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資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

野村ウェブローンの返済他　厳しい資金繰り解消

3月末優待確保のため借り入れていた野村のウェブローンを無事返済。金利は凡そ1万円強くらい。 他4月3日受渡日の取引に関連した費用の振込も無事完了。 かなりキチキチの資金繰りでしたが、なんとか無事解消することができました。ホッとしています。 資金借り入れによるレバレッジは、自己資金だけで運用するより利益率を向上してくれます。資金を増やすのであれば個人レベルでも避けるべきではないように思えます。 今年は優待の量が減りましたが、その分別の取引でより以上の利益が得られたように思います。 石油・原油でINPEX、ペロブスカイト太陽電池で伊勢化学 お陰で持ち株は大幅上昇。ありがたい限りです。遊興費と年間の…

#レバレッジ#INPEX#伊勢化学

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資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

家族に邪魔者扱いされ京都へ修行旅行　証券口座残高は10営業日連続増加中

現在ホテル修行も兼ねて京都滞在中。 家族から邪魔者扱い。家から出てゆくよう言われ、半分渋々、でも半分はワクワクの小旅行。 夕食は、最近ご無沙汰しているお店で摂りました。当日予約は無理だろうと思いつつダメ元で電話したら予約がとれラッキー。なんとも貸し切りで予約を入れた客がキャンセルしてきたとのこと。仕入れもあるだろうに、事情はあるにせよ酷い客だと憤慨。とはいえ結果的に高級割烹にお客は私1人ということにあいなりました。 写真はその時の物でタラバガニ。愚直に出汁にこだわり、旬の素材と季節感を大事にした器の活用をされる良店です。個人的には蟹より海老の方がすきですが、この蟹は美味しかった。目も舌も満足な…

#銀行株#バリュー株#伊勢化学#京都
資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

先週は5連勝　先々週の5連敗から復活　でも一時的

先週は5日連続で前日比プラスで終了しました。 先々週は銀行株の下落にやられましたが、先週は一転その銀行株に救われました。 一度売却した三菱UFGFGは再度購入しプラスに転じています。準主力の琉球銀行は自社株買いを発表したこともあり年初来高値を更新するまでになりました。 伊勢化学も引き続き好調でしたが、そろそろピークアウトしそうな予感がします。益出しのクロス取引を実施しました。その分の税金がまだ引かれていませんので、月曜日終わりには結構なマイナスに転ずる予定です。勿論他の銘柄が上昇すればその限りではありませんが・・・。 最近は利益率向上を目指してグロース株にもお金を投じています。ファインズとAI…

#銀行株#ファインズ#AIクロス#トリプラ#伊勢化学
資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

銀行株の総崩れに加え日本冶金でもやられ、辛うじて伊勢化学のお陰で救われる

メインの投資先となっていた銀行株が下落を続け、先週は5連敗。金額的にも相当ダメージを受けました。自信のあった日本冶金もJFEの業績見通し下方修正に影響され急落です。 1月27日にはYH（Year High）となって今年も豪遊と思っていたのは束の間、豪遊の夢とともに保有残高はガラガラと一気に崩れてしまいました。 ただ、主力の一角 4107 伊勢化学工業がピッカピカの今年度予想と増配を発表してくれたお陰で救われています。昨日は銀行株も復活（？）しなんとか形を保っている状況です。 ポートフォリオを一部見直し、ふくおかFGを一部損切、日本冶金も損切、愛知電機もボリュームを1/3程度に減じました。余裕資…

#銀行株#伊勢化学#伊勢化学工業
資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

6146　ディスコ決算を見て　6616　トレックスセミコンダクターを追加購入等々

6146 ディスコ 10月20日に第２四半期の決算短信を出しています。 中身を読む限り、相変わらEVシフトの加速等でパワー半導体の向けの需要は強いようです。 また、パワー半導体の雄 6963 ロームも10月6日に業績の上方修正を出しています。 パワー半導体の需要は引き続き旺盛のようです。 両社とも「円安」の追い風についても言及しています。 輸出企業にとって「円安」は追い風です。当初想定を大幅に超える円安ですから原則利益のかさ上げが見込まれます。まあ想定通りですね。 ということで、10月21日金曜日は 6616 トレックスセミコンダクターを追加購入しています。 併せて 6125 岡本機械製作所も…

#ディスコ#トレックスセミコンダクター#ローム#円安#伊勢化学#日立物流
資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

4107　伊勢化学工業の高騰もあり　証券口座残高はYH　でも円安でトホホ

4107 伊勢化学工業の株価が高騰してくれました。それでもまだPBRは1倍を下回っています。 お陰様で証券口座残高は年初来で一番の高値となっています。 日本人かつ日本在住ですので勿論「円ベース」での計算です。 足下の円安を考慮すると実質的には目減りかもしれません。 円安がとまりません。やや行き過ぎ感がないこともありませんが、「Jカーブ効果」もあり意外と長続きしそうな気がします。 www.nomura.co.jp 当面は、円安であるとか人手不足等で上昇しそうな個別銘柄中心に狙って行く予定です。 最近は資産運用というより、目減りを避けるだけのような運用になっているような気がします。

#伊勢化学#Jカーブ効果#円安
資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

伊勢化学の高騰もあり持ち株はYH近傍をうろうろ

4107 伊勢化学の高騰は前のブログでご紹介した通りです。 samancor-ore.hatenablog.com 喜んではいけないのかもしれませんが、その陰で持ち株は昨年末比でYH（年初来高値）近傍まではきています。 中間配当を頂戴できる前提ですけど・・・。 雇用統計後株価がどうなるかわからなかったこと、また3連休でもあることからポジションをやや縮小させました。また、株価急落に備えていつも通り日経225ベア2倍型投信を大目に購入してあります。 今見ると日経225先物は大きく調整しています。最低限のヘッジはしたつもりですが、火曜日は大きく保有株は下落しそうです。 伊勢化学や子会社のIPOを発表…

#伊勢化学#YH#円安メリット#自動車関連#地銀#インバウンド
資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

投資の視点　核の脅威が株価を上げる　4107　伊勢化学工業　余り嬉しくない

ロシアVSウクライナの戦争で核の脅威が高まっています。 ロシアが戦略核を使用する必要性はなさそうですしすることはないと思いますが、戦術核の使用は十分ありうると考えています。ちらつかせるだけでも効果がありそうですが、今のところウクライナの政府を動かすだけの効果は出ていません。 通常戦での劣勢は明らかです。クリミア大橋も攻撃を受けています。下手をすると4州すべて奪回されてしまう可能性があります。 想像したくもありませんが、例えばキーウへ戦術核を投下すれば戦局は十分変わり得るのではないかと思います。事前に投下することを告知すれば人的被害は少なくなるかもしれません。 人的被害が少なければ、少なくとも米…

#ロシア#ウクライナ#戦術核#原子力爆弾#原爆#戦略核#ヨウ素#伊勢化学
資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

アクティビスト活動　4107　伊勢化学工業　建設的対話実施

先日、伊勢化学工業の本社に伺い面談をしてきました。前回総会でご一緒させていただいた別の株主の方も一緒です。 予め質問事項等を教えて欲しいとのことだったので、添付資料を送付しました。対応くださる方が経営幹部で無い可能性が高そうと思われたので、取締役にも伝わるよう文面を工夫してみたつもりです。 質問事項だけだと単純な質疑応答に終始しその結果だけが役員に伝わる恐れがあるので、個人株主としての「考え方」と「思い」を込めて資料を作成しました。 文面は長いので、概要が分かる様項目と一部さわりだけとりあえず書いておきます。 ＜はじめに＞ ＜資本コスト WACCについて> 資本コスト2.1％、株主資本コスト2…

#4107#伊勢化学工業#伊勢化学#コーポレートガバナンス
資産運用を真剣に考える　より豊かになるために・・・•2年前

4107　伊勢化学工業　上方修正　増配　少し変化

4107 伊勢化学工業 年度見通しを上方修正するとともに増配を発表しました。 業績の改善はヨウ素の市況や円安効果があり想定通りです。増配は想定外でした。 同社については、本年3月末の総会に際し全国の個人株主宛てに手紙を発送・株主を糾合したという経緯があります。 親会社への短期貸付金は減っています。少し変化がおきました。株主総会での株主からの問いが効果を発揮した可能性があります。でもまだ残っています。注意深く見てゆく必要があります。 経営目標の１つを営業利益としていましたがそれをEBITDAに変更しました。中期経営計画と資金需要の関係を問いただしたのが功を奏したのではないかと思います。増配もその…

#上方修正#増配#伊勢化学#コーポレートガバナンスコード#経営者との対話