エヌビディア

28日の米国市場は、FOMCを無風でやり過ごし、関心は完全にAIという名の錬金術がどこまで通用するかに移った一日だった。 私はといえば、寝かしつけの任務中に寝落ち。深夜、我が子の寝返りキックで不意に目を覚まし、朦朧とスマホをみると、マイクロン (MU) がお祭り騒ぎの真っ最中だった。 その勢いにあてられ、2株だけポチって再び就寝。朝起きて資産額にビビる羽目になったが、合理的でシニカルな投資家を気取っていても、結局は我が子のキックという名の偶然に救われているのだから世話はない。 米国株：AI教の熱狂は冷めず、深夜のポチりも報われた件 半導体・AI関連：AI教徒たちの狂宴 マイクロン (MU)：終…

昨年1月27日夜、ブロードコム▼19.8%、エヌビディア▼18.2%、オラクル▼16.9%、TSMC▼15.4%、マイクロン▼14.4% の暴落が発生。 ディープシークのAIモデル開発費用は600万ドル(9億円)以下でメタの10分の1。 中国のAIスタートアップ企業が開発した大規模言語モデル(LLM)が、従来のAI技術の常識を覆すような性能とコスト効率を実現したとして世界に衝撃を与えました。 エヌビディアの最新GPUより廉価の性能で作成したことで、低コストでも独自の工夫で高い評価を得るようなアプリの出現が話題になりましたね。 中国生成AIの台頭は米国AI産業の脅威として大騒ぎになりました。 当…

週末のポートフォリオ 米国株 東大大学院教授を収賄容疑で逮捕 風俗店などで180万円分の接待か 週末のポートフォリオ 米国株 米国株 今週末はこんな感じです 一番びっくりしたのは エコペトロールがプラ転したこと どのタイミングで売ればいいのかよくわからなくて 思案中です 儲かるだろうと思って手をだした ジュミアテクノロジーズや マラホールディングス ストラテジーなどはことごとくマイナス エヌビディアやパランティアなどの王道銘柄と BTIなどがプラスになっています ソーファイやテスラは微減 なかなか米国株も難しいなというのが率直な感想です aoichihiro.com 東大大学院教授を収賄容疑で…

まずは1,500万円復帰に喜ぶT-Kuma 資産合計が1,500万円の大台に復帰しました。 昨日のような激しい値動きの中で、この数字を再び目にできたことは、視覚的にも精神的にも大きな安心感を与えてくれます。 もっとも、最近の下落や今回の反発は世界情勢に振り回されている側面が強いため、手放しで安心はできません。「私の1,500万円攻防戦」は、これからも長く続いていくのかもしれませんね。 昨日の米国市場：トランプ砲による「急反落からの急反発」 昨日（2026年1月21日）の米国市場は、前日の大幅下落を打ち消すような強い反発を見せました。 ダウ平均: 49,077.23（+1.21%） S&P500…

AIを巡る動きは、計算インフラ投資の継続、製造業におけるAI内製化、個人や現場で使われる生成AIの実利用という形で具体化しています。本日は「AI需要の足元」「製造業とAI組織」「個人利用生成AI」の3本を整理します。 🧠 トピック1：エヌビディア、AIサーバー向け需要の強さを改めて示す 米エヌビディアは、データセンター向けを中心としたAIサーバー需要が引き続き高水準で推移しているとの見通しを示しました。生成AIモデルの学習用途に加え、企業システムやサービスにAIを組み込む推論処理の需要が拡大していることが背景にあります。クラウド事業者や大企業によるAI投資は短期的なブームに留まらず、継続的なイ…

AIを巡る関心は、半導体ロードマップ、製造業の設備投資、日常業務を支えるAI機能へと具体的に集まっています。本日は「半導体戦略」「大手メーカーのAI投資」「個人利用AIサービス」の3本を整理します。 🧠 トピック1：エヌビディア、次世代AIチップの投入計画を改めて示す 米エヌビディアは、データセンター向けを中心とした次世代AIチップの投入計画について改めて言及しました。生成AIや大規模言語モデル向けの計算需要が拡大する中、同社は処理性能の向上だけでなく、電力効率や供給能力の確保を重視した設計を進めています。特に学習用途に加え、推論処理の需要が増えている点を踏まえ、幅広いワークロードへの対応を視…

表舞台の主役と、舞台裏の支配者 TSMCの巨大な工場やNVIDIAの革新的なAIチップがニュースの主役を飾る一方で、静かに、しかし冷徹に世界の半導体産業の生殺与奪の権を握っている場所があります。それは、日本の素材・部材、そして製造装置メーカーの工場です。 「日本は半導体で敗北した」と言われて久しいですが、それはあくまで「完成品」という表舞台の話。実は、製造工程の川上から川下までを貫くサプライチェーンに目を向ければ、日本は今なお世界が跪（ひざまず）く「急所」をいくつも保持しています。 「代わりがきかない」という最強のカード 半導体製造には数百もの工程があり、それぞれの工程で極限の精度が求められま…