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仕様です、それバグじゃないです•21時間前

ディフェンシブ株投資：景気の荒波でも転ばない“しろくま式”安定戦略

導入（しろくまの雪上トーク） 雪国しろくまが毎朝雪かきしてると、「え？降った雪をただ溶かして流しただけ？」って思う量の雪もあるんです。でも、それでも暮らしには支障が出ず、ココア片手に「今日も無事だな」と思える日もある。その「雪が降っても暮らしが回る安心感」――これが、投資でいうところの ディフェンシブ株（防御的銘柄） のイメージです。「景気が悪い」「株価が下がる」っていうときでも、暮らしに必要なもの（食料、日用品、電気・水道など）は止まらない。だからその業種の株も“比較的揺れにくい”わけです。今回は、「波が来ても転ばずに歩く雪道」を選びたいあなたへ。ディフェンシブ株投資の起源から今後の展望まで…

#投資戦略#ディフェンシブ株投資#景気循環#業種別投資#安定運用

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仕様です、それバグじゃないです•2日前

シクリカル株投資：景気の波を“すべる”なら、しろくまは斜面を読み切る！

導入（しろくまの雪上トーク） 雪が止んだ後の雪原。空気はキーンと冷たくて、次の雪かきが来るかどうかワクワクしてしまうしろくまです。この「ワクワク＝景気が回復したら」という期待。実は、株式市場でも同じような「期待」が投資機会になっています。そう、“景気の谷底からの反転・回復”を狙って買われる銘柄群――それが「シクリカル株」です。しろくま的に言えば、雪が固まって滑り台になったその瞬間に、勢いよく滑り降りて「シュッ」と止まるような投資。タイミングも、斜面の状態も読まなきゃ転ぶ。では、その雪山（景気循環）をどう読み、どう滑るか、雪玉を集めながら解説していきましょう。 1. シクリカル株って何？基礎用語…

#投資戦略#シクリカル株投資#景気循環#業種別投資#市場分析
仕様です、それバグじゃないです•3日前

キャピタルゲイン重視投資：雪を蹴って飛び跳ねる、値上がり狙いの大ジャンプ戦略

導入（しろくまの雪上ジャンプトーク） しろくまです。雪原をズサーッと滑って、「おっと！」と思った瞬間、雪玉がピョンと跳ねました。その跳ね上がる雪玉のように――資産がグワンと値上がりする――それが今回のテーマ、キャピタルゲイン重視投資です。“持っているだけで配当がチャリン”ではなく「売るときにどれだけ跳ねてくれるか」が勝負。言わば「雪球を転がして育てたら、頂上でドカンと爆発させる」タイプの投資。転びそうだけど、転んだときの派手さもある。雪面のジャンプ台で滑る気分に似てるんですね。初心者の方にもわかるように、起源から未来展望まで、メリット・デメリットも含めて、楽しく説明します！ 1. キャピタルゲ…

#投資戦略#キャピタルゲイン重視#成長株投資#リスクとリターン#資産運用
仕様です、それバグじゃないです•4日前

インカムゲイン重視投資：毎回“チャリン”を鳴らすしろくま式収入術

導入（しろくまの雪上トーク） 雪がしんしんと降る中、しろくまは手袋のポケットからココア缶を取り出して「チャリン」と開けます。この「チャリン」の音が、「配当」「利息」「定期収入」に似てるなあ、と思った瞬間――今回はその“チャリン音”を資産にしたい！というお話。つまり、資産が“動いてくれなくても”、定期的にお金を運んできてくれる仕組み――それが インカムゲイン重視の投資 です。株価がガタガタでも、利息や配当が“チャリン”と鳴れば、少し安心。しろくま的には「雪の上でアイスが滑っても、ココアが温かければまあいいや」レベルの安心感です。 1. インカムゲイン重視投資とは？（定義・基礎） 「インカムゲイン…

#投資戦略#インカムゲイン重視#配当金・利息#長期安定運用#資産形成
仕様です、それバグじゃないです•5日前

債券バルベル戦略：真ん中を食べないしろくま式アイス理論🍦

🧊導入：しろくま、アイスバー理論に出会う しろくまがアイスを食べていると、真ん中が溶け落ちました。「…あれ、両端だけ残ってる。これ、なんか債券戦略っぽくない？」 そう、それが今回の主役――債券バルベル戦略（Bond Barbell Strategy）。名前の“バルベル（Barbell）”は英語で「バーベル（重り付きダンベル）」のこと。両端が重くて真ん中が軽い。その形をしたポートフォリオ――短期債と長期債を両端に持ち、中期債を避ける構造のことです。 つまり、 「アイスの両端は冷たくて美味しいけど、真ん中は溶けやすい。なら、最初から真ん中は持たない！」という、極端だけど合理的なしろくま理論。 🧱1…

#投資戦略#債券バルベル戦略#金利変動対策#債券投資#ポートフォリオ分散
仕様です、それバグじゃないです•6日前

債券ラダー戦略：氷の階段で転ばない投資術

導入（しろくまのつぶやき） 雪国しろくまの冬の常識：「一段飛ばしで階段を登ると転ぶ」――投資の世界でも同じです。金利が上がったり下がったり、マーケットが滑りやすい日はたくさんあります。そんな中、コツコツと一段ずつ、満期の異なる債券を並べて階段を作るのが「債券ラダー戦略」。英語でいうと “Bond Ladder Strategy”。直訳すれば「債券のはしご」。 でもしろくま的には「氷の階段を転ばずに登る技術」と呼びたい。なぜなら、ラダー戦略とは、金利変動というツルツル坂を、無理なく一歩ずつ進む方法だからです。 1. 債券ラダー戦略とは？（定義） 債券ラダーとは、異なる満期（1年・3年・5年・10…

#投資戦略#債券ラダー戦略#金利変動対策#長期安定運用#債券投資
仕様です、それバグじゃないです•7日前

配当再投資は“雪球戦”だ：配当をその場で投げ返して、複利を最大化する方法

導入（しろくまの雪上トーク） 投資口座にチャリンと配当が落ちた瞬間、ついホットココアに化けさせたくなる――わかる、わかるよ。でも、ここでグッとこらえて即・再投資すると、あなたの資産は“雪球”みたいにデカくなる。配当再投資は、現金をもう一度フィールドに送り返す仕組み。しろくま流に言えば、「お菓子は食べる前に雪だるまに埋めろ」。いや食べさせて……じゃなくて埋めると増えるのが配当再投資の魔法です。 1. 配当再投資とは何か？（やさしく・正確に） 配当再投資は、株式や投資信託（ETF含む）から受け取った配当・分配金を同じ銘柄やファンドの追加購入に自動で回すこと。企業や証券会社が提供するDRIP（Div…

#投資戦略#配当再投資#複利効果#長期投資#金融リテラシー
invester history•7日前

投資戦略：GEMの銘柄選定（ETFと投資信託、ETFの乖離）

ゲイリー・アントナッチのグローバル・エクイティ・モメンタム（Global Equity Momentum/GEM）戦略を実施する際の銘柄選定について記録しておく。 １．グローバル・エクイティ・モメンタム（Global Equity Momentum/GEM） ２．銘柄選定：ETFと投資信託 ３．ETF価格と原資産価格との乖離の原因 市場での取引数量が少ないことによる乖離 原資産とETFの取引時間が異なることによる乖離 ETFの仕組み上発生する乖離 マーケットメイカーが効果的にマーケットメイクしきれないことによる乖離 参考 １．グローバル・エクイティ・モメンタム（Global Equity Mo…

#投資#資産運用#投資戦略#外国株式#ETF
仕様です、それバグじゃないです•8日前

ボラティリティ・トレーディングって何者？ 変動率を“武器”にする投資の裏側を、しろくまが雪上ダイブで解説！

導入（しろくま語り） ふぅ…雪かき疲れたしろくまです。ホッ…さて、株式市場の世界って「あれ、上がるかな？え、下がるの？」って心臓バクバクですよね。僕なんか、雪の上で転びそうになった時の“あのドキッ”にも似てる。その“ドキッ”＝ ボラティリティ（変動率） を「怖いなあ」と思うか、「よし、儲けるチャンスだ！」と思うか。今回は後者、「よしチャンス！」側に立って、**ボラティリティ・トレーディング（変動率を狙って取引する手法）**を、しろくま流に解説します。 「え、変動率って何？雪道で滑る感じ？」と思ったあなた、安心してください。雪だるまよりも解説は丁寧にいきます。本文は初心者向きに書くので、「株とか…

#投資戦略#ボラティリティトレーディング#リスク管理#オプション取引#量的投資
invester history•8日前

投資戦略：グローバル・エクイティ・モメンタム（Global Equity Momentum/GEM）

ゲイリー・アントナッチのグローバル・エクイティ・モメンタム（Global Equity Momentum）について記録しておく。 １．絶対モメンタム ２．相対モメンタム ３．グローバル・エクイティ・モメンタム（Global Equity Momentum/GEM） 参考 １．絶対モメンタム ある銘柄が上昇しているか、下落しているかを表すテクニカル指標。次のように定義される。絶対モメンタムがプラスであれば上昇トレンド、マイナスであれば下落トレンドと判断する。 絶対モメンタム = 本日の価格 - x日前の価格 グローバル・エクイティ・モメンタムでは過去日の価格として1年前の価格を採用する。 ２．相…

#投資#資産運用#投資戦略#投資理論