが出ており、その中の情報もなかなか興味深いので、アクティブファンドとしてはかなり面白い商品かもしれません。 これまでアクティブファン…
投資界の神様、ウォーレン・バフェット氏は最新の株主総会で、人工知能(AI)の進歩に警鐘を鳴らしました。 Axiosの報道によると、バフェット氏は、この先端技術を核兵器に例え、その潜在的な危険性について強く警告しています。 バフェット氏はAIのリスクを強調する声を上げるのは初めてではない。 彼は以前に、「AIは雇用の減少につながる」と述べ、未来は「非常に破壊的」になる可能性があると警告していました。 2000年では、バフェット氏はバークシャー・ハサウェイの会長兼CEOとしてほとんど発言しなかった。 彼は当時の報告書でインターネットの脅威を認識したが、その投資への具体的な影響については不透明だと述…
日経平均株価 日足 TradingView提供 2024年5/2㈭ 丙寅 ■225・TOPIX・グロースの動き https://x.com/ZARASOKU/status/1785915322354327929 ■全体概況(サイトは随時更新) □https://www.nikkei.com/markets/kabu/ (日経) 【大証】株価指数先物・オプション大引け 先物が小幅続落 コールとプット売られる https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL025NW0S4A500C2000000/ □https://nikkeiyosoku.com/ (投資の森) …
また新たな注目のインデックスファンドが設定されますね。 その名も「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」です。 トレイサーズシリーズということで、日興アセットマネジメントから5月16日に設定されるようです。 最近流行りの銘柄を厳選したファンドになりますね。 いわゆるS&P500指数の上位10名柄のファンドとなります。 このファンド何が注目かって、かなり信託報酬が安いんですよね。 信託報酬は0.10725%となっています。 けれども、このファンド、めちゃくちゃ要注意だと思いますよ。 私が要注意だと思う点について書いていきます。 ■信託報酬が格安!けれど注意点あります ま…
決算シーズンがはじまって忙しかったのですが、連休でひと休みです。ゴールデンウィークに予定はないので、YouTubeで動画をみてゆったりと過ごしていました。たまたま観た投資系の動画で私が手法を取り入れている投資本の著者が、本の解説をしていました。そこで今回は、その動画の紹介と、私の投資法の簡単な紹介をすることにします。 重要なのはROE 私が手法を取り入れている2冊の投資本 予想のいらない期待投資