3.6 円満に見えていた戸田家だが家長の父が亡くなってみると子らの我欲があらわれて居候の母は冷遇され居場所がなくなり海辺の別荘暮らしを余儀なくされる。だが5人の子のなかでも次男昌二郎(佐分利信)と三女節子(高峰美枝子)の兄妹だけは母を慕っており結局次男は赴任先である天津へ母と三女を連れていく──という話。 1939年に日中戦争から復員した小津安二郎の帰還一作目にあたる。公開された1941年当時天津は関東軍が占領していた。日本は日本海をへだてて日本の三倍の面積をもつ満州国をもっていた。時代はナショナリズムが台頭し皆が日本を列強だと信じこんでいた。12月には真珠湾を奇襲し太平洋戦争へとなだれこんで…