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烏有の投資ブログ。•14日前

ひふみ投信、ひふみプラスという投信

ひふみ投信は国内株式に投資するアクティブファンドで（一部外国株含む）、レオス・キャピタルワークスという会社が運用しており、預かり残高は1.3兆円もある巨大ファンドです。 過去に高いパフォーマンスを上げていて人気で受賞歴があります。 証券会社から買う場合はひふみプラスという商品で同じマザーファンドに投資する商品になります。 過去5年のパフォーマンスは44.81％でTOPIXのパフォーマンス117.8％で劣後しております。ただし、ひふみ投信はTOPIXをベンチマークとしていないので比較するのが必ずしも妥当ではないですが。 ●運用方針 成長企業への長期投資を掲げています。短期の動きより企業の成長力や…

#ひふみ投信#アクティブファンド#ひふみプラス

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28ブックマーク最強のアクティブファンド『ジェイリバイブ』について考えてみる - ゆとりずむwww.yutorism.jp
23ブックマーク2023年12月 インド・ベトナム・インドネシア 投資信託 積立投資実績（6ヵ月目）「インド株 アクティブファンドが 絶好調！ 」 - 『タクドラたみ』の米国株投資tihouno-takudora.hatenablog.com
22ブックマーク面白い投信を見つけた！「手数料格安」アクティブファンドに山崎元も拍手diamond.jp
17ブックマーク債券に投資するならアクティブファンドが良い？ - ゆとりずむwww.yutorism.jp
17ブックマークインデックスファンドとアクティブファンドの違いを知っておこう【投資初心者向け】 - ウミノマトリクスumihiro.hateblo.jp
15ブックマークＶＳファンドマネージャー藤野英人氏（4）99％のアクティブ・ファンドはダメなインデックス・ファンドdiamond.jp
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13ブックマーク良いアクティブファンドを事前に選ぶ方法は本当にないのか （その2）randomwalker.blog.fc2.com

関連ブログ

烏有の投資ブログ。•15日前

アクティブファンドとインデックスファンドどちらが有利か？

結論としてはインデックスファンドです。 インデックスファンドは信託報酬が0.1%程度と非常にコストが低く、アクティブファンドは１％～２％程度と非常に高いです。 このコストが10年、20年と積み重なると非常に大きなコストとなります。 なので、9割型のアクティブファンドはインデックスファンドに勝てないと言われています。 一般の投資家は敢えてアクティブファンドを買う理由は少ないと思います。 ですが、1割の可能性を信じてインデックスを超えるリターンを期待してアクティブファンドを買うのも一概に否定できるものではないと思います。 ただし、アクティブファンドを購入の際には過去の成績を調べてインデックスをアウ…

#アクティブファンド#インデックスファンド
55才で FIRE 目指す元 SE の投資記録•15日前

世界のベスト 運用報告 294日目

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞毎月決算型 運用報告です。294日目となりました。「成長」「配当」「割安」の 3つの観点に着目して投資を行うアクティブファンドです。 投資を開始してからの基準価格、基準価格＋分配金の推移はコチラ 最新の月次レポートによる組入上位 10銘柄はコチラ 現在、楽天証券から松井証券に移管手続き中です。今後は暴落が無ければ権利落ち日に買い増す所存です。 2025.12.30 (294日目) 残高インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞毎月決算型基準価格：¥8,960信託報酬：1.903%純資産：3兆1,179億円 取得額：¥7,190,769評…

#世界のベスト#アクティブファンド#毎月分配型投資信託
50代サラリーマンが海外オフショア投資で1億を目指してみた件•25日前

RL360 RSP 2025年12月時点の運用状況

運用サマリ 積立期間 5年3ヶ月(63ヶ月) 月額積立額 $1,000 積立額(支払額ベース) ¥22,595,790 積立額($ベース) $163,000 時価総額($ベース) $178,418.11 利益率($ベース) 9.46% 時価総額(円換算) ¥27,836,793($1=¥156.0) 利益率(円ベース) 23.19% FRBが利下げ、日銀が利上げしても全く円安が解消しないですね。 もう今後150円以下にはならないのではないかと思ってしまいます。 利益率は若干増えて9%台になりました。 ポートフォリオは大きくスイッチングされました。 MMFがすべて売却され、アジア系ハイイールド債…

#RL360#ロイヤルロンドン#Regular Savings Plan#オフショア投資#タックスヘイブン#アクティブファンド
55才で FIRE 目指す元 SE の投資記録•2ヶ月前

世界のベスト 運用報告 259日目

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞毎月決算型 運用報告です。259日目となりました。「成長」「配当」「割安」の 3つの観点に着目して投資を行うアクティブファンドです。 投資を開始してからの基準価格、基準価格＋分配金の推移はコチラ 最新の月次レポートによる組入上位 10銘柄はコチラ このところ基準価格が下がって参りましたので少し買い増ししています。 2025.11.25 (259日目) 残高インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞毎月決算型基準価格：¥8,618 信託報酬：1.903%純資産：2兆8,314億円 取得額：¥6,540,766評価額：¥6,510,781損…

#世界のベスト#アクティブファンド#毎月分配型投資信託
50代サラリーマンが海外オフショア投資で1億を目指してみた件•2ヶ月前

RL360 RSP 2025年11月時点の運用状況

運用サマリ 積立期間 5年2ヶ月(62ヶ月) 月額積立額 $1,000 積立額(支払額ベース) ¥22,437,731 積立額($ベース) $162,000 時価総額($ベース) $174,345.59 利益率($ベース) 7.62% 時価総額(円換算) ¥27,302,519($1=¥156.6) 利益率(円ベース) 21.68% 高市政権となり円安が進んでます。 アメリカの経済指標の発表が延期されてましたが、ようやく雇用統計が発表されました。 結果が市場予測を上回ったためFRBの利下げ観測が後退した影響もありますが、高市政権が積極財政を示唆しているため日銀が利上げを臭わせてもほとんど影響な…

#RL360#ロイヤルロンドン#Regular Savings Plan#オフショア投資#タックスヘイブン#アクティブファンド
50代サラリーマンが海外オフショア投資で1億を目指してみた件•3ヶ月前

RL360 RSP 2025年10月時点の運用状況

運用サマリ 積立期間 5年1ヶ月(61ヶ月) 月額積立額 $1,000 積立額(支払額ベース) ¥22,280,749 積立額($ベース) $161,000 時価総額($ベース) $178,841.99 利益率($ベース) 11.08% 時価総額(円換算) ¥27,309,171($1=¥152.7) 利益率(円ベース) 22.57% トランプの追加関税の発表によりアメリカと中国の対立が一時危うくなり、市場も一時同様しましたが、現状は落ち着きを取り戻しているようです。 一旦ポートフォリオから外れたMMFがスイッチングで復活していました。代わりに割合多めに振られていたテクノロジー系のファンドが減…

#RL360#ロイヤルロンドン#Regular Savings Plan#オフショア投資#タックスヘイブン#アクティブファンド
55才で FIRE 目指す元 SE の投資記録•3ヶ月前

世界のベスト 運用報告 227日目

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞毎月決算型 運用報告です。227日目となりました。「成長」「配当」「割安」の 3つの観点に着目して投資を行うアクティブファンドです。 投資を開始してからの基準価格、分配金込・再投資後の基準価格の推移はコチラ 買い増しはスピードダウンしています。そろそろ打ち止めにして、基準価格が下がるのを待ち受ける作戦に変更しようと思っております。 2025.10.24 (227日目) 残高インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞毎月決算型基準価格：¥8,958信託報酬：1.903%純資産：2兆8,118億円 取得額：¥6,192,788評価額：¥6,…

#世界のベスト#アクティブファンド#毎月分配型投資信託
100円で始める！毎日の投資習慣•3ヶ月前

オルカンを超える？新NISAで「守り」と「攻め」を両立する超効率ポートフォリオ

1.オルカン一択で始めたけど、本当にこれでいい？ 投資をはじめるとき、たくさんの人がまずすすめられるのが「オルカン」（eMAXIS Slim 全世界株式）です。 「全世界に分散してるから安心だよ」「これ一本でいいよ」って、聞いたことがある方も多いかもしれません。 たしかに、オルカンはとても優秀な投資信託です。 世界中の会社にまるごと投資できて、手数料（コスト）も安く、ほったらかしでも大丈夫。 だから、はじめの一歩としてはとても正しい選択なんです。 でも、少し投資を続けていくうちに、こんな気持ちが出てきませんか？ 「あれ…このままで本当にいいのかな？」 「もしまた下がったらどうしよう…」 今年の…

#新NISA#ポートフォリオ#アクティブファンド#eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー）#結い2101#マネックス・アクティビスト・ファンド#MAF
「むさしのActiveに生活する」ブログ•3ヶ月前

ニューヨークダウ・日経平均が高値で推移する中で投資状況を総括してみました。少し安心していたので危機管理が必要です。

こんにちは、むさしです。 このブログをご訪問頂きありがとうございます。 株高で少し気を緩めていました。 持株の日本個別株が知らない間に１：２の株式分割をしていました。 こんな大事な情報に気が付いていないとは気が緩んでいる証拠です。 むさしの預貯金を除いた投資だけの資産割合は 投資信託：株式投資 ＝ 85：15 日本株式：外国株式 ＝ １：１ 金 です。 余裕資金の中で売買しています。 外国株式（米国株と先進国株）インデックスファンドは この４年間で2倍になりましたが 日本株式アクティブファンドは７年経っても1.5倍にしかなっていません。 配当金目的の個別日本株は銘柄によって違いますが4年～2年…

#投資信託#株式投資#外国株#インデックスファンド#アクティブファンド#個別株式投資#配当狙い#キャピタルゲイン#インカムゲイン