新興国株式

結論：どちらを選ぶべきか？ 新興国株式ファンドとは？今注目される理由 比較対象ファンドの基本情報 コスト比較：年間0.62%の差は大きい 信託報酬の内訳 コスト差の影響シミュレーション 運用方針の違い：アクティブ vs インデックス iTrust新興国株式 - 労働人口増加国への集中投資 SMT グローバルサウス株式 - インデックス連動型 パフォーマンス比較：実績に大きな差 直近1年間のリスク・リターン分析（2025年12月19日時点） iTrustの長期パフォーマンス（5年間） iTrustの年度別パフォーマンス 投資対象国・地域の比較 iTrust新興国株式の国別組入比率（2025年3月…

こんにちは。NISA SCHOOLの永松です。本記事は、投資ステージ2の方向けです。 「iTrust新興国株式（アクティブファンド）にするか、新興国株式インデックスファンドにするか」 「iTrust新興国株式を積立しているが、インデックスファンドに変更しようか」 「iTrust新興国株式はインデックスファンドに勝ち続けられるのか」 と思っていないでしょうか。

今週は米国を中心に、大きく株式指数が下がりました。＜目次＞ １，投資信託つまみ食い ２，iDeCo・旧ＮＩＳＡ ３，新ＮＩＳＡ １，投資信託つまみ食い 先月比でトータル30％ほど下がりました。米国も下げたのですが、インドなど新興国もその前から下げています。新興国は、米国とは違う動きを期待していたのですが、率先して下げているので困ったものです。 ２，iDeCo・旧ＮＩＳＡ こちらは先月比で82～83％です。自動で積立て、または積立終了の、iDeCoと旧つみたてＮＩＳＡのほうが、特定口座より、下げ幅が小さいです。つまり私が少ない知識でジタバタと売り買いするより、放置されているほうが好成績、というわ…

Quarterly Updateが更新されていたので、確認しました。 やはりピクテジャパン塚本さんのプレゼン動画は分かり易いです。 同ファンド主力銘柄であるメイクマイトリップやトレント・ファーマシューティカルズについて、経営者の経歴等も交えて説明があり、非常に勉強になりますね。 インド市場のインデックス商品が多数販売されている中、同ファンドはアクティブファンドとして、インド株式指数に含まれない銘柄をポートフォリオに組み込んでいるため、その点がインデックス商品との差別化になる、ことを強調されているように感じました。 べた褒めしておきながら、実は300円/日の少額積立投資しかできていない状況です。…

新興国株式のインデックス投資をするとき、どのように商品を選んでいますか？ 人気の新興国株式のインデックスファンドには、「SBI・新興国株式インデックス・ファンド【愛称】雪だるま」と「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」があります。 同じ新興国株式でも、この２つには明確な違いがあります。 その特性を知った上で投資先を選ぶことをお勧めします。 この記事はこんな人におすすめ ●新興国株式にも投資したいが投資先に悩んでいる ●新興国株式に連動する投資信託やETFが知りたい ●MSCIとFTSEの違いが知りたい ●どこの国に投資しているか知りたい ベンチマークが違う FTSEエマージング・イ…

前回、新興国に投資するなら、債券より株式が良いとの話をしました。 今回は、新興国株式投資の注意点について話をします。 新興国株式、例えばインド株が今は人気です。 インドは、中国を超えて人口世界一になり、しかも若い労働力が多いので、今後何十年も高い経済成長が続くという話は良く聞きます。 ですが、経済の成長と株式投資のリターンは必ずしも一致しません。 米経済学者のジェレミー・シーゲルはこれを「成長のわな」と呼んで警告しています。 例えば、インドの高成長シナリオは、すでに世界中のプロ（機関投資家など）が知っていて、株価に織り込まれているはずです。 株価がさらに上がるためには、実際の成長が、この多くの…

新興国債券は金利も高く魅力的だ。 主要な国の現在の10年国債の金利は以下の通り。 フィリピン：7.2% インドネシア：7.3% インド：7.4% メキシコ：10.5% 南アフリカ：10.7% ブラジル：11.7% トルコ：28.4% 一方で、新興国株式の配当利回りは主要国の平均で5〜6%程度であろう。 利回りだけ考えれば、当然ながら債券の方が良いとなるが、新興国株式は債券と違って、企業の成長によるキャピタルゲインも狙えるので、どちらが良いか迷ってしまう。 私だったら、迷うことなく、株式を選択する。 それはなぜか。 株式 or 債券というのは、資産だけの選択だが、日本から投資する場合は、為替の変…