レオス・キャピタルワークス

こんにちは。カバラン丸です。 モーニングスターのニュースリリースが更新されました。 www.morningstar.co.jp ひふみプラスを運営するレオス・キャピタルワークスが債権を組み込んだバランスファンドを発表しました。 新規に設定するのは「ひふみらいと」と「まるごとひふみ」です。それぞれ簡単に紹介します。 新ファンドの「ひふみらいと」は、直販ファンドで、「ひふみ投信マザーファンド」を５％、「ひふみワールドファンドＦＯＦｓ用（適格機関投資家専用）」を５％、そして、「ひふみグローバル債券マザーファンド」を９０％組み入れる。株式に１０％、債券に９０％投資するバランスファンドになります。 直販…

初めましての方、久しぶりの方。 それからTwitterとInstagramからきてくれた方。 数あるブログの中からきていただきありがとうございます！ タイトル通り、つみップオンラインに参加しました！ つみップとはなんなのか？ 参加したきっかけ いざ、初ずーむ！ 参加してみて の順で書いていきます。 つみップとはなんなのか？ つみップ＝つみたてNISA Meet upという、金融庁がやってる個人投資家との意見交換会です。え？金融庁とか国家じゃん？有料？いや、無料で誰でもOKです。 税金のおかげ...過去は東京以外でも開催してるみたいです。 参加したきっかけ つみたてワニーサという、金融庁のつみた…

こんにちは。カバラン丸です。 ＊今日の記事は長めです。。。時間のある方だけ読み進めてください。。。申し訳ありません。。。 先日の記事の中で世界株式投資第3の槍についてちょびっとだけ述べましたが、決めました。 kavalanmaru.hatenablog.com 私、全世界株インデックス投資家のカバラン丸は資産運用のポートフォリオにひふみワールド＋とキャピタル世界株式ファンドを組み入れ積み立て始めることにします。 全世界株インデックス投資家を自称している私ではありますが以下3点の理由より楽天証券で全世界株アクティブ投資を始めます。 ①全世界株ファンドで時価総額/GDP比以外で別の指標で長期/分散…

こんにちは。カバラン丸です。 tsumiki証券からこんなアンケートが来ました。 アンケート答えるだけで20ポイントもらえる。ラッキー🤞 で、質問内容はtsumiki証券に満足してますかー？どういうところ改善して欲しいですかー？ というもの。こういう姿勢は好感が持てますね。 さて、私は不満点というか改善希望のところで選択できる銘柄を増やして欲しいということを記載しました。 tsumiki証券はつみたてを通じて「すべてのお客さまのしあわせ」のお手伝いをするという理念があります。 www.tsumiki-sec.com その考えに基づきファンドを選定、現在はセゾン投信のセゾングロバラとセゾン達人、…

保有している投資信託や、購入を検討している投資信託の"今"の運用状況を知りたい場合は、運用会社が定期的に発行している「月次運用レポート」などをご覧いただくのがおすすめです。 各商品の最新レポートをお届けしますので、ぜひ商品選びの参考になさってください。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 【セゾン投信】 ・『セゾン・グローバルバランスファンド 月次運用レポート（要約版）』（2024年3月29日） ・『セゾン資産形成の達人ファンド 月次運用レポート（要約版）』（2024年3月29日） 【コモンズ投信】 ・『コモンズ３０ファンド コモンズレター』（2024年3月29日） 【レ…

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 月末になりましたので、私が保有する投資信託の運用状況をご紹介したいと思います。 (各投信とも決算日断面、or積立日断面です) なお、法人への貸付資金調達のため各投信の取り扱いは以下の通りとします。 【米国リート】 下記米国リート三兄弟は昨年11月末に大和米国リートを全数売却しましたので、以下のゼウスのみとなりました。 (取得) (3月) (4月) (対前月) (取得来) ・ゼウス 74 105 103 (▼ 1.4%) ( 39.7%) ゼウスは、NISA口座枠の穴埋め用で少額ずつ購入していますが、当然分配金は再投資でき…

こんにちは。今回はは、レオス・キャピタルワークスの代表取締役社長で、人気投資家の藤野英人さんが書いた『ゲコノミクス 巨大市場を開拓せよ!』を紹介します。この本は、お酒を飲まない人、飲めない人、飲みたくない人を「ゲコノミスト」と呼び、彼らが持つ巨大な市場の可能性や経済性、社会意義について語っています。この本を読んで、私は以下のことを学びました。 お酒を飲まない人は、日本の成人の半分以上を占める大きな層であり、彼らのニーズに応える商品やサービスはほとんど未開拓である。 お酒を飲まない人は、お酒を飲む人に比べて健康的で、お金を貯めやすく、時間を有効に使えるなど、多くのメリットがある。 お酒を飲まない…

2024年も1/4が終わりました。 3月はひふみマイクロスコープproとりそなアセットのインパクト投資ファンド2本にも投資をしました。マネックス証券での積立は久しぶりです。 ひふみマイクロスコープproに投資しました - いい投資探検日誌（from 八女） 日本株式インパクト投資ファンドとグローバルインパクト投資ファンド（気候変動）の積立を始めました - いい投資探検日誌（from 八女） 【資産配分】

保有している投資信託や、購入を検討している投資信託の"今"の運用状況を知りたい場合は、運用会社が定期的に発行している「月次運用レポート」などをご覧いただくのがおすすめです。 各商品の最新レポートをお届けしますので、ぜひ商品選びの参考になさってください。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 【セゾン投信】 ・『セゾン・グローバルバランスファンド 月次運用レポート（要約版）』（2024年2月29日） ・『セゾン資産形成の達人ファンド 月次運用レポート（要約版）』（2024年2月29日） 【コモンズ投信】 ・『コモンズ３０ファンド コモンズレター』（2024年2月29日） 【レ…

レオス・キャピタルワークスの新ファンドひふみマイクロスコープproに当初募集で投資しました。 設定額は76億9,270万円だったそうですが、これから徐々に取扱金融機関も増えていきそうですね。 こちらは日本の小型株に投資するファンドで、マザーファンド「レオス日本小型株マザーファンド」は2011年11月17日から運用されているファンドです。既に実績のある小型株ファンドというのも嬉しいところです。 youtu.be ファンドマネージャーは運用本部長の渡邉庄太さん。入社時やスノーピークが上場する時のエピソードを聞いていて、いずれ渡邉さんが運用するファンドに投資してみたいと思っていたので待ちに待ったチャ…

2月末になっても株式市場は追い風が吹いている状況ですね。 2月はウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産形成型）に投資しました。3月からは積立もしながら様子を見たいと思います。 3月の投資という事では新規設定されるひふみマイクロスコープproにも投資する予定です。こちらは小型株に特化していて渡邉庄太さんが運用されているファンドということで楽しみにしています。レオスが設定を検討している未上場株も投資対象に含む新規ファンドもそうですが、ひふみシリーズの新ファンドが楽しみな2024年になりそう。 【資産配分】

びすくんです 高値更新している日本株式や米国市場の恩恵を受けて、 eMAXIS Slim米国株(S&P500)などの、資産が増えていてホクホクですヽ(=´▽`=)ﾉ テレビなどをつけると、ニュースで日経平均最高値更新を声高に言い、 ついでに新NISAの話題も多く、みんな飛びついているようです。 旧NISAの時には話題にさえあまりならなかったのにねぇｗ YAHOOニュースの記事です（多分そのうち消える） news.yahoo.co.jp SBI証券が主催した、「新NISAの学び舎」というセミナー会が、東京の有楽町にある東京国際フォーラムで行われたそうです。 ３連休というのもあり、多くの人やオンラ…

保有している投資信託や、購入を検討している投資信託の"今"の運用状況を知りたい場合は、運用会社が定期的に発行している「月次運用レポート」などをご覧いただくのがおすすめです。 各商品の最新レポートをお届けしますので、ぜひ商品選びの参考になさってください。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 【セゾン投信】 ・『セゾン・グローバルバランスファンド 月次運用レポート（要約版）』（2024年1月31日） ・『セゾン資産形成の達人ファンド 月次運用レポート（要約版）』（2024年1月31日） 【コモンズ投信】 ・『コモンズ３０ファンド コモンズレター』（2024年1月31日） 【レ…

ひふみ投信は2017年放送のカンブリア宮殿に出演し、その運用成績の高さから投資家の注目を集めました。しかし、直近の運用成績があまり良くなく、「ひふみ投信は終わった」と言われることがあります。今回の記事ではそんな「ひふみ投信」の現在の運用成績を紹介します。 ひふみ投信の特徴 ひふみ投信の運用方針 ひふみプラスの運用実績 ひふみプラスの組入銘柄 ひふみプラスのデメリット 信託報酬が高い 元本割れのリスクがある 国内株式に偏りがち まとめ ひふみ投信の特徴 ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークス株式会社が運用する投資信託のひとつで、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトにしています。 ひふみ投…

今回の記事は、藤野英人さんが日経平均10万円時代について言及しているyoutube動画を見つけましたので、紹介したいと思います。 動画紹介 【日経平均10万円時代を確信する理由】デフレ下でも3倍／10年後10万円でも弱気／大企業の覚醒／大きすぎる内外価格差／富裕層ほど日本好き／熊本のリアル／JAL人事の革新性／転職文化の拡大【藤野英人】 PIVOT 公式チャンネル PIVOT 公式チャンネルの概要 ビジネス映像メディア「PIVOT」のYouTubeチャンネルです。経営、テクノロジー、マネー、キャリア、ビジネススキルなどをテーマに、スキルセット・マインドセットを高める学びコンテンツを毎日配信して…