IFA

お金に関する相談をする際に、誰に相談すれば良いのか分からないという方も多いでしょう。もし資産運用についてのアドバイスをもらいたい時には、IFAに相談するのがおすすめです。IFAに相談する前に、どういった相談ができるのか、相談するとどのようなメリットがあるのかを確認しておきましょう。今回は、IFAとはどのような専門家なのか、FPや銀行・証券会社との違いや相談するメリットをご紹介します。IFAを選ぶ際のポイントも解説しているので、IFAについて詳しく知りたい方はぜひ当記事をチェックしてみてください。 ■IFAとは？ IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは、銀行や証券会社などに所属せず中立…

こんにちは！専業投資家歴19年目のSAITAMANです。 今回は、資産運用の相談をしたい人とIFA（資産運用アドバイザー）をマッチングするサービスのご紹介です。 サービス名：資産運用ナビ 「資産運用ナビ」では、30以上の提携金融機関等の中から最適なアドバイザーをマッチングしてくれます。 「資産運用ナビ」なら、無料で資産運用のプロに相談できます！・30社以上の提携金融機関等の中から、あなたに合った担当者を探せる！・資産運用の相談が無料でできる！・全国対応（対面・オンライン相談の選択可能） →無料で資産運用アドバイザーを検索 ご利用も、3STEPで簡単にできます。 フォームの入力自体は簡単な項目を…

9月2日4時20分起床。 早く起きたのは大谷さんを観たかったからだが、３三振とサッパリな日。昨日のブログは柄にもなくグダグダと書き込んでしまった。 何の取柄もない59歳のオヤジなのに。 小学生の頃、友人宅で野球盤で遊んでいるときに、 笑いすぎて手が震えて、球をピッチングの穴に入れられませんでした。 そうしたら「アル中」というあだ名がつきました。 今まで本物のアル中にならなかったのが、せめてもの救いです。会社帰りにIFAの方に退職金運用の相談。 これで3社目。 今まで何が納得いってなくて、3社も相談していたのか、鋭い指摘をいただいた。 ちなみに三者三様の意見がありとても興味深い。 あと半年、急が…

収入は仕事で得るのが基本ですが、投資だけで生活することに強い憧れを持つ人もいるでしょう。そもそも投資の利益だけで生活は可能なのか、疑問に思う方は多いはずです。結論から言えば、投資だけで生活することはできますが、それを実現するためには事前の準備が重要となってきます。そこで今回は投資だけで生活できる可能性や実現するための方法などについて解説します。 ■投資だけで生活することは本当に可能？ そもそも投資だけで本当に生活は可能なのでしょうか？まずは、その実現性や実際に必要となる生活費の目安を見ていきましょう。 ・投資の利益だけで生活は可能だが難しい 生活費をまかなえるほどの利益を毎月出せるのであれば、…

皆さんこんにちは、ファイナンシャル・ソリューション開発部の今村です。 私は現在、あるネット証券のIFA向けのポータルサイトの開発を行っています。 今回はIFAについてお話ししたいと思います。 １．初めに ２．IFAとは ３．IFAに相談するメリット ①「顧客のために」という観点に重きを置いた提案が期待できる ②資産運用から相続まで幅広く相談でき、アフターフォローまで一気通貫で対応してもらえる ４．IFA向けのポータルサイトの開発について ５．最後に １．初めに みなさんは、「IFA」という存在を知っていますか？ 少し話しがそれますが、私は入社してから主に証券に関わる業務に携わってきました。 若…

先月に続き、この先1ヶ月で開催予定がある投資家向けセミナー・イベント情報を更新する。リストにあった、21年6月以前のイベント情報は除き、シンプルにした。 オンラインイベントになるので、気軽に参加しやすく投資活動の参考になるだろう。 ・投資イベント一覧 (グレーアウトのリンクは過去開催分) 日時・場所 イベント名 主催 ○参加 △検討中 リンク先 12月4日＠オンライン 株式投資アカデミー～年末特大号 米国株＆日本株の年末年始相場見通し＆学校では教えてくれない投資のハナシ～ 楽天証券 △ ページ 11月24日＠オンライン お金の不安から自由になる『日本版FIRE』とは SBI証券 △ ページ 1…

prtimes.jp【簡易要約】 投資に関するイメージ調査を一般とIFAへの相談経験者の双方に実施（設問はすべて複数回答） 投資イメージ 一般の約半数は「ギャンブルのような怖さ」を感じていたが、相談者は2割程度で、逆に「コツコツとした誠実さ」や「未来への期待感」が高まった。 また、相談の有無に関わらず2割程度は、「専門性が高く難しい」と感じている。 4～7割は、「怖い」か「難しい」と感じているようです。 一般の中で投資に対して誠実さや期待を感じている人は1割程度。 興味ある投資手法 相談したことで、「投資信託」「債権」「ロボアドバイザー」に興味を持つ人の割合が増加。 iDeCo・NISAの割合…