東京エレクトロン

こんにちは😊久々の更新です。 ここ二週間ほど、体調不良で寝たり起きたりの日々でした💦 首・肩のコリがひどくて、そこからくる頭痛と吐き気もあり、スマホもほとんど見ずに過ごしていました。 でも…！🌈 ここ数日、なんだか私の持ち株たちが元気になってきたような！？と、ついついスマホチェック時間が増えてしまう😂 低PERの小型株たちに光が当たっている気配✨ 先週はカバコから分配金、昨日は東京エレクトロンから配当金も入金され、 今日はスイング銘柄でほんの少しですが久々の利確もできました😆✌️ 私の持ち株の主力である小型株はどれもPERが低くて地味なんですが、最近ちょっといい感じに右肩上がりのようです📈✨ …

NVIDIA決算発表 5/29(木)早朝 5月29日(木)早朝にNVIDIA決算発表があります。最近は中東向け輸出の話があり、今後はソブリンAI投資が活発になって日本、欧州、インド、そして中国あたりにも大量に売れそうにも思います。中国向けにもというのは、中国向けBlackwellを6月にも量産開始(関係者談)という記事がロイターから5月24日に出たことによります。ニュースソースは身元を明かさない人物からとのことで信頼性がどのくらいあるのかはわかりませんが、最近NVIDIAとトランプ政権の関係は下記のように良さそうなのでリアリティがありそうに思いました。まぁ、NVIDIAの決算発表間近に出たニュ…

週明けは厳しいスタート？ 米国債の格付けが下げられたというニュースが金曜の米国引け後に出てきて、週明けの日本市場も荒れそうな感じですが…今回は米国の半導体製造装置大手であるAMAT(アプライド・マテリアルズ）が決算発表後に-5.25%と大きめに下落したということで、半導体製造装置について書きました。まずはAMATの決算発表内容を見てみます。 AMAT決算発表内容Q2実績EPS：$2.39（市場予想：$2.31）売上：$71.0億（市場予想：$71.3億） Q3ガイダンスEPS：$2.15~2.55（市場予想：$2.35）売上：$67~77億（市場予想：$72.4億） Q2実績のEPSは市場予想…

25年末〜26年のAI関連需要に期待？ 前回、アドバンテストの見通し強気のような？という内容の記事を書きましが、東京エレクトロン、レーザーテックと半導体関連企業の決算説明会での質疑応答を見たり聞いたりすると、アドバンテスト同様に2025年末〜2026年にかけて先端ロジックやメモリの需要増が期待されているのかなと思いました。 これは、NVIDIAのGPUアーキテクチャが2025年末頃にBlackwell Ultra が登場するタイミングで、HBMも含めた様々な需要増が見込まれていると考えます。 以外、各社のコメント内容です。 アドバンテスト「顧客は下期の最後の方に次世代デバイス向けにテストキャパ…

先週末11日の日経平均は大幅反落して、終値は1023円安の3万3585円で引けとなりました。 ダウ平均の4桁下落や円高の進行が嫌気されて全面安の展開となり、スタート間も無く下げ幅を4桁に広げました。1900円超下げて3万2600円台に入ったところで売りは一巡して、安値圏でしばらくもみ合った後は緩やかに値を戻しました。前場では3万3000円近辺で戻りが鈍ったが、後場には3万3600円台に乗せて下げ幅を3桁に縮める場面がありましたが、結局4桁の下落とはなったて取引を終了しました。 先週の日経平均は安値が3万792円までありましたが、金曜の終値は3万3585円で、安値からは2800円近く水準を切り上…

株価は半年以上先の景気動向を予測して動くそうです。 不景気の株高とか、景気はいいのに株価は頭打ちとかの現象はそこに由来するようです。 今年に入り、エヌビディアの下落や「テスラの株価が高値から半値になった」とか騒がれていますが、2025年1月から下落していたのは景気の先行き不安を織り込んでいたのでしょう。 当初は「押し目」と思われていましたが、長引く「トランプ関税」の混乱で実態経済の悪化が現実的になってきました。 日本においても、SMCやキーエンス、東京エレクトロン、アドバンテストのような優良株の下落や自動車株の低迷が目立つようになりました。 昨年に続き今年も米国株へ年始一括投資をされた方は「こ…

日経平均の季節性からも3月末〜4月初めは下げ気味 日経平均の3月末〜4月初めは季節性として弱い時期といえそうですが、今回はトランプ関税の件もあって関税ヘッジでいつも以上に荒れそうに思います。 色々イベントがある一週間になりますが、まずは4月2日の相互関税詳細発表に注目しています。 ・4月2日 相互関税の詳細発表・4月3日 ISM非製造業景気指数・4月4日 雇用統計 関税については2月の時点でも「自動車に25%、医薬品と半導体に対しても同程度の関税を課す」とのコメントが出ています。そして自動車については既に25%と公表されました(完成車は4月3日、部品は5月3日から発動)。ホワイトハウスにあの人…